於是想闖一闖的水滴便告別了同伴，跟隨一支溪流開始了他的征途……
一路上鳥語花香，小水滴覺的這個世界太美好了。可到了後來，小水滴突然覺的呼吸急促，好像馬上就要窒息。再瞧一瞧兩旁景色：斷垣殘壁的房屋，被砍伐過的樹墩，草地上露出了大地的肚皮。與一開始的景色真是天壤之別之別。“喂，你好！”小水滴回頭一看，一個身上穿著破爛，臉上黑不溜秋，只露出兩隻眼睛的“怪物”。“我們是造紙廠排出來的廢氣，哪有我們哪就會受到破壞。“小水滴順著他手指的方向望去，一個巨大的造紙廠的排水管道不停的排放污濁的髒水，河流下游放牧的人們用了這條小溪的水去灌溉農田，挑水去喝，餵養生畜，結果引發了一系列不可遏制的疾病，這裡人口稀少，被人們統稱為“疾病村莊“。小水滴越來越憎恨這個造紙廠，因為是他讓這裡原有的欣欣向榮繁華景色在瞬間成為虛幻。
隨波逐流，小水滴和旅途中的同伴來到了大海。大海一望無際，可他們的心情怎么也高興不起來。“嘿，加把勁！”一陣吶喊聲傳來，小水滴在好奇心的驅使下轉過了身體。原來一群捕魚人把補到的魚割開再拿到集市上去賣，魚兒在血泊中掙扎著，看見這一幕幕血肉橫飛的慘劇，小水滴心裡酸溜溜的。為什麼魚是人類的獵物？為什麼人類是最無情的動物？時間悄悄流失了，傍晚，皎潔的月光灑在了深藍的海面上，小水滴望著月亮出神了……
第二天，小水滴隨著一陣波浪來到了沙灘上，他遇見了自己的同伴，二人互相擁抱，談論著分別後的奇遇……