投資客戶經理崗位職責 篇1
崗位內容：
1、針對公司各類理財產品（國內外保險類，pe/vc類，併購類，固收類，信託類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進行高淨值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務；
2、根據業績指標，開發拓展高淨值客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議；
3、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程最佳化建議。
任職要求：
1、本科或以上學歷，有海外留學經驗優先考慮，條件特別優秀者可適當放寬；
2、1年以上工作經驗，英語4級，有afp、cfp優先；
3、有銀行，信託，證券，基金，2年以上工作從業經驗；
4、有私人銀行，金融諮詢顧問公司等相關背景優先；擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關係良好的客戶；有服務高淨值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源，且主動開發能力極佳；
5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
6、有強烈的'創業意識，願與公司一同成長；公司也願意與您一起分享成功的果實巧；
投資客戶經理崗位職責 篇2
一、職位條件：
1、年齡：20—35周歲
2、學歷：大專及以上學歷（x年應屆生亦可）
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的`團隊精神；
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；形象氣質佳；
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。
二、服務項目
1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡業務，貸款協銷業務等。
2、證券業務及產品：股票債券基金
3、信託業務及產品：財產信託計畫、資金信託計畫，
4、人壽保險（健康。意外。養老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等）
5、財產保險（車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等）
6、企業年金
投資客戶經理崗位職責 篇3
1、負責證券客戶的開發，基金，個股期權理財產品的銷售。
2、行銷渠道的.維護，參與營業部們組織的各種行銷活動；
3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發，收集、整理市場信息並及時反饋；
4、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息和向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；
5、分析客戶需求，維護與尋求機會發展新的業務。
投資客戶經理崗位職責 篇4
1、負責開發需要資金周轉的客戶;
2、了解客戶貸款需求，為客戶解決資金問題;
3、幫助客戶辦理貸款;
4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;
5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務;
6、管理維護客戶關係，制定與客戶的長期戰略合作計畫。
任職要求：
1、大專以上學歷，市場行銷等相關專業;
2、擁有1-2年以上銷售行業工作經驗，業績突出者優先;
3、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;
4、具有較強的`溝通能力和親和力;
5、有責任心，能承受較大的工作壓力;
6、有團隊協作精神，善於挑戰。
投資客戶經理崗位職責 篇5
職責描述：
1、通過電話、網路以及主動走訪接洽的方式與客戶進行業務洽談，完成各項銷售指標；
2、了解和發掘客戶需求，積極推廣公司產品；
3、開發新客戶，維護與老客戶的業務，建立和維護客戶檔案；
4、協調公司內部資源，提高客戶滿意度；
5、收集和分析市場數據，並定期反饋最新信息。
任職要求：
1、形象氣質佳，年齡20—28歲為佳；
2、有親和力，善於與人溝通；
3、具有強烈的團隊精神和服從意識，要有感恩的心態；
4、熱愛銷售事業，具備強烈進取精神，能在壓力下工作。
5、有行業資源優先。
投資客戶經理崗位職責 篇6
1.負責客戶前期的接洽、諮詢，引導，向顧客介紹公司的核心優勢，做好客戶需求信息登記 ，並按公司規定做好系統錄入;
2.負責簽訂設計契約、套餐意向書及施工契約 ;
3.負責監督並協調溝通自己所簽訂顧客的設計問題及預算問題，根據顧客的意見做出及時的調整;
4.負責客戶的回訪和跟蹤，並按公司規定做好系統登記;
5.做好客戶維護工作。
投資客戶經理崗位職責 篇7
職責
1、挖掘、跟進、維護大客戶，按時按量完成新客戶開拓任務。完成公司下達的廣告銷售指標，並具備獨立開發客戶能力。
2、整合公司內部、外部資源，結合公司現有客戶需求提供專業化服務，建立長期穩定的合作關係。
3、負責廣告客戶關係維護，識別捕捉商業機會，根據客戶需求制定方案。
4、在業界有一定的人脈資源，有移動網際網路廣告傳媒公司相關的行業或渠道客戶基礎。
任職要求：
1.大專及以上學歷，有互動式廣告、4a廣告經驗者優先。
2.熟悉網際網路廣告行銷模式，做過KA，BD優先。
3、有大客戶、行業資源優先。
4、熱愛廣告行業，喜歡挑戰自我
投資客戶經理崗位職責 篇8
1、 客戶信息的排摸、回訪、跟進;
2、 負責客戶滿意度的提升工作;
3、 負責處理業主的各項投訴以及回訪的工作;
4、 負責各階段的交房、維保、整改的工作;
5、 負責各類業主活動組織;
6、 負責對物業公司的服務監督工作;
7、 負責項目的品質提升;
8、 完成客服部負責人交辦的其他任務。
投資客戶經理崗位職責 篇9
1.負責客戶前期的接洽、諮詢，引導，向顧客介紹設計中心的核心優勢，做好客戶需求信息登記 ，並按公司規定做好系統錄入
2.負責簽訂設計契約、套餐意向書及施工契約
3.確保各項收款金額的準確性並按公司規定錄入系統
4.負責監督並協調溝通自己所簽訂顧客的設計問題及預算問題，並協調設計師及預算員根據顧客的意見做出及時的調整
5.對退單負責，落實禮品退回及系統錄入
6.負責客戶的回訪和跟蹤，並按公司規定做好系統登記;做好客戶維護工作
7.負責客戶信息、促銷、收款、禮品等按公司規定錄入，及數據的準確
8.完成店面經理交由的其他工作
投資客戶經理崗位職責 篇10
1. 管理公司全國渠道體系的建設，完成公司下達的渠道發展和渠道管理目標;
2. 負責渠道考核指標制定和評優，最佳化渠道的結構;
3. 負責公司合作夥伴經營目標的實現和共贏;
4. 幫助渠道達成年度銷售目標和戰略目標;
5. 協調內部資源，驅動相關部門，對渠道提供相應的支持;
投資客戶經理崗位職責 篇11
1、協助客戶總監管理工作小組、跟進工作進展，把握創作方向;
2、協助客戶總監籌備、組織各項業務溝通、提案匯報、項目籌備等工作會議;
3、執行高品質的服務質量，經營維護良好的客戶關係;
4、負責與客戶建立高效的溝通機制，清晰的傳達客戶需求;
5、負責向客戶準確的闡述出品理念;
6、制定業務相關的系統檔案、套用契約、項目計畫、項目總結等檔案;
7、維護客戶關係，保證客戶溝通質量，確保服務項目客戶滿意度;
8、能夠維護與客戶溝通的機制，確保清晰的傳達客戶需求;
9、協調創作人員創作，確保創作方向的準確;
10、負責管理往來檔案，確保全全和快速調檔;
11、對出品的結果進行初步的把控;
12、分析協調客戶方，提前計畫工作，協調各相關部門工作。
投資客戶經理崗位職責 篇12
崗位職責：
1、負責公司個貸產品的客戶行銷、貸款受理、貸款調查及貸款發放，高效率完成整個貸款流程。
2、負責公司個貸產品貸後管理，保證公司資產安全。
3、負責公司個貸產品的推廣宣傳，擴大公司個貸產品的.影響力。
任職資格：
1）全日制本科以上學歷，熟悉個人小額貸款等業務，2—3年以上金融相關行業經歷。
2）對個貸產品風控體系有深入了解，風險意識強。
3）有實際客戶維護經驗，有較強的客戶行銷推展能力。
投資客戶經理崗位職責 篇13
崗位職責：
1、負責為客戶提供存款、貸款、國際結算等產品和服務，推動與客戶在各項業務上的深度合作；
2、根據銀行發展戰略，培養優質客戶及開拓新客戶，確保完成銀行分配的各項業務經營指標；
3、撰寫授信報告及定期審查客戶之授信條件，以保證信貸質素；
4、負責開展與工銀亞洲對口部門和工商銀行各分支機構的業務聯動工作；
5、完成上級交代的其他任務。
任職要求：
1、大學本科或以上學歷，金融、經濟、財務或相關專業畢業；
2、3年以上銀行公司業務拓展工作經驗；
3、熟悉銀行信貸業務及其他相關業務；
4、熟悉商業銀行、外匯及擔保法等相關法律法規；
5、具有較強的行業及財務分析能力，熟悉報告的'撰寫；
6、具有較強的市場開拓能力，有存款客戶資源者將優先考慮；
7、具有較強的創新能力、溝通協調及風險識別評估能力能力；
8、具有較強的責任心，積極進取，並具有團隊合作精神。
投資客戶經理崗位職責 篇14
一、部門職責
1、根據總分行的業務發展戰略和規劃，研究制定分行公司業務的市場定位和發展規劃，擬定相應的實施方案並組織實施；
2、貫徹執行國家有關法律法規和總分行各項規章制度，制訂完善公司金融條線的管理規範，強化各項監督檢查機制，保障業務合規穩健發展；
3、分解、下達並落實年度或階段性經營指標任務，組織考核評價，推動行銷團隊完成各項經營指標，促進業務發展；
4、構建公司金融業務信息渠道網路，銜接溝通相關政府管理部門及監管部門，採集、分析、挖掘大企業、行業信息資料，調研同業發展狀況，及時了解巨觀經濟發展情況及調控政策的變化動態；
5、建立分行公司業務的各類操作規範，組織對轄內公司金融業務進行規範檢查和指導；
6、為行銷人員提供專業技術的支撐和保障，並聯動同業、中介、保險、證券等機構，開展新業務、新產品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內的其它業務部門進行交叉配合，實現整體行銷、聯動行銷；
7、開展客戶資源的二次開發，對已有客戶發掘其潛在需求，通過個性化產品與服務方案設計，提升行銷層次和成效；
8、組織進行客戶關係管理，建設、運行、維護客戶關係管理系統，制訂統一的標準和規範；
9、根據業務發展的需要，配合總分行的市場行銷策略，組織階段性市場行銷活動；
10、協調解決一線行銷部門在行銷過程中遇到的各種困難和問題；
11、進行公司業務統計和經營分析，負責總行、銀監局、人民銀行等對上、對外的各類報表統計、報送，及業務分析等；
12、組織開展對公司金融業務從業人員的.各類培訓，協助進行從業人員資格認定工作，以及總分行市場行銷條線各類成功案例的總結和推廣；
13、對分行公司金融業務的行銷活動進行管理，確保各類市場行銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；
14、負責公司金融業務客戶經理考核系統的操作、運行及維護。
（二）行銷部門（團隊）職責
1、按照分行公司金融業務發展戰略和工作部署，擬定具體行銷方案，並組織實施；
2、負責對目標客戶的行銷、合作及客戶關係管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優質客戶群體；
3、遵守國家的各項法律法規及總分行的各項管理規定，合規經營、規範操作、正當競爭、最佳化服務；
4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的風險控制方案，認真貫徹落實，確保業務穩健發展；
5、了解、收集相關客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產品，依託中後台創新業務，努力創造價值，實現銀行與客戶的合作雙贏；
6、積極組織參與市場競爭，依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭，以“服務客戶，創造價值，創建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶行銷的行動準則；
7、按照總分行發展規劃，適應銀行業發展趨勢，最佳化客戶結構和業務結構，確保各項業務持續快速增長。
二、崗位職責
（一）公司金融部門負責人
1、組織制訂和實施全行公司金融業務發展規劃和工作計畫，協調開展公司金融業務的整體行銷方案和活動；
2、貫徹執行有關金融法規及政策制度，落實分行公司金融業務工作的各類規章制度，做好內控管理和風險防範，加強對業務流程和操作規範的監督檢查，確保公司金融業務健康合規發展；
3、根據分行對公司金融業務的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計畫以及階段性行銷計畫及方案，組織進行公司金融業務任務目標的分解、落實、考核與評價；
4、組織開展公司金融業務調研，了解巨觀調控政策導向，掌握同業發展狀況，注重業務經營動態與客戶結構分析，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業務的發展情況及遇到的問題，並提出合理建議；
5、負責開拓、建立並維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業以及社會中介機構的溝通，搭建行銷信息平台、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業務的目標任務；
6、組織公司金融從業人員的崗位培訓，提高專業隊伍的整體素質；
7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；
8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。
（二）產品經理崗
1、推廣實施總行公司金融系列產品，組織產品講解及培訓，提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產品套用；
2、回響客戶要求，關注公司金融業務發展動態，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結算、融資及創新業務需求，支持行銷部門和客戶經理進行產品銷售，並跟蹤業務進展，及時提供專業服務；
3、通過與總行和當地同業在投行、公司理財、及供應鏈融資等業務上的聯動服務與創新，謀求與客戶之間的雙贏；
4、開展對巨觀經濟、政策、市場、同業等的信息跟蹤、收集與調研，確定產品的市場、客戶、行業與地區定位，制定產品的年度計畫與中長期規劃，進行產品動態分析，提供研究報告，提出行銷策略，制定行銷方案；
5、針對分行的區域經濟特性，負責分行公司金融產品的屬地化開發創新，進行產品的需求調研與可行性分析，確定開發目標與要素，進行產品流程設計與市場測試，實施產品立項開發，進行產品改進最佳化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產品的市場適應性；
6、負責產品行銷和推廣，圍繞品牌戰略制定產品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；
7、主動開展客戶資源二次開發，推動各類金融產品的交叉銷售和組合行銷，致力提升產品銷售業績和市場形象；
8、負責公司金融產品的日常管理，跟蹤、評估產品行銷效果與客戶反饋，制定和調整業務標準、管理辦法和操作規程，實施產品的收入管理與定價管理，進行產品諮詢與業務指導，開展產品規範運作檢查監控，防範業務風險，推動產品合規經營；
9、負責收集整理分行各類成功行銷案例，撰寫產品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產品套用、創新角度幫助行銷人員提高行銷技巧；
10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸後跟蹤管理的組織、落實；
11、完成行長室交辦的其它任務。
投資客戶經理崗位職責 篇15
崗位職責：
1、拓展“金葵花”客戶；
2、管理與維護“金葵花”貴賓客戶；
3、行銷各類理財產品；
4、參與新產品行銷計畫的制定與實施；
5、協助組織開展“財富論壇”等品牌行銷。
職位要求：
1、35周歲以下，全日制大學本科或以上學歷；
2、具有2年以上相關金融行業從業經驗，熟悉零售銀行業務和金融產品；
3、具有較強的溝通協調能力、市場開拓能力；
4、擁有AFP、CFP資格者優先。
投資客戶經理崗位職責 篇16
職責：
1、負責對接各大地產開發商媒體廣告業務，隨時跟進客戶需求，根據客戶節點策劃產品搭配計畫及推廣方案;
2、維護已有地產開發商客戶，同時積極開拓新客戶;
3、根據年度任務分解每月工作計畫，促進業務達成;
4、嚴密關注項目進度，及時與客戶溝通、反饋項目執行情況，督促回款。
任職要求：
1、22-40周歲，統招本科及以上學歷，有銷售相關工作經驗優先;
2、對銷售崗位有興趣、有熱忱，熱愛銷售工作者;
3、具有良好的語言表達和溝通協調能力，樂觀積極，抗壓能力強;
4、優秀本科應屆畢業生亦可錄用。
投資客戶經理崗位職責 篇17
崗位職責:
1、負責個人所屬區域內汽車金融業務的銷售及推廣;
2、管理、維護渠道客戶關係;
3、分期手續協助辦理。
任職要求:
1、有汽車金融相關行業工作經驗優先;
2、有區域開拓和溝通能力。
淡季8000+,旺季1.2w+,輕輕鬆鬆月收入過萬。
投資客戶經理崗位職責 篇18
職責:
1、參與專案活動的企劃創意發想，完成專案活動企劃階段各項資料收集整理，完成企劃案撰寫;
2、根據客戶需要撰寫相應檔案、講話稿、陳述報告等;
3、跨團隊、跨部門的協調溝通，包括設計任務下達Brief、溝通確認;對全國執行力量的任務下達、培訓、執行質量控制;對採購供應商的要求等;
4、活動執行監控項目，保障項目管理過程中與客戶的高效溝通, 帶領相關項目組成員，按照既定的項目工作計畫，以及各環節的工作流程，有效地控制項目進程並保障進程中各項具體工作的按時完成，並確保品質;
5、完成上級主管交待的其他工作。
(如有 4A 累積工作經歷3年以上及海外留學經歷者可優先考慮)
6、有global500強快消(美妝 服裝 金融 家裝 商業地產 運動等品牌)電商 social &digital 線下(PR EVENT )等優先考慮;
7、英文聽說寫精通及海外留學經歷者優先考慮;
任職要求
1、3—5年以上廣告公司、或線下行銷服務公司的客戶服務與業務項目管理經驗，並具備3年以上的團隊管理經驗，具備線上線下項目執行經驗，有日常工作分配/調度、工作中輔導、工作進程監控、團隊激勵等經驗;
2、具備良好的合作洽談能力及後期服務溝通，對於品牌合作有著深刻的理解及策劃能力 ;
3、具有良好的文字組織能力、邏輯思維強，語言表達及溝通能力;
4、良好的工作責任感和團隊合作精神。
投資客戶經理崗位職責 篇19
職責：
1.負責客戶對接，了解客戶需求，協助上級進行項目進度的管理、協調文案、設計、創意及其他部門同事協作，把控項目稿件進程與質量，撰寫周報總結等。
2.不定時收集並整理客戶及競爭對手產品不同階段的市場素材資料並生成報告。與客戶溝通後，收集客戶意見準確傳達給設計師完善方案，並反饋創意構思並給予客戶提供市場推廣方案建議。
3.負責項目內部會議和客戶溝通會議等統籌工作，包括前期會議準備，會議中的記錄，會後紀要等文書工作，同時亦要參與階段性的提案過程。
4、負責客戶付款進度跟進，確保及時回款，每月的款項結清檔案整理工作(如發票、單據及其他所需檔案對接接收與派送等)
崗位要求：
1、行銷廣告類專業畢業的優先考慮;
2、一年以上廣告客戶執行經驗。
3、具有敏銳市場洞察力、擁有良好的溝通能力及整合傳播技巧;
4、工作踏實認真,獨立能力強,或有成功操作或深度服務案例
5、有地產廣告經驗優先考慮
投資客戶經理崗位職責 篇20
職責：
1. 負責獨立與客戶項目洽談，促進項目合作
2. 對客戶提出的工作理解透徹，完成合理和清晰的Brief，確保團隊成員清晰、明確要求，高效完成工作
3. 進行創意策劃、組織、參加頭腦風暴，並獨立完成或協助提案
4. 完成項目的統籌管理工作，包括商務談判、制定工作計畫、協調工作進度、監督項目質量等
5. 協調項目組與其他部門之間的合作關係，充分整合協調公司內外資源
6. 負責客戶關係拓展與維繫，與所負責客戶方項目負責人建立良好的合作及個人關係
崗位要求：
1. 具有策略意識，執行能力和良好的項目管理能力
2. 出色的溝通協調和把控能力，創新意識和學習能力強，具有較強的團隊協調能力和責任心
3. 具備一定的提案能力
4. 三年以上品牌/房地產廣告行業從業經驗
5. 具策劃能力、邏輯思維和分析能力;有較強的項目管理能力
投資客戶經理崗位職責 篇21
1.充分了解並分析客戶的需求，為客戶提供專業財寶管理服務，完成公司規定的業績指標;
2.通過公司平台和自身資源，開發新客戶並維護老客戶，建立良好的客戶關係;
3.蒐集、整理市場的新動態、定期向公司匯報;
4.通過自身的.專業學問及技能參加對客戶經理的培訓工作;
5.保持對金融行業相關動向的敏感。樂觀參加公司組織的培訓項目，會議和簡報會，並保證將學習到的技能和學問運用到平時工作中。
投資客戶經理崗位職責 篇22
1.招募需要搭建和完善分銷體系實現業務增長的中小微企業，如電商分銷行業商戶、服務代理行業總代理，供應鏈管理、渠道代理組建行業，及時跟進完成招商。
2.指導企業相關人員入駐雲聚賣平台，與已有客戶建立良好的客情關係，同客戶一起成長，形式長久穩定的合作關係。
3.調研潛在客戶的數量、規模、業務側重點、合作意願等，選擇合適的潛在客戶進行跟進洽談。
投資客戶經理崗位職責 篇23
崗位職責：
1、負責輿情產品和服務銷售，完成銷售指標；
2、與客戶舉行交流，宣揚和推廣數據產品解決計畫；
3、參加市場銷售活動策劃及落實，開闢大客戶，與故意向的客戶達成合作；
4、負責現有客戶的關係維護，尋覓新的銷售機會；
任職要求：
1、專科以上學歷，有傳媒領域相關工作銷售閱歷；
2、認識傳媒行業領域的工作內容；
3、具有較強的觀看力和應變能力，優秀的`人際交往和協調能力，有較強的銷售能力；
4、優秀的語言表述交流能力，有舉行產品服務的宣講能力；
5、嫻熟操作EXCEL等辦公軟體；
6、有團隊合作精神，能承受壓力，有開闢創新精神。
投資客戶經理崗位職責 篇24
(1)訪問。對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。
(2)細分客戶。確立目標市場和潛在客戶。
(3)風險管理。有效監測和控制客戶風險。
(4)客戶關係管理。保持與客戶的聯繫和調動客戶的資源。
(5)客戶分析與評價。對客戶進行各方面的分析與評價。
(6)溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關係。
(7)談判。與客戶進行業務談判。
(8)辦理業務。指導客戶辦理各種業務。
投資客戶經理崗位職責 篇25
職責：
1、利用公司提供的的各平台資源開發客戶，邀約客戶參加品牌活動並達成合作。
2、負責醫療品牌客戶的開拓，與所負責客戶方項目負責人建立良好的合作及個人關係，挖掘客戶需求。
3、 根據市場狀況，為客戶制定包裝行銷方案，挖掘項目商機。
4、定期與合作客戶進行溝通，管理維護客戶關係以及客戶間長期戰略合作計畫。
任職要求：
1、統招本科以上學歷，可接受應屆畢業生，形象氣質好優先。
2、有獨立的品牌客戶開發渠道，具有豐富的客戶資源，有醫療品牌客戶資源和行業經驗的優先考慮。
3、熟悉網際網路銷售特點及流程，製作具有可行性的的銷售策略和銷售方案。
4、性格外向，具有較強的溝通能力及商務談判技巧，善於溝通協作，具有較強的團隊合作精神。
投資客戶經理崗位職責 篇26
保險公司
1.銷售推動和促進：積極開拓準客戶，建立和積累有效的忠誠客戶群。
2.展業服務：準客戶登記、準客戶跟蹤、業務諮詢、保險單利益說明。
3.客戶服務：協助客戶進行理賠、給付、保單變更等服務活動。
4.達成公司規定的各項業務指標。
5.參加公司組織的各類培訓,並通過考試。
6.遵守公司關於銷售人員的各項管理規定。
投資客戶經理崗位職責 篇27
1、負責制定、組織實施和完全大客戶年度工作目標;
2、在公司安排下，負責所在區域的終端大客戶招商工作和日常客戶維護工作;
3、負責大客戶的開發與關係維護工作，與目標大客戶建立良好的業務關係，挖掘大客戶的需求，靈活有效地完全銷售任務;
4、負責建立大客戶信息檔案和管理工作，並進行科學的客戶關係管理，及時高效地為大客戶提供高品質服務以保證客戶滿意度;
5、協助公司運營部門對其所簽大客戶的訂單管理、跟單統籌及物流配送工作;
6、協助公司不斷完善、最佳化對大客戶的開發及運營管理制度及流程;
7、協助公司不斷最佳化對大客戶市場資源配置，節約招商及運營管理成本;
8、協助公司及時處理大客戶投訴及售後服務工作;
9、具體協調和銜接對大客戶的技術支持和技術保障工作;
10、協助上級領導制定年度、季度、月度銷售計畫和經銷商管理制度，就經營管理方面向公司提出自己的合理化建議。
投資客戶經理崗位職責 篇28
1、按照公司整體發展戰略規劃與目標， 負責管理軟硬體產品渠道合作夥伴，建立合理的分銷體系;
2、負責分銷合作夥伴產品賦能體系建設，推動渠道分銷健康發展;
3、及時了解分銷渠道訴求點，協助分銷解決產品問題，改進渠道政策，維護合作夥伴關係。
投資客戶經理崗位職責 篇29
職責：
1、制定頭條分公司廣告銷售策略和銷售流程，擬定銷售計畫，執行並反饋;
2、根據客戶需求，把控廣告項目方向，銷售並完成總部分配的業績指標及任務;
3、與本地客戶保持良好溝通，實時把握客戶目標和需求;
4、積極參加總部組織的各項培訓，有效完成公司銷售經營目標;
5、有能力挖掘本地市場潛在客戶，並進行拜訪與業務開拓。
任職要求：
1、大專及以上學歷，性別不限，年齡25-35歲;
2、需有網際網路、廣告、傳媒行業2年以上工作經驗帶團隊經驗1年
3、有房產、金融、商業、家電、快消、汽車、家居建材、教育、政務旅遊等行業客戶資源者優先;
4、具有良好的業務拓展思路和較強的客戶挖掘能力和一定的行銷策劃能力;
5、對移動網際網路廣告行業有濃厚興趣，有學習精神，有良好的溝通能力和抗壓能力，能適應網際網路公司快節奏;
6、工作積極主動，認真負責，邏輯性強，善於處理繁雜事務;
7、善於在工作中總結、改進和提高。
8、有百度、360、微信朋友圈等同行經驗優先
投資客戶經理崗位職責 篇30
1.負責發展運營商總部客戶關係。
2.負責市場信息的收集及競爭對手的分析。
3.負責運營商項目選型的入圍及運作。
4.負責對各個區域市場的銷售進行支持。
5.負責協助事業本部其他部門完成市場等相關工作。
投資客戶經理崗位職責 篇31
1、負責轄區渠道建設、維護、管理，與渠道一同開發挖掘最終客戶。
2、獨立跟蹤標桿項目、重點行業客戶，發掘並拿下最終項目。
3、負責轄區渠道的廠商培訓，策劃組織轄區市場活動。
4、調動自身一切能力完成公司下達的銷售目標並完成收款任務。
5、收集本區域市場信息，挖掘培育客戶需求。
投資客戶經理崗位職責 篇32
崗位職責:
1、開發客戶資源,管理與維護客戶關係,深度拓展潛在銷售機會,完成業績目標(其他行業領域資源亦可);2、管理維護客戶授信,確保授信資產質量優良,全面落實風險管理規定。
任職要求:
1、大學本科(含)以上學歷,市場行銷等相關專業;
2、3年(含)以上銀行公司業務工作經驗,熟悉行業特點和融資模式,具有豐富的市場資源者優先;
3、具有親和力,反應敏捷,具有較強的.溝通及交際技巧,良好的客戶服務意識,有責任心,能承受較大的工作壓力。
投資客戶經理崗位職責 篇33
1、負責與4A廣告公司購買部門的關係維護、資源推廣；
2、幫助公司推進簽訂年度框架協定，協助直客銷售組處理解決有關渠道的問題；
3、拓展及維護4A廣告客戶關係；
4、為客戶提供專業服務，包括了解客戶需求、回復客戶查詢並推薦媒體、演示、報價、談判、簽約等。