精選保險公司工作總結模板彙編 篇1
四月份工作已經過去了，我對自己各方面還是抱有很多信心的，我始終都相信這份工作對我個人的意義還是比較大的，保險這份工作想對而言還是比較累的，平時需要到處跑，在過去的一個月里，我也是做好了相關的調整，這對我而言也是有著非常大的提高，總結一下四月份工作我確實需要對自己有比較全面的認識。
在工作當中，我積極的做好自己的本職，我也始終都相信，這是我的一個機會的，所以我是非常的珍惜，喜愛你在回想起來的時候確實讓我感覺有很大的提高，雖然四月份的工作已經結束了，但是我還是比較相信自己各方面能力的，這也是對我各方面能力的提高，在這個過程當中，我覺得自己還是比較充實的，回想起來的時候，我真切的體會到了這一點，這給我的感覺確實是非常好的，所以很相信自己接下來的方向是沒有問題的，這也是我以後需要去做好的，工作方面的，我還是應該要做出一番成績來，這確實是在很多事情上面我一直都做的還是比較認真的，回想自己各方面能力的時候，我認為自己是有進步的。
現在接觸到這些的時候，我始終都是相信自己分內的工作，這一點是毋庸置疑的，四月份我在業務能力方面的得到了全新的提高，這也是我以後需要去完善好的，我深刻的意識到了自己各方面確實是做的比較細心的，我把自己各方面都是想的比較客觀的，我對於自己日常的工作還是比較有信心的，接觸這份工作以來我就認識到了這一點，這也是我應該要有的態度，雖然時間比較短暫但是我一直都是在認真的做好自己各方面的職責，業績方面拿到了我們團隊的亞軍，所以我是比較知足的，這也是我對這份工作的態度，總的來說確實還是比較充實的，所以我一直都是在認真的做好自己各方面的工作。
當然我認識到自身存在的一些不足的，我向周圍的同事虛心的學習，我一直都認為自己是可以接觸到更多的東西的，這也是我應該要去做好的接觸到這些之後，我就更加覺得有很多東西是應該要保持足夠好的態度，對自己做出的成績還是應該要有足夠好的判斷，在各方面來講，我對自己各方面還是比較看好的，所以以後一定會更加努力，做出更好的業績來。
精選保險公司工作總結模板彙編 篇2
大四以來的求職征途宛若一場華麗而曲折的探險旅程。最初上路的時候只有一個空空的行囊，而現在駐足回首，留下的有思考、有成長，也有過無助彷徨，更有現在對新旅途的展望。
作為廣東金融學院保險（風險管理與精算）的一名學生，個人喜歡保險，認同保險公司文化，從大一入學以來就開始關注PICC，從老師們的課堂上，從師兄師姐的分享中，從各種媒體宣傳里，從那時起，我心中有個關於PICC的夢，希望有一天，我也可以成為一名人保人。
大四以來，關注的重心是PICC對應屆生的招聘，更加關注人保湛江市分公司的發展與各種人才的招聘，似乎從大三開始在保險公司實習後，自己就想下決心立志入人保工作，PICC是我大四求職中的最大願望。一路上堅信天道酬勤，相信一切美好的事情，所以每一個關於PICC的面試機會都會格外的珍惜，每一場有PICC的招聘會我都排除各種事情，每場必做足十分的準備，信心滿滿的去面試了。既然選擇了遠方，就要風雨兼程。
PICC的面試是認識自己的一面鏡子
20xx 年11月1日，人保財險廣東省分公司在廣東金融學院舉行大型的20xx屆畢業生宣講會，是如此地幸運全程參與了這一次別開生面的宣講會，慎重地遞交了精心為PICC製作的個人簡歷，充滿期待等HR答覆。感謝人保，順利通過簡歷篩選，接著參與第一輪面試，簡單的自我介紹，為什麼選擇人保，為什麼選擇這個崗位，幾個基本問題回答結束，就繼續等下一輪的通知。好幾周后收到省HR 部門的面試通知參加第二輪專業面試，面試前，去PICC廣分同學那裡求了
一夜的面經，自信的參加第二輪專業面試。三對一的面試，面試官非常友好，面試過程很輕鬆，類似於聊天，面試過程大概30分鐘，然後繼續等下一步的通知。
參加每一次的面試，於我而言，更像是一個認識自己的過程。為了更好的回答面試官的問題，你要仔細的挖掘自己的故事；面對工作崗位的選擇，你要清楚地明白自己的興趣、特長，以及期待。與面試官的交流，與面試者的交流，與同學們的.交流，與其他人的交流，他們的反應、評價、回饋都是一面很好的認識自己的鏡子。
PICC的兩次實習受益匪淺
（一）、人保廉江支公司的實習
20xx年1月份終於收到通過第二輪專業面試，1月14日開始參加PICC為期兩周的實習之旅，根據HR部門安排，實習地點是廉江支公司。
這是一場美麗的遇見。回到美麗的紅橙之鄉，久違的生活氣息，熟悉而陌生的廉江人，我是如此平凡又是如此幸運可以進入人保廉江支公司實習。我倍感珍惜這難得的機會，也踏踏實實認認真真地工作，以回報人保廉江支公司的知遇之恩。
人保廉江支公司是一個溫暖的大家庭，溫馨而友愛。一是整個廉江支公司具有極高的團隊合作精神，分工合作，工作氛圍和諧；二是每一位人保人都注重培養新人，整體學習氛圍好，用心用力培養新人，諄諄指導，循循善誘，對每一位實習生都極度負責；三是平等和諧的工作環境，公司關心每一位員工，對每一位員工負責盡心。四是每一個員工都保持著向上的心態，以更加專業的服務，做大做強廉江的保險事業。
作為一個粵西地區的保險市場，總體感覺比較樂觀，客戶認同度
高，對於廉江非壽險市場初印象相對較好。廉江保險代理人市場還是處於發展初期的階段，沒有各種不良信息的污染，隨著代理人專業水平的提高，行銷員展業技能和綜合素質的提高，這是一片充滿希望的保險市場，前景樂觀，可以憧憬美好的未來。客戶對非壽險的認同度相對高，而人保廉江支公司，憑藉著中國的人保響亮的品牌優勢，深受消費者喜愛，深得信任。人保廉江支公司20xx年的車險續保率約為67%，市場占有率大，在激烈的非壽險市場競爭中處於半壟斷地位，憑藉著各種優勢更有利於人保廉江支公司未來更好的發展。
（二）、人保中山市分公司的實習
進入PICC是我最大的願望，可是到20xx年3月份還沒有拿到人保湛江的offer，開始重新出發，關注人保對應屆生招聘的面試了。留意到PICC廣東省分公司20xx的春季招聘，就決定去面試中山人保，因為剛好有同學在中山人保實習中。20xx 年3月2日，人保廣東省分公司在廣州大學城舉行大型的20xx屆畢業生招聘會，是如此難得參與了這一次春季招聘會。經過在大學城的第一輪面試——省公司專業面試——實習機會，一路堅定地走過來，每一次都無比感激，倍感珍惜每一個機會、每一個人保人給我深深的教誨，深深感謝人保的知遇之恩。
通過第二輪專業面試後，人保中山市分公司人力資源部安排了實習生工作，第一二周被安排在電子商務行銷服務部車險出單崗，第三四周被安排在出單中心非車險出單崗。主要是學習出單各種操作技能，提高保險服務意識，更好掌握實際上機操作能力。紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行，只有實踐才可以出真知，才知道自己的不足之處。
中山作為珠三角地區一個重要的保險市場，市場競爭十分激烈，
人保中山市分公司市場占有率在同行業中處於領先地位，市場份額大，在激烈的非壽險市場競爭中處於半壟斷地位，充分發揮著人保的品牌優勢平穩發展中。
感謝兩次具有非凡意義的PICC實習機會，令我受益匪淺。從書本的理論知識，從整個巨觀的保險行業狀況到微觀具體的PICC，從面試到實習工作，存在著巨大的跨越層面，真正領悟到"學無止境"的含義。
PICC的offer，shining my life
20xx年3月，參加了人保湛江的終面與體檢，提前一個星期準備面試，回想實習的整個過程，準備面試的各種問題，自己模擬自問自答，稍微地準備了這一次的面試。很意外最後一輪面試，三對三，只有幾分鐘，幾個例行的問題，之後很懵的結束，等最後的通知。
守得雲開終見月明，20xx年3月底收到PICC的offer。從12年的11月到13年的3月底，差不多半年的時間，終究還是非常感謝PICC，給我機會、給我希望、給我成為一名人保人。
我的PICC求職路，過程就像一部電影，一切都發生的如此合情合理，一切又發生的那么意外叢生。這半年與PICC的故事，這些年與PICC的故事，教會我成長，教會我夢想，教會我信仰，教會我要努力成為一名合格的人保人。
揚帆遠航需要PICC東風助力，我將以百倍的熱情和勤奮踏實的工作來回報PICC的知遇之恩,希望PICC與我的故事會一直是未完待續，shining my life.
精選保險公司工作總結模板彙編 篇3
本人自XX年3月2日參加工作至今，兩個月實習時間已結束。回溯兩個月的實習過程，在分公司領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的努力，在各方面都取得了長足的進步。兩個月彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。“千里之行，始於足下”，這兩個月短暫又充實的實習使我真正體會到一個保險工作者辛苦，樂趣和責任。由於自己來的較晚和其他新來的同事，還有小小的差距。我一定會加快腳步跟上來，並超過他們。
我把實習期分為了三個階段：熟悉環境、熟悉工作、習慣工作環境和壓力及掌握業務知識。
在每個階段中使我我收穫良多。
第一個階段：剛到分公司的前幾天非常難熬：不認識人、不熟悉工作、工作節奏快、經常加班。使我學會承受工作高壓下如何緩解自己，如何和同事交流學習。
第二個階段：了解自己的工作性質職能，學習業務 新系統，如何做，怎樣做。
第三個階段：真正的把自己融入進工作之中，能夠獨立查勘 定損 使用系統與保戶交流。
二、認識並學習人保財險的企業文化，增強自身素質 由於以前只具備一些外行的工作經驗，在加入保險行業，融進新的工作環境時，自己如何調整心態。如果不能有一個歸零的心態，不能把自己原有的杯子暫時倒空，很多事情往往會起到事倍功半的效果。加入人保財險對我來說是一個全新的切入點，從零開始，我立志用新的觀念走進新的人生及職業生涯，是我主要的工作目標和方向
三、更好的和同事溝通，融入一個企業這是最關鍵的。和身邊每一位同事在生活和工作中相互信任幫助。做到不恥下問，認真請教。和大家成為生活中的朋友，工作上的“戰友”。
五、學習更多的保險知識和業務，近倆個月時間主要學習的是查勘定損，在今後工作學習中，多和老同志學習，彌補個人的不足，會依然保持學無止境的精神，學習其他崗位的業務知識。以做保險業務尖子為目標。
精選保險公司工作總結模板彙編 篇4
是我進入財險工作的第一個完整年度，也是xx地區保險市場競爭更加激烈的一年，是公司拓展市場、持續發展的關鍵一年。不知不覺中，新年伊始，現就度重要工作情況做如下總結：
回顧，有碩果纍纍的喜悅，有與同事協同攻關的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，面對系統變更等新的挑戰，在的基礎上我開始認真鑽研，努力從多方面學習掌握各種業務知識和技能，提高我的業務工作能力，並且熟悉掌握銷售管理崗許多工作流程及操作。
一、勤收集、勤整理、勤統計分析是我自接手工作來養成的一個習慣。我們知道，真實的數字是一個企業賴以生存與發展的基石，只有向領導提供真實可參的業務經營數據，才能使單位的領航者不至做出錯誤的決策，使各項業務經營不至落入惡性發展的怪圈。每天確保承保台賬的正確更新，進行各類業務數據的統計分析，及時傳送簡訊是我每天工作的必修課，我還每周按照領導的要求統計周會報表數據並公布，時刻準備給單位提供近期各項業務經營狀的有用信息。
二、應收是銷售管理崗的重要職責，每月我都會根據財務部門提供的應收清單聯繫銷售人員進行核對催繳，為銷售人員編制相應的個人應收清單。我們機構個別賬齡比較長的單子也比較多，對於這些我會不定時從報表系統導出清單對銷售人員進行催繳。
三、續保數據的管理也是我工作崗位的重要部分，初分公司開始重視續保工作，每月開始下發機構續保清單。但是由於我們機構系統錄入等問題，無法區分實際錄入情況，每個月我都會根據分公司下發的清單和台帳進行匹配，重新編輯實際業務員，並且為了各團隊感官和實際列印的需要進行了排列。提前一個月左右下發實用的清單至各個團隊及續保部，以便續保工作的順利開展。平時業務員需要本人的續保數據的時候我也盡力配合幫助查詢。
四、手續費結算是我的重要工作，每個月我都會根據財務提供的實收清單，製作代理業務清單，發放清單等給銷售人員開票或直接結算手續費，在這方面我養成了嚴謹、細緻的作風，和銷售人員的互動也比較多，在清單的核對，費用結算等方面的各種疑問我都會熱情解答和處理。
五、各類報表的統計也占據了我工作的很多時間，對於協會有每個月的保險數據報表;對於政府部門也有每個季度的政府招標車輛報告;有分公司業管部的卡單績效的統計表，對於分公司市場部有每個月的績效統計表，團隊長季度考核，新車獎勵，手續費匯總表等。此外還有渠道部每個月拓展津貼，出單補助等統計表。
以上也是我工作內容的一小部分，此外我還負責銷售系列考核數據的統計，分公司產能數據的核對，費控系統數據的核對修改等工作量也比較大的工作。對於以上工作在我也取得了不少成績，比如每個月費控系統的數據修改和績效的統計在機構中時間排名一直比較靠前，不拖工資發放的後腿。我的數據處理能力也比之前得到了很大提升，學到了很多EXCEL的新技巧，節省了很多工作處理時間。當然也有一些不足，因為數據的繁瑣性，很多人工處理的時候難免也會出錯，需要核對糾正。我的性子也比較急，在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心。
總體來說每個月的工作時間我都比較充實，對於自己這一年的工作我也有如下體會：
1、做事情還是要保持一顆積極向上的心，保持良好的心態。心態要放平穩，不要患得患失，路是自己選擇的，既來之則安之，一心把目前的事情做好即可。
2、多聽，多學，多問，多想，做事要有計畫有條理。
3、不管什麼技術，專業與否不重要，能提高工作效率就可以學以致用。
一年的時光，也想對公司提出點建議：一是希望能改善下軟硬體系統，能讓我的手工時代早點結束。二是希望各崗位分工能更明確點，相應職責明確，工作分配責任制，不推諉。
回顧以往，展望未來：
1、希望繼續緊跟公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。
2、做好自己的基礎工作，確保正確性和時間性。
3、做好銷售支持，搭建數據平台，促進各團隊成長。
4、專業更強，技術更強。
精選保險公司工作總結模板彙編 篇5
20xx年上半年，在分公司黨委、總經理室的正確領導下，全體車險員工自加壓力、勤勉工作、頑強拼搏、昂揚鬥志，以有效益快速發展為主題，以當前車險轉型發展為機遇，扎紮實實開展各項工作，取得了較好的成績，受到上級公司的肯定以及其他兄弟公司的稱讚和學習。下面對20xx年車險部上半年的工作總結如下：
一、20xx年上半年車險工作回顧
截至6月8日，在全轄車險員工的共同努力下全市實現保費收入20990.37萬元，同比增長10.6%，完成全年計畫任務的42%。
根據監控數據統計：截至6月8日，全市共承保機動車60224輛，增幅12.22%；交強險累計保費收入6249.98萬元，同比增長10%，單均保費同比增加5%。總折扣率同比下降1.21%，續保率達到50.52%，在全省位居前列。車險業務的高效快速發展，為順利實現全年各項任務目標打下了堅實的基礎。
貨運險方面，截至6月8日，全市貨運險業務實收保費230.74萬元，完成20xx年貨運險全年計畫比例37.2%。
這些成績的取得飽含了全市所有車險、貨運險員工辛勤的汗水和心血，傾注了全轄各級公司領導的重視和支持，是大家敢於拼搏、勇於奉獻的結果。在此向一直以來支持車險、貨運險工作的同仁表示衷心的感謝和崇高的敬意！
上半年，我們主要做了以下五方面的工作：
（一）調整經營思路，提高車險效益能力，加快車險業務跨越式發展。
年初，我們就對呂梁市場進行充分調研分析，根據省公司下達的任務指標，進行計畫分解，早謀劃、早動手。業務增速逐月攀升，呈現快速發展勢頭；但同時市場同業發展迅猛，給公司市場地位形成了很大衝擊。一方面公司堅持“促發展、保效益、防風險”的工作基調，堅持有效益的發展，今年呂梁總體經濟形勢好轉，新增車輛快速增加，帶動了車險業務快速發展。我們利用自身在行業的主導地位，依託省公司車險承保政策，對原來的《車險自律公約》進行修訂，嚴格優惠係數、統一折扣標準，對營運貨車實行新車最高9.5折、續保最高8折限制；新家用車最高優惠14.5%的限制；交強險手續費最高4%、商業險手續費10%的限制，一系列自律政策的推行降低了成本，提高了保費充足率。另一方面市場份額的剛性考核不斷加強。面對新的形勢和要求，公司一方面積極宣導市場意識，引導基層加快發展的同時，緊盯市場、關注對手、確保份額；宣導有效益的發展理念，鼓勵引導基層公司堅持效益觀念，堅定圍繞效益發展的信心和決心，堅決剔除垃圾保費、高賠付業務，很大程度上最佳化了業務質量，確保了全年效益的實現。另一方面，在業務發展中自己牢固樹立服務意識，強化上級為下級服務、機關為基層服務、全員為客戶服務的意識。以服務促進業務發展。一是分公司車險部從1月份開始就實行車險業務日報表、周快報、旬監控、月總評，數據來源主要有省公司版監控系統、總公司版監控系統、行業報表、財務報表、信息部報表等，實現了全方位、多維度的監控。針對統計口徑不一致的.情況，通過對監控平台進行改造，將監控深度延伸到縣支公司，統一了數據口徑，提高了系統使用效率。分公司車險部按月及時下載後傳送給各市分公司。每天編制日報，將最新的業務進度呈現給大家；每周發布業務周報，將業務累計進度和4S店的情況及時發布；每月發布一期《車險戰報》，使各公司了解到最新的業務進度、市場形勢、競爭對手、行業動態等信息，為領導和基層及時、客觀、科學分析把握市場新動態，調整競爭策略提供科學依據；重點對平安電銷進行調研、為應對國壽財競爭提出建議，提升自身素質，提高競爭能力。每月初為基層下發續保明細，通報公司續保率；下發了重點企業拓展明細及方案；推廣好的經驗和做法，促進各基層公司相互學習，共同借鑑，促進業務發展。二是加大攻關力度，不斷開拓創新。與呂梁農機座談達成繼續合作拖拉機保險合作協定，為基層公司抓住拖拉機年審機遇，提前做好了政策鋪墊。拖拉機交強險工作穩步實施，既完善了農民的保險保障體系，又拓寬了交強險業務範圍，支持農村發展，達到雙贏。與順達客運公司全面簽訂全市客運車輛保險協定，成功續簽呂梁建行等單位車輛保險業務；有力促進了車險任務的圓滿完成。同時我們將車險招標業務和統保工作作為業務拓展的重點。同建設銀行、網通公司開展了一系列活動。積極參加電力公司的招標業務，進行標書製作和後期溝通協調。根據總、省公司“總對總”協定，做好落地服務，與上海大眾、一汽大眾、東風日產進行積極磋商。後期還會跟廣州本田、雷諾等廠商進行合作。車險部主動協助基層進行業務指導，繕制標書，主動攻關，挖掘業務新領域，開拓業務發展新思路。三是為提高工作效率、提升服務質量，車險部向全轄做出服務承諾，承諾內容包括工作態度、工作效率、工作流程、工作環境等。旨在自我監督、自我加壓，做好本職工作。建立“一對一”督導機制，對各基層公司的業務發展、業務管理、效益指標進行監控，發現問題及時提出整改建議。針對保費收入增速、市場份額、賠付率、承保利潤等指標向各公司下發了《督導提示函》，提出整改建議，通過實際行動提高服務效果，提升業務質量。四是出台《20xx車險業務承保指引》，規範業務發展，對全市車隊業務歷年經營情況進行賠付分析，圍繞車險盈利，積極探索車險業務新的承保方案；對每個支公司的車險業務近三年賠付情況，分車型分險種分縣支進行了數據分析，提出了合理的承保要求和建議，對各公司20萬元以上車險重新梳理並制定了新的承保政策。對上級公司新出台的精細化的承保政策進行宣導和解讀，上下聯動，細化承保政策，防範化解經營風險，確保車險、創利能力提升；五是靈活考核、競賽，促進業務發展。出台考核辦法，針對業務發展不同階段情況，一季度開展了《呂梁分公司20xx年關鍵指標競賽考核辦法》、《呂梁分公司20xx年一季度車險業務發展競賽》，並積極進行了考核兌現，推動了業務發展，有力地保證了車險任務的圓滿實現。
（二）著力提升與4S店合作水平、加快專管專營業務發展。
20xx年，車險部緊緊抓住4S店這塊車險潛力業務作為公司車險工作重點，以外地市先進典型引路的方式，由點到面、由淺入深不斷在深度挖掘上下功夫。為了解呂梁4S店現狀分公司王總親自帶領相關部門負責人對每一家4S店進行上門溝通，並對溝通結果繪製相應表格進行統計匯總，開會研究。通過積極探索分公司營業部分別與中海上海大眾、華呂東風本田、山西呂梁大昌眾達汽車服務有限公司、呂梁瑞華豐田汽車銷售服務有限公司、山西申銀汽車銷售有限公司、山西金谷泓龍汽車銷售服務有限公司、呂梁順寶行汽車銷售服務有限公司等4S店達成了合作意向並在個別4S店派駐專人進店展業，並對每一家4S店由車險部負責對車輛銷售人員進行了車險基礎知識培訓，開創了我公司與4S店合作的新局面。通過加強與4S店的交流和溝通，積極發展新車業務。不僅實現雙方真正意義上的雙贏，而且為公司業務發展開拓了新領域注入了新動力。下一步，呂梁分公司將在4S店業務專管專營的基礎上，總結經驗，積極探索、進一步實施公務用車、計程車、公車、中介業務專管專營，強化銷售能力、盈利能力建設，不斷打造專業化服務優勢。
（三）改善業務質量，強化風險選擇與識別，細化管理，強化考核，規範發展。
20xx年分公司車險部堅定不移地執行業自律公約及省公司承保政策，業務管控能力進一步增強，承保質量有所好轉。在此方面主要作了以下幾個方面的工作：
一是完善承保政策。實行差異化承保以來，呂梁公司車險業務結構明顯好轉。在分公司總經理室的指示下，車險部會同客服中心、理賠中心認真分析不同客戶群、不同險種的賠付情況，有針對性地調整承保政策。今年來，一是對家用車、私營企業等零散客戶車身劃痕險承保條件加以限制；二是對上年度出險5次、賠付率高於200%的非新車業務原則上拒絕承保；三是對雷諾、沃爾沃等配件價格邊高的車輛要求不保車損險，對於大車隊等特殊情況保戶要求承保的不給予任何優惠、折扣。通過管控，折扣率同比下降4.56個百分點，提高了保費率充足率，提高了承保質量。
二是按照《20xx年車險承保指引》，分公司車險部根據本地實際，制訂了車險承保政策，對業務進行細分，對摺扣率、費率、賠付率N等指標進行監控，對展業政策調整，進行風險識別和選擇，切實把握風險變化，採取有效措施促進業務質量持續改善。
三是在省公司進行核保集中後分公司車險部對核保條件進行統一，做到有理有節，既不放鬆限制，又不機械死板。有效地解決了省集中後“核什麼”與“怎么核”的問題，車險承保管控的集中化和標準化程度明顯提高，風險管理能力進一步加強。
上半年，通過險種和保額控制承保、承保折扣向優質業務傾斜、嚴格執行車輛使用性質、主動放棄賠付率N較高的業務、對風險業務合理運用風險管理技術、下達督導整改通知書（今年車險部對區縣級支公司共下達督導整改通知書6批次）、強化專管專營業務的管理、對虧損車隊業務進行改造、使車險的業務結構大為好轉，交強險占比更加合理，最終實現車險的效益發展。
（四）堅持依法合規經營，加強對競爭對手的研究當前保險監管的力度持續加大，處罰更加嚴厲，對公司合規經營提出了更高要求。呂梁車險堅持依法合規、誠信經營不動搖，堅持在合規中求發展，在規範中創效益。今年上半年，經過保監部門檢查、內部檢查、自查等形式，使車險合規經營理念深入人心，並付諸行動，使車險承保時如何規避免理賠風險做到心中有數。合規問題的產生既有機制的問題，更多的是合規意識不強的問題，總是想著走捷徑，意識不到問題的嚴重性。上半年分公司車險部積極指導各基層公司深入貫徹落實保監局“一對一”會議精神和《保險機構案件責任追究指導意見》的內容，對一般性和重大違法違規行為進行自查自糾、針對存在的問題立即整改。深入開展《中國人民財產保險股份有限公司案件責任追究暫行辦法》和《中國人民財產保險股份有限公司對違法違規責任人處理的暫行規定》“兩個制度”的學習，將車險依法合規工作做好做實。
今年來車險部以信息員制度為契機積極深入市場進行調研，掌握同業不同時期、不同區域的動向，獲取同業核心政策，對信息進行甄別和過濾，制定針對性競爭辦法，用好用活政策，為基層更好地做好同業競爭提供指導，充分發揮自身特長、揚長避短、多措並舉促進業務發展，穩步提升市場份額。
（五）明確貨運險任務目標，制定傾斜政策，多渠道挖掘保源，落實貨運險業務發展方針。
我公司總經理室一直對貨運險業務發展高度重視，為公司貨運險業務的均衡發展提供了有力支持。今年來，分公司車險部和基層公司多次召開會議，共商發展大計，理清發展思路，提升服務水平，力爭統籌兼顧。我們經常主動與基層公司溝通，了解一線情況、市場實際，為基層公司業務會診，提出發展建議。對業務落後的找出問題的癥結，指明發展方向，開闢業務亮點；對發展遲緩的幫助排查摸底尋找保源，確定主攻方向；對進度較快的予以表彰鼓勵，既壓擔子又給政策。同時與理賠中心密切聯繫、溝通，及時發現、關注業務風險，嚴把承保關，有舍有得，對不同業務實施差異化費用政策，使貨運險業務健康發展、和諧發展。今年以來，隨著全球及我國經濟的逐步復甦，為公司貨運險業務發展帶來了機遇。我公司面對機遇積極跟進，出台多項舉措搶占發展空間。一是在業務上及時跟進，鞏固業務陣地。摸清當地市場情況，做到抓大不放小，發展富有活力的大型民營企業、跟蹤受金融危機影響較大企業的生產銷售形勢，對於已恢復正常生產的，迅速跟進，做到恢復一家跟進承保一家，今年5月經過省、市兩級領導的共同溝通和努力順利簽出呂梁海洋貨運險第一單，收取保費9萬餘元。二是挖掘市場，大力拓展新興客戶。將貨運險市場行銷地圖和編制指南下發各經營單位，對所轄區域保源進行全面摸底。在此基礎上，重點對與我公司有財產險等業務合作但未向我公司投保或向其它公司投保貨運險的企業進行重點展業。大企業由基層公司經理室成員作為第一責任人，牽頭進行公關；其餘企業分解落實到各團隊或當地行銷部相關業務人員。三是服務保障，建立一支專業技術保障隊伍。貨運險業務較為複雜，為把好入口關，公司組建了一支強有力的後台技術保障隊伍，所有新保業務由專業的技術人員和客戶進行溝通，把好承保關。
二、目前的形勢與任務
上半年車險工作雖然取得了一定的成績，但是，我們也應當清醒地認識到，目前車險經營管理中仍然存在著一些關鍵問題與主要矛盾。一是業務發展壓力很大，省公司要求在6月底車險保費同比增長40%，我們的差距依然不小，而且要實現有效益的快速發展；二是同業公司加大競爭力度，競爭手段多樣化，從以前的拼價格、拼手續費變為拼管理、拼服務，競爭方式圍繞精細化管理和差異化經營展開，競爭特色有平安的電銷、有國壽財的交叉銷售、有太平洋的專業化團隊等。
目前壓力是有，但機遇也有。從巨觀經濟看：今年我市的經濟形式快速回暖，經濟進入快速發展時期，車輛快速增加，車險需求增大。從行業監管看：新的《山西省保險行業協會機動車輛保險自律公約》執行情況良好，“規範受益”成為行業共識；車險信息平台上線，使信息公開化、透明化，避免了行業內耗；交叉檢查，加大違規處罰力度，確保競爭規範有序。從市場競爭看：我市財產險主體市場競爭格局基本穩定，只是彼此業務規模有所變化；風險管控、效益優先成為行業共識。
總體來看，下半年困難與機遇並存，我們要樹立憂患意識和前瞻意識，不鬆氣、不放棄，再聚力量，把握機遇，不盯計畫、盯市場，用行動實現新的跨越。
三、20xx年下半年主要工作安排下半年要重點抓好以下六方面工作：
（一）堅持有效益發展不動搖，多措並舉加快業務發展今年下半年市場競爭壓力將會繼續加大。分公司車險部要在下半年的業務發展中做到先發制人，牢固占領市場。面對國壽財機構快速鋪設、平安的“超人計畫”、太平洋的專業化團隊進攻，我們要保持清醒的頭腦，我們要的是有效益發展，而不是盲目拼搶、不計成本、違規操作。既快又好是我們的目標定位。
制度上全力保障。車險發展快、占比高、涉及相關部門多，車險興衰事關公司存亡。拓展渠道需要銷售管理部支持、搞業務獎勵活動需要財務部門支持、與4S店進行送修資源換需要理賠部門支持、杭州流程系統控制需要信息技術部門支持。車險管理人員將積極爭取相關部門支持，創造有利條件，創造性開展車險工作。
工作中紮實落實。為加快業務發展，分公司車險部將推行一系列措施：一是下半年開展多樣的業務競賽，全部獎勵用於基層一線支公司，旨在推動優質業務快速發展；二是出台《車險專管專營指導意見》，制訂《車輛送修資源管理辦法》，加深與4S店的合作深度，加大理賠對業務拓展的支持；三是加大市場份額監督考核力度，對市場份額下降幅度大的公司要實行督導談話、下發提示函、誡勉談話等方式。
（二）以核保省集中為重點，完善制度，提升定價能力進一步細化核保政策。分公司按照《20xx年車險承保指引》的要求，依據20xx年車險任務與利潤目標、綜合區域市場競爭形勢、行業自律情況、車險平台運行情況，細化核保政策，對業務分類、費率折扣、費用配比例、險種組合進行調控，同時提高自動核保率，提高工作效率，張弛有度，做到發展和管控相結合。
加強培訓，提高人員素質。下半年，車險產品線，要加強學習，進行培訓，著力提升核保人員專業技能，打造專業化核保隊伍。下半年要對各公司車險人員和部分車險出單人員進行集中培訓。內容包括：承保政策、車險信息平台操作流程、專管專營業務管理、費用差異化配辦法等。
（三）深化考核督導機制，提高分析能力和服務水平規範考核辦法，嚴格進行考核。科學、合理、相對穩定的考核評價體系，對引導、激勵基層公司日常經營行為具有十分重要的作用。分公司將進一步完善全面質量考核評價體系，更多地引入交強險、黨政機關事業非營業客車、車隊業務、續保率、零出險續保率等關鍵指標，引導基層逐步形成明朗的車險經營理念和經營思想。並且通過考核改變以往時松時緊現象。
深化督導服務機制，提高服務效率。一是加強督導幫扶，繼續深化“一對一”督導機制，根據各對口公司的業務情況，下發督導提示函；二是製作日報、周報、旬報、月報，每月都對車險業務進行分析點評，做到實時監控；三是做好車險集中核保服務工作，公布值班電話、延長工作時間、提高工作效率、提升服務水平。
加強轉入業務分析，篩選優質業務。下半年，在新增市場增速回落的形勢下，要想實現保費跨越，需要解決轉入業務有效益發展的問題。現在要加強對轉入業務的客戶細分，多維度、多層次對轉入業務進行分類，挖掘優質業務，明確競爭手段，加大資源投入，使優質轉入業務成為公司車險業務的新增點。
（四）堅定不移地以重點渠道和業務為突破口，全面推進車險專管專營工作。
近幾年4S店專管專營已經證明，專管專營模式在規範經營管理，減少內部競爭，最佳化資源配，強化渠道管理，減少渠道衝突，提升管理與服務專業化水平等方面具有十分積極的作用。下半年，分公司車險部要在繼續做好4S店和總省公司車險項目專管專營的基礎上，大力推進資源整合，積極探索非4S店車險專項業務的專管專營，在計程車、公務車輛、大型營業車隊等重點渠道和業務領域全面推進專管專營工作，以“標準化、集中化、差異化、專業化”為路徑，逐步實現專項業務的單元模擬核算、綜合評價、分類管理。
（五）是堅定不移地倡導行業自律，淨化經營環境，分享規範成果。
以車險為抓手帶動財產險規範發展，已經由監管要求變成行業自覺行為。呂梁人保作為區域市場最大主體，理應率先垂範。在分公司領導的不斷努力下，新的《車險行業自律公約》已經開始實施，“車險信息平台”也已經上線。下半年分公司車險部將主動協調當地同業公司，通過學習、動員、落實、檢查、評比、處罰等手段，積極引導行業自律，規範當地車險市場，在規範中分享成果、創造價值。
（六）抓保源、強拓展，加大轄內重點企業的貨運險攻關力度。
重點大型企業是貨運險的立業根本，下半年公司將要求各展業單位認真對當地的保源進行排查，積極拓展大企業、大客戶。公司將成立以分公司分管領導為組長，包括市分公司貨運險負責人、所轄各基層公司負責人為組員的工作小組，負責轄內重點行業、企業貨運險業務的拓展。各公司利用內部組建的專業團隊對重點行業、企業進行劃分包乾，明確每個團隊的拓展目標。同時，在小組內要實行行業、企業的專人負責、專人跟進和專人維護，對擬突破的行業、企業實行項目管理，確保責任落實到人，工作取得成效。同時積極開展貨運險行銷地圖編制工作，通過繪製展業地圖實現對區域性貨運險市場和客戶的摸底排查，做到知己知彼；通過展業地圖實現專業團隊與區域經濟的主要行業和重點企業的有效對接，劃定銷售區域，明確銷售目標，根據項目推進計畫及時間表，全程動態監控業務發展進度，落實展業責任，全力提升轄內貨運險市場占有率。尤其是汾酒集團、中陽剛廠這樣的龍頭企業，更是要以進出口貨運險、預約貨運險為突破口，實施強力公關，爭取有更深更大的合作空間。
下半年，我們相信在省公司車險部和市公司總經理室的正確領導下，在全體車險產品線員工的拼搏奉獻下，我們一定能實現車險發展模式、管理模式和盈利模式真正轉型，圓滿的完成今年的各項任務目標！
精選保險公司工作總結模板彙編 篇6
____年，太保壽險×中心支公司在分公司黨委、總經理室的正確領導下，經過全體員工的團結拼搏，開拓進取，在業務拓展、內部管理，樹立形象等方面取得了較大的成績。今年是全面實施總公司提出的“新一輪改革與發展戰略”的第一年，為此，我們在年初就明確了今年的經營指導思想——圍繞總公司提出來的“三個轉變”，以“誠信天下，穩健一生”的文化核心價值觀為指導，繼續堅持“穩健經營，以效益為中心”，全面實施預算管理;進一步調整業務結構，加大業務推動力度;切實抓好兩核體系建設，不斷加強基礎管理;繼續深化各項改革，狠抓隊伍建設，努力實踐“三個轉變”，全面提升管理水平，全力做強做大個險純傳統險、意外險兩項業務，提高經營效益，擴大市場占比。內強素質，外塑形象，通過公司上下的團結一致，奮力拚搏，真正把東建設成一家精品公司。
正是由於遵循了這一指導思想，截至12月6日，×中心支公司共實現保費收入16431萬元，完成全年任務計畫的122%，到今年11月份的市場占有率為25%。其中，個險新保保費收入(含意外險)1610萬元，完成年度計畫的80.5%，同比增長20%,全省達成率第八名;意外險完成474萬元，完成年度計畫的103%，同比增長60%,提前一個月完成全年任務。團壽險完成2546萬，完成計畫的195%，提前半年超額完成任務;中介代理保費實現保費收入6778.6萬元，完成年度計畫的101.1%;個險續收保費2928.5元，完成年度計畫的100%。
與去年同期相比，業務結構更加合理，經濟效益大幅度提高。同時，公司在當地保險市場的占比和社會影響都有了非常大的提高，全年新保總量居市場的第二位。
回顧今年的工作，可以概括為以下幾個方面：
一、抓業務、搶市場，實現各項業務的快速發展。
業務發展是公司的生存之本。我們一直把如何提高業務平台，擴大市場占比作為工作中的重點。全面貫徹落實“穩健經營、以效益為中心”的指導思想，積極推進業務結構的戰略性調整。按照省公司的統一部署，中支公司總經理室帶領廣大員工迅速轉變觀念，提高強烈的市場競爭和危機意識。嚴抓基礎管理，拓寬業務渠道，以純傳統險和意外險作為兩大業務發展重點。牢固樹立“誠信天下、穩健一生”的經營理念，不斷最佳化業務機構，提升業務質量，在業務結構、質量、規模、效益等方面都實現了新的突破，得到了全面的發展。
1、在個險業務方面。按照年初制訂的總體戰略，以標團建設為重點，突出培訓，強化增員，穩紮穩打，健康發展，管理一步一個腳印，成績一步一個台階。順利實現“首季開門紅”後，又積極配合參與省公司開展的“四五”聯動對抗賽活動，我公司全體員工和廣大行銷員，以忘我的工作熱情，高度的榮譽感、責任感和必勝的信心，積極投入到了這場為榮譽而戰的戰鬥中去，取得良好的競賽成績。我們也獲得小組勝出獎，戰勝×。全年個險保費和增員率在各家保險公司下滑的情況下，繼續保持穩步增長。
2、在團險業務方面。在市場非常艱難的情況下，抓住有力時機，大力開拓渠道業務，“綠色救助”、“小額信貸”“建工險”等都已經走上了良性發展的軌道。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續簽了“職工團體商業醫療保險契約”。這個契約的簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響，為公司的有續發展奠定了堅實的基礎。意外險業務規模迅速擴大，賠付率不斷下降。在東營各個保險公司的業務都沒有增長或有所下滑的情況下，我們的意外險業務對比____年度實現了較大幅度增長，市場占比不斷擴大。
3、銀行保險方面。今年，面對競爭異常激烈的市場，在強化對銀行客戶經理綜合素質培訓的基礎上，進一步加大了對渠道的管理和維護，對銀行渠道進行了梳理，對其架構做了調整，使渠道管理更具有專業化、規範化，使紅利來和小額信貸險業務都得到了健康發展。在費用下調的情況下，我們的紅利來躉交業務仍然完成了6755萬元，順利完成省公司下達的任務。
(二)____年的經營目標
個險標保任務____萬元。意外險要力爭600萬元。團壽險要保證3300萬。中介業務8100萬元。續收業務4500萬。
明年，要做好以下幾項工作：
一、認真搞好縣區機構建設，強化縣區機構職能，使工作重心下移。通過縣區機構建設，提高縣區業務產能，讓縣區機構在各個業務方面得到全面發展。並結合分公司下發的《縣區機構管理辦法》，理順、規範縣區框架，使各縣區實現個、團、中介的全面發展。
二、大力加強幹部隊伍建設，不斷強化各級班子建設。市場的'競爭，歸根結底是人才的競爭。企業要想讓自己立於不敗之地，必須堅持以人為本，實施人才戰略。我們要通過內部培養、外部引進、社會招聘等各種渠道，選拔人才，真正做到人才興司、人才強司。今年的工作重點主要是抓好縣區班子建設，使縣區班子發揮出應有的作用。同時搞好人才儲備，也就是搞好後備幹部的建設。
三、切實抓好員工隊伍建設。經過近四年的發展，我們逐漸在員工隊伍建設方面取得了一定成效。中介業務、團險業務、續期業務都走在了全省前面。今年，要加強四支隊伍的建設：個險隊伍建設、團險隊伍建設、中介隊伍建設、收展員隊伍建設。要在隊伍規模不斷壯大的基礎上，走精兵之路，大力培養高產能業務員。並對四支隊伍的各級、各類業務員實行分類指導，錘鍊好能打硬仗的四個方面的隊伍。
四、繼續加強系統和集團業務運作。根據東營的特點，系統業務和集團業務是我們公司發展的優勢。要在原來抓系統業務的基礎上，維護和鞏固好各個業務渠道。同時對油田的重點單位實施重點公關，繼續擴大集團業務，為公司的發展造影響、樹形象。
五、 抓好各方面的管理。通過管理，更好的促進業務發展，使公司向精品公司的方向不斷邁進。
六、 加強思想政治工作和企業文化建設。全方位提升企業文化層次，真正做到創品牌、樹形象、占市場，把×太保壽險做大做強。
新的一年即將開始，讓我們放眼過去，展望未來，以高昂的鬥志，必勝的信心，團結拼搏，乘勝而進，打造鋼鐵團隊，創建精品公司，不斷開創×太保壽險的新局面。
精選保險公司工作總結模板彙編 篇7
20xx年即將過去，在公司領導的悉心關懷下和同事們的幫助指導下，結合我自身的努力，在工作、學習等各方面都取得了長足的進步，尤其是在保險理賠專業知識和技能培養方面的成熟，使我成為一名合格的車險查勘定損員。隨著工作崗位的調整，我已經成長為為一名能夠獨立工作、業務熟練的前台工作人員。現將一年來的工作情況向公司領導總結、匯報如下：
一、加強理論學習，注重個人素質提高
加強自身業務學習，爭做理賠標兵。在日常的工作學習中，我堅持學習更多的保險知識和業務技能，在老同志的“傳幫帶“下，不斷加強個人自學，彌補個人在保險專業知識和理賠技能上的不足，始終保持著學無止境的學習精神，力爭以優質、快速、合規的專業素質做好理賠客戶服務工作，報效公司培養，並抱以樂觀、積極的態度，以爭做理賠標兵為目標。
二、嚴格管理制度，恪守保險人員職業道德
時時學習掌握公司的各項規章制度、嚴守理賠員工準則。我清醒的認識到，理賠線作為公司經營的出口關，責任重大，同時又面對保戶、汽車修理企業等方方面面的利益誘惑，對此我始終保持清醒的頭腦，時刻牢記《 財險理賠紀律八條禁令》、《 財險甘肅省分公司理賠人員工作紀律“十要““十不準““十嚴禁“》、《 財險甘肅省分公司車險查勘、定損三字經》等理賠紀律，堅決杜絕“吃、拿、卡、要“現象發生，確保自身做到克己奉公、清廉從業。
三、工作的主要做法及成效
1.堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理“的保險理賠原則。在正常工作時間及節假日值班期間，只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持第一時間趕到第一現場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。
2.加強案情溝通，力保客戶滿意。在案件處理過程中，我確保每案做到上下環節交流溝通，一次性收集齊全案件賠付所需資料，方便後續環節處理，不斷提高案件的結案時效，對客戶諮詢，我做到每問必答，耐心細緻，在堅持公司賠付原則的基礎上，做到以制度來做人、做事，做到按章辦事。避免了人情、感情關，增加了遵紀的自覺性，盡己所能提高客戶滿意度。
3.注重資料的完成、準確、規範，做好數據質量整理工作。數據質量建設是公司提高市場競爭力的基礎工程，數據質量的高低直接影響公司經營管理水平，是重大決策的關鍵依據。對業務數據規範性、完整性、準確性等進行了多次檢查，使公司業務數據質量得到進一步的改善。
4.注重儀容儀表，展現公司良好形象。嚴格按照制度要求，做好儀容、儀表、行為、語言、禮節，體現人保理賠員工的精神風貌。
5.注重與各崗位之間積極配合，相互支持，督促形成合力，確保理賠流程的暢通有序。在自己工作職責範圍內，充分發揮積極性、主動性和創造性，提高預見性、超前性和計畫性。
四、工作中存在不足
回顧一年的工作和學習，在取得上述成績的同時，還有一些在今後的工作中亟待提升的方面：一是要繼續加強車險理賠管控，有效降低賠付成本。二是要增強防範保險欺詐意識，要進一步與交警、經偵等部門做好打假防騙工作。
五、下一階段工作目標
在今後的工作中，我會加倍的努力學習專業知識，掌握更多的業務技能，為將來的工作打好堅實的基礎。
1.在作風上，能遵章守紀、團結同事、務真求實、樂觀上進，始終保持嚴謹認真的工作態度和一絲不苟的工作作風，勤勤懇懇，任勞任怨。
2.在生活中，發揚艱苦樸素、勤儉耐勞、樂於助人的優良傳統，始終做到老老實實做人，勤勤懇懇做事，勤勞簡樸的生活，時刻牢記自己的責任和義務，嚴格要求自己，確保完成自己本職工作任務。
3.在本職工作上，嚴以律己，遵守各項規章制度，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛，謹慎，律己“的工作態度，在領導的關心培養和同事們的幫助下，始終勤奮學習，積極進取，努力提高自我，始終勤奮工作，認真完成任務，履行好崗位的職責。
顧舊盼新，提升理賠服務質量仍然是20xx年工作重心，理賠服務的好壞將直接關係到公司形象，影響到公司業務發展，車險理賠是需要管控的業務，如何縮短理賠周期，節約理賠成本，擠乾理賠水分一直是我致力追求的奮鬥目標。為此，在新的一年裡我將更加勤奮的工作，刻苦的學習，努力提高自身的綜合素質和工作技能。
精選保險公司工作總結模板彙編 篇8
一、前言
得益於中支領導支持，分公司大力推薦以及總公司給的機會，十分榮幸能夠參加這個班。一個月的培訓時間很快過去了，這段人生中彌足珍貴的經歷，給我留下了難忘而又充實的記憶。在這段時間裡，正是業務正緊的日子，但各級領導給予了我足夠的寬容、支持和幫助，讓我能有機會感受到了來自總公司領導的風範、全國頂級講師的精彩講解以及來自全國84位夥伴的優秀表現。在對所培訓總結有為這個培訓班舉行的而努力領導肅然起敬，也為自己有機會成為全一員而自豪。
正是在領導的關懷下和夥伴的幫扶下，通過努力的吸引各種知識，經常與各地的夥伴交流操作經驗，在各方面均取得一定的進步，希望能自己所學能夠服務於團隊的夥伴，以回報公司的培養。
二、培訓收穫
32天的學習歸來後，感覺自己行囊裝得滿滿的，有許多內容想要分享。現按照知識(KNOWLEDGE)、態度(ATI)、技能(SKILL)、習慣(HOB)四個方面進行如下匯報：
1、知識(KNOWLEDGE)：學無止境
總公司為本期班準備豐富的內容，從理論到實踐操作都有涉及。一個月的時間，我們溫習了保險的基礎內容、PTT內容，相互演練了銷售技能，同時還專項學習了開門紅業務運作、期繳運作推動、產說會運作、日常基礎管理等內容。更重要的是，幾乎每天都有研討與發表，極大的促進學員對課程的掌握程度。而全程穿插的六次階段考試，讓大家充分把前後內容融會貫通。
a、基本技能篇：總分領導站行業高度，為我們詮釋了銀行保險
業的發展前景，並對應新形勢下完成的歷史使命。保險基礎知識與壽險的意義功用，為大家解讀所從事的行業偉大，樹立長久的從業信心，定能在這個行業取得非凡的成績。關於保額分紅知識講解、產品開發包裝與運作，讓每個人認識到公司在市場領先性，能為這樣一家公司服務的自豪。而PTT
培訓總結
培訓、以及禮儀學習、公文寫作，是作為一個優秀講師的必備素質。通過基礎篇內容的學習，為今後的課程奠定了良好的基礎，也樹立了大家的自信。
b、銷售技能篇：壽險商品的特殊性，在銷售難度遠高於其他商
品，故而專業化銷售流程是一節非常重要的學習點。通過一線非常優秀講師的講解示範，然後分班進行一一試講，後由大家進行殘酷的點評。銀行代理銷售同時還有網點為依託，本節內容同樣涉及到網點經營與維護。讓學員對銀行保險產品的銷售有個更加清晰在認識。
c、開門紅策略篇：時值20__年底，馬上公司就要面對開門紅運
作。而90號檔案的出台，幾乎打亂各家公司開門紅籌備。為了能讓各位學員能大概領會公司各種戰略，本節內容專門講解了企劃案推動、開門紅相關實務操作以及推廣到日常假日經營。可以說都是些現實的例子，能為大家所用。d、新人育成篇：公司的快速發展，肯定面臨的人力需求的壓力。
如何做好增員，並做好新人培育工作，在新人育成裡面一一解讀。通過對新人招聘、培育、提升等方面的操作，加強績優班、績差班的運作，使團隊能進行正常的新老更替，為團隊的健康發展注入了活力。
e、日常管理篇：督訓在日常基礎管理中，處於主要執行地位。
通過KPI分析及時發現問題，運作好會議經營，抓好活動量
培訓總結
管理，做好激勵，使團隊成員技能提升，充分應對同業競爭和市場的變化。
f、期繳推動篇：銀代產品主打躉繳上規模，為公司提升市場占
有率和品牌做先鋒。但期繳產品才是團隊穩定的定心針，是公司內涵價值提升的有效武器，所以期繳產品決定了長久利益。在本節內容中，通過簡化期繳講解、提升開口量以及產說會操作等，讓夥伴對期繳的銷售樹立強大的信心。這些內容將對團隊有非常大的益處，也是今後要在團隊大力推廣的內容。
通過六個篇章的豐富內容，各種風格老師的精彩演繹，確實吃到一頓營養的“大餐”。當然由於時間的關係，很多內容還有些囫圇吞棗，在今後工作還需要進一步體會，結合團隊的實際情況再傳承。2、態度(ATI)：合理的是訓練，不合理的是磨練
報到的第一天，就領略到了總公司的操班嚴肅。因為在集合時的以致同機構的夥伴受牽連。在後來的日子更是全力推行團隊精神，相互合作才能創造更大的價值。
正式開課前，先是為期兩天的軍訓。通過按照部隊的要求，對大家紀律性進行樹立。兩天殘酷的考驗，每個夥伴都以為自己堅持不了。但事實，我們做到了!也證明了，只要咬緊目標、堅持努力，都可以做得更優秀。
在課程進行中，每時每刻我們都“務實低調、如履薄冰”。但仍避免不了失誤、出錯，結果只有一個扣分、伏地挺身，同組、同寢、同機
培訓總結
構的處罰。剛開始都覺得不合理，漸漸我們明白：正是這種連帶責任，讓我們去體會不拋棄、不放棄的團隊精神。隨著團隊成員間配合越來越默契，我們受的懲罰少了，而我們戰鬥力大在增強。
牢記那句話：合理的是訓練，不合理的是磨練，長期不合理的是修煉。只有訓練場上多流汗，市場拼殺時才會不流血。3、技能(SKILL)：以技勝人，以技服人
做為一名技術幹部，始終圍繞在以績效管理為核心，做好督導追蹤和訓練輔導工作。通過業績分析，準確判斷團隊與市場的變化，為領導決策提供建議，同時也要貫徹總分公司各項政策。所以督訓在團隊要建立威信，而最好的辦法就是技術上高人一籌，能為團隊成員做好指導。
在本次全程培訓當中，除了正常的理論學習外，每天的晚間課程大多以研討與實操為主。通過大量思想上的碰撞，針對團隊、市場等方面，積累了許多有用的作法，也學到其他機構的有效作法。同時，針對一些項目運作，像“四會三班”(早乾會、夕會、周經營分析會、月經營分析;新人班、績優班、績差班)、產說會、創說會等，結合自己以前在個險的運作經驗，又有了許多新的體會與認知。而這些實際操作的內容，將會為團隊帶來確實可見效益。因此，在團隊中認真貫徹這些技能訓練，提升我們信陽團隊成員的戰鬥力，樹立我們在市場強大影響力。
培訓總結
一個人的成功，絕對不是一朝一夕的事情，而是靠日積月累的好習慣促成。而這些習慣中，每個細節都非常的重要。
在我們銀代業務系列，接觸的客戶基本都是高素質的客戶，公關的渠道都銀行人員，我們的領導也是非常有能力的，因此對我們做為一名督訓而言，更要以良好習慣來展現公司的精神面貌。養成工作匯報的習慣：定期、不定期向領導匯報自己的工作，有關團隊、市場等方面的信息;同時向領導請教工作的方法。養成敬業的習慣：積極參與公司各項活動當中來，多做一些事情;在正常工作時間外，也要保證業務上的聯繫、溝通
養成學習的習慣：壽險市場是不斷變化的，也是快速發展;要敢於面對自己的不足，積極學習新的理念與知識。……
三、工作計畫
時代的發展瞬息萬變，將堅持不懈地努力學習各種相關知識，並用於指導工作實踐。1、目標a、中支目標：
躉繳全省第一中支、全國前三甲
期繳全省前三甲b、個人目標：
做一名知識、態度、技能、習慣綜合能力強的
2、措施
培訓總結
不斷鍛鍊自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題的能力，並在工作過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情、細緻地的對待每一項工作。積極學習公司政策;主動去請教，改善現狀;經常思考如何提高效率，多做有價值的事;做到每周做一個專題;每月讀一本書;對日常的工作做以記錄，每月回顧工作得與失。
有壓力才會有動力，積極去尋求解決問題與矛盾的方案;不帶情緒去工作，學會自我調整;展現在工作中永遠是積極的一面，感染工作中的每個夥伴。每項措施的出台肯定有相關的作用，把公司措施落實到機構日常經營中，讓每一位團隊成員了解執行;配合中支的進度，達到每月經營目的。
主動匯報工作。每天工作進展，每周業務的總結，每月KPI數據的匯總。做到主管領導經常性的匯報、
b、專業技能：深入市場一線，發現業務夥伴需求，針對性輔導;建立一套適合機構的訓練體系，幫助夥伴們成長。用精練的語言和時間製作專題內容，傳遞正確的理念與價值觀
c、綜合能力：進一步提升自己的計算機套用水平，能夠開發、設計實用性工具為團隊所用;加強對公司其他部門工作的了解程度，及時解決運營、後援上的協調工作，為業務一線做堅強的後盾。
服務公司、服務外勤、全體夥伴共同服務於客戶，這是每一位生命員工應具有基本素質。我時刻牢記：對公司，保持高度的忠誠;
培訓總結
對團隊夥伴，堅強有力的銷售支援;對客戶，熱情周到的服務。所有的工作將促進公司在當地市場份額的提升、品牌的樹立。
堅持簡單事情重複做，把簡單的事情做成不簡單，關注每一個細節。圍繞著培養正確的工作態度、運用科學的工作方法、養成良好的工作習慣、造就成功的職業生涯的要求，展開20__年的工作!
精選保險公司工作總結模板彙編 篇9
1、辦公用品的採購、入庫及領用，按照正確流程進行管理，並建立與完善手工及電子 版台賬 2、資產的管理。辦公設備的日常庫存管理，協助領導定期不定期對資產進行盤點，做 到心中有數 3、協助領導擬寫報告，通知及溫馨提示等，目前完成了報告等 4、中支整個OA簽報的管理及流轉工作，並建立與完善公文台賬，於每月初上報陝西分 公司辦公室
5、合理的進行部門財務的報銷，並建立完善報銷台賬
工作完成情況
6、做好每月考勤。公司實行指紋打卡與日常考察相結合的考勤制度，所以在執行 的過程中根據公司的實際情況，儘可能的做到實事求是的統計考勤並上報分公司。 7、內勤人員的上崗、轉正、離司，以及相關手續的完善。現今在職內勤人員共
人，已轉正人員XX個。籌備至今共離司XX人。
8、設保，首先是對在職人員做了社保參保調查，並根據調查統計，對已參保人員進 行轉移接續手續的辦理，未參保人員進行參保。 9、契約的簽署及台賬的建立與完善，目前共簽署勞動契約份，其中XX人離職， 已寄到分公司，待完善手續 10、領導交辦的其他臨時性工作
工作中存在的問題：
1.專業知識和實踐操作還要進一步的學習與加強 2.行業經驗欠缺，處世判事能力不足 3.工作方法有待進一步改善，時常忙而亂，無章法導致效率不高 4.溝通較少，工作中遇到問題，沒有及時與領導溝通，導致一些工作 滯後。
改進措施：
1、堅持不斷的進行專業知識學習、力求在專業技能方面有更大幅度的提升，
將理論運用於實踐
2、工作中遇到的問題多向領導及其他夥伴請教學習，及時反思，快速積累經 驗，積極提升全面思考、判斷問題的能力 3、制定自己每天的工作安排表，且要分清主次緩急，在正確的時間，做正確 的事情，切勿東忙西忙，最後毫無效果 4、多思考，多溝通，積極融入團隊，與業務夥伴多交流溝通，了解他們的需 求，他們的困惑，幫助他們解決一些煩惱，使他們更輕鬆的投入到工作中。
20xx年下半年工作思路及具體措施
20xx年下半年在發揚原來的優點，改進不足的同時，將從以下幾方面 展開工作：
一、工作責任心 在工作中責任心尤為重要，必須不斷加強自己的責任心，積極主動為公司做 一些事情
二、加強工作統籌
根據總、分公司的發展要求，結合本級職能部門的
工作目標，對自己下半年 的工作進行統籌規劃，明確內容和需要達到的目標，把各項工作有機地結合 起來，創新求變，提高工作效率，增強工作實效，加強政策的執行力。
1、行政方面。首先要充分認識行政工作的瑣碎性及重要性，工作中要考慮周全、
細心，及時向領導反饋工作進度及過程中遇到的問題；加強工作的條理性，注重 工作間斷性梳理及結果的量化明晰；認真學習行政公文的寫作技巧，逐漸提高自己 的寫作水平； 2、人事方面。人事檔案的管理（內勤員工上崗、轉正、離司等相關檔案的 整理與歸檔，社保工作的進一步完善 三、全面提升自身綜合素質 抓住機會不斷學習專業知識，提高技能，總結經驗，全面提高各方面綜合素質
不足之處請領導批評指正！
精選保險公司工作總結模板彙編 篇10
領導以及各位老師大家__好，下面由我來做一個人20__年終總結。剛剛聽過領導以及老師的匯報，我覺得自己的總結甚是膚淺，考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠，下面的匯報若有什麼不妥之處，會後還希望領導和老師們多多批評指正。
一、工作內容
那么對於經代後援來說，它的任務也是非常繁重的，但是就我個人而言，由於年齡的問題，還欠缺很多的經驗，所以我的工作任務相對來說還比較簡單，主要有下面幾項內容：
1、投保單的初審、登記、交單。
2、保單的領取，發放登記。
3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的數據報表、各渠道(各片區經理)本月截止到當天的數據報表、每周各推展內勤截止到當天的數據報表、每日數據匯總報表，次月做上月的月度匯總報表。
4、庫存管理，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記。
二、個人成果和不足的總結
首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經過對投保單的認真仔細的審查之後，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，減少後續問題的發生，(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發的報表做進一步的處理，統計，以便於各家代理公司及時的了解自己的業務量，對於各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務進度，做到心裡有數，通過對數據的分析，為後續工作制定更好的計畫。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收穫，那最大的收穫就是學到了很多的知識，積累了一定的經驗。
下面是工作不足：對於初審工作，說實話開始的時候我覺得它就是個小case， so easy。但是經過一段時間的工作之後，出現的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業務知識，業務水平還有待提高。
三、未來明年的一個工作計畫
首先，繼續做好先前的工作，聽從領導的安排
第二，努力做好自己的本職工作，做好後援服務，和各位老師為國華為經代搭建一個更好的平台
第三，繼續努力的學習業務知識，提高自己的業務水平，那我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程，因為很多東西自己去看和通過老師講解，在理解上是有一定的差距的。
下面是個人感受(個人收穫)
1、保險方面的理論和知識以及保險行業的現狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業前，我對保險的認識就是，保險都是騙人的，對保險這門行業的認識非常的狹隘和片面，在真正的了解之後發現，那么對於現在的社會，太多的事故問題的發生，保險就顯得越加重要。
2、對職場有了初步、真實、貼切的認識，明確了努力和改善方向，通過與領導和老師們接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經驗。作為一名剛畢業的學生，能夠有機會來到國華工作學習，我感到非常的榮幸。做學生的時候希望儘早的參加工作，但是根本不了解職場，工作之後才有了一個清晰的認識，每一個人職場都有它特定的一個運作流程
3、電腦辦公的實用知識與軟體套用技巧，以及處理問題的能力和經驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學習欲望。雖然我大學學習的是電腦，但是它設計的方面也很廣，我學習的是計算機網路。學習的側重點不同，所以之前對辦公的套用也不是很精通，而且我之前是很煩惱e_cel表格，但是通過在工作中的學習，發現它並沒有想像中那么難，世上無難事，只怕有心人，在認真面前，困難就是個紙老虎。
我不怕自己犯錯，需要的是在錯誤中總結經驗，不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時，領導積極地批評指正，因為在以往的工作中，領導從沒有嚴厲的批評過我，總是給予鼓勵，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據的，鼓勵和誇讚也是一種動力。
4、培養了我勤奮、踏實、認真、負責任的工作態度。
雖然初審不需要什麼技術含量，但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作，可能就是寫錯一個數字，可能就是一項內容空缺，等等，就會帶來很多的問題。處在什麼樣的崗位上就該以身作則，做什麼事都要擔起自己的責任。
下面是個人的一個祈願，願景：
首先，我希望咱們國華明年能夠順利的上市，之後也算是一個新的開始，希望能夠有一個更好的發展
其次，是希望我們經代能夠在各位老師和我們大家的辛勤努力下，保質保量的完成各項任務，甚至是超額完成
第三，是對我自己的一個願景吧，希望我有一天也能夠像在座的各位老師一樣，站到台上去講課，有一天大家也會尊敬的叫我溫老師，那我也算完成了小時候的一個當老師的夢想
第四，是對大家的祝願，希望大家身體健康，合家幸福。因為老師們經常出差非常的辛苦，勞累奔波。所謂身體是革命的本錢，我們保證一個好的身體才能更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身體，加強鍛鍊。
最後我要說一聲感謝。
精選保險公司工作總結模板彙編 篇11
截至11月30日，十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下，共實現新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費x元，意外險保費x萬元，提前兩個月完成市公司下達的意外險指標；區部至11月有行銷代理人x人，其中持證人數x人，持證率%；各級主管xx人，其中部經理x人，分部經理x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。回顧20xx年走過的歷程，凝聚著xx區部人頑強奮鬥，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏。
從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。
總經理室多次在各種會議中強調，今後的市場競爭日趨激烈，同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。xx區部上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計畫指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變區部各方面人員的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對於銷售一線的業務人員，我們反覆強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，並意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，行銷團隊才能在市場大潮中立於不敗之地。
十六個月彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。“千里之行，始於足下”，這十六個月短暫又充實的實習使我真正體會到一個保險工作者的辛苦，樂趣和責任。由於自己來的較晚，和其他同事還有一定差距。
一年多以來，我把學習期分為了三個階段：熟悉環境、熟悉工作、習慣工作環境和壓力及掌握業務知識。
在每個階段中都使我我收穫良多。
第一個階段：剛到縣公司的前幾天非常難熬：不認識人、不熟悉工作、最難捱的是不能感覺到自己的價值。在這種境況下，使我學會了承受工作高壓下如何緩解自己，如何和同事交流學習。那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優秀的查勘員。說起來，做一名查勘員容易，但要做一名優秀的.查勘員就難了。千里之行，始於足下。我從小事學起，從點滴做起。我相信，成之道，唯有恆，因為堅守信念，所以終會有高度。
第二個階段：了解自己的工作性質職能，學習業務新系統，如何做，怎樣做。查勘和定損都是為了確定事故損失而存在的，包括損失的真實性，損失的實際程度，維修或賠償的程度等多個方面，查勘和定損都是理賠工作中的重點，適合事故的查勘和定損通常能為保險公司對事故的處理提供良好的基礎，也為客戶迅速快捷的得到賠付提供了重要的依據。可以說查勘與定損是車險理賠工作的重中之重。第三個階段：真正的把自己融入進工作之中，能夠獨立查勘，定損，使用系統以及與客戶溝通。
由一個車險查勘定損的門外漢，變成了能夠獨立工作的查勘員。本人較好地完成了實習期工作目標。
在玉溪太保工作，自己認為自己的處事風格，工作態度，完全對得起天地，對得起任何一個客戶，對得起自己的公牌，更加對得起自己的代碼。在此，我首先感謝我的公司，給我提供了一個進入玉溪太保的平台，同時也感謝太保的領導，給予了我進入玉溪太保工作的機會，沒有這兩者，可能我今天也沒有在這裡寫工作總結的機會，因此，我從心底里感謝您們！但是，我更需要感謝的，是曾經教導過我的各位老師傅：朱師、楊師、潘師、陶師、施師、……沒有他們的耐心教導，就算我有在玉溪太保的機會，也沒有今天的成績，人不學不成器，刀不磨不鋒利，如果沒有他們默默的指導與支持，再鋒利的刀韌也因時光的流失與歲月的沖刷而生鏽，最終成為一堆廢鐵！一日為師終生為父！父母給予了我生存的機會，他們卻給了我事業發展的動力，誰輕誰重，缺一不可！因此，我在這裡，再次表示我對他們的感謝，希望他們工作順利，身體健康！
精選保險公司工作總結模板彙編 篇12
20xx年，我中介業務部在總經理室的正確領導以及我中介業務部全體員工的共同努力下，同舟共濟，深化內部改革，克服各種不利因素，全體員工轉變觀念，努力拓寬服務領域，提前完成了下達的各項指標任務，現將二○○五年度我中介業務部各項工作總結匯報
一、中介業務情況分析
目前，我市中介市場較為繁榮，正規兼業保險代理單位家，保險代理公司家，其各保險代理單位或公司以壽險業務為主，財險業務為輔，財險業務以車險業務為主，其他業務為輔。各家代理公司的合作目的是利益最大化，誰簽單收取保費少，手續費給的高，業務就與誰合作，這樣就給我公司中介業務發展造成較大困難。
針對以上情況，我公司就濮陽保險市場和中介業務進行了認真的分析和研討，通過分析和研討我公司制定了結合濮陽實際發展中介業務的經營策略。
一是自身定位，我公司在濮陽成立不久，如何在濮陽樹立良好的形象，創出中華聯合財產保險公司的牌子尤為重要。為此，我們既考慮如何發展中介業務，又考慮如何規範經營。在中介業務的發展上，我們以長遠的眼光開拓發展中介業務，而不是以犧牲自身利益為代價發展中介業務。
二是以合理的價格介入中介市場。目前，濮陽經營保險的主題較多，部分保險公司已低保險價格、高手續費返還為手段來掠奪中介市場，誠然，低保險價格、高手續費是介入中介市場的槓桿，但不是唯一的做法，對此我公司認真分析市場價格，在公司整體運作規定範圍內結合濮陽實際制定出自身適應中介市場的保險價格和費用，以達到最佳的平衡點。
三是以優質服務贏得中介市場。以優質服務為著眼點，切實將優質服務看成公司發展的生命線，具體的來說，我公司做好了簽約前和簽約後的優質服務，設立專人負責對簽約代理單位服務，明確專人管理。四是搞好中介代理的信息收集，隨時掌握中介代理市場的發展趨勢和動向，並針對具體情況，制定出符合市場運作實際的經營策略，從而，為快速、穩健發展中介業務奠定良好的基礎，五是加強管理。中介業務存在著點多、從業人員雜、業務廣和只求效益，忽視管理等因素，為此，我公司著重從以下幾個方面進行規範：規範代理協定的簽訂；規範單證管理；規範保費結算流程；規範與代理公司的溝通制度。
二、中介業務拓展情況
通過中介業務部加強車險業務經營是今年非常重要的中介業務工作。車險業務在整個業務經營中具有舉足輕重的地位和作用，必須做大做強，做精做細。也就是發揮中介部的紐帶作用，繼續加快發展車險業務，保持較快的`發展速度，同時，大力最佳化車險業務結構，嚴格控制高風險、高賠付的業務，從承保源頭抓起，從每一筆業務、每一個環節抓起，從每一位承保人員抓起，全面提高車險業務經營管理水平，增強盈利能力，使車險真正成為增收保費和創造利潤的骨幹險種。
三、中介業務發展措施
今年來，我中介業務部堅持學習政治理論，提高業務技能，制定了相應的學習計畫。建立健全了一整套適應本我中介業務部實際的制約機制，使我中介業務部形成一個團結拼搏、務實進取的戰鬥集體。進一步完善了我中介業務部內部控制制度，以效率為中心，實行工效掛鈎。做到一人乾保險全家乾保險，堅持以貢獻排名次，以業績論英雄。讓經濟槓桿起作用，變職工要我乾為我要乾，拉開了分配檔次，增強了工作的積極和主動性。我中介業務部根據保險服務行業的特點，從狠抓效益入手，抓落實，重實效，取得了顯著效果。一是完善了優質服務措施，制定了優質服務標準，明確了服務內容，規範了服務程式。廣泛深入保戶，回訪“黃金客戶”，積極徵求意見，改進工作作風，增加了服務透明度。
四、工作中存在的主要問題及今後的努力方向
回顧今年來的工作，我中介業務部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，各項基礎管理工作也有很大進步，但工作中仍然存在著一些問題，如車險代理進展還不夠快，合作的層次還不夠廣泛和深入，對此，我中介業務部將認真分析原因，積極尋求對策，加強包括車險在內的各類險種的宣傳，積極開展有效的促銷活動，進一步拓展中介代理行銷。
精選保險公司工作總結模板彙編 篇13
對近期的工作進行總結，我有收穫，同時在回顧之前的工作，也是對自己之後工作的砥礪，因此做個總結簡單的回顧近期的工作情況。
一、工作緊抓業務，平衡質和量
我是做的保險工作，自然是要把握業務的，在這近期的工作中，我緊抓自己的業務，充分做好保險業務的辦理，落實每一筆業務的辦成。保險要做好，就要把質和量要平衡了。在最近的工作里，我把握每一個客戶，儘可能的幫助客戶辦理業務，同時在推薦保險的時候，也會向客戶推薦公司其他種類的保險，爭取到了為客戶辦理多種保險的機會，努力把每一單都辦理成功，為公司賺取效益，也為客戶爭取更多的權益。在短期內，就做到了業績達到了公司的標準，更為自己積累了很多的客源，為自己以後的工作的進行鋪了路。
二、參加了公司的員工培訓
公司舉辦了培訓活動，我積極參加了，因為我覺得自己還有很多地方做的不夠好，因此這一次的培訓，我把握了機會。在培訓課上，努力的學習保險業務的知識，以及怎樣更好的去推銷保險，把公司的保險業務做好。在培訓中學到的知識我能夠運用到工作中，並努力做到了為客戶辦理保險的業務過程中，進行微笑服務。
三、個人的不足
在執行方面，做的不是很好，通常上級分配任務下來，我不會馬上去做，而是會往後推在，這樣一推遲，也就容易忘記，因此執行力就沒有到位，後面記起來再去做的時候，也就不能及時的完成，這樣對公司來說是不好的。因此這方面特別需要去提高。再有就是工作的思路不是很清晰，在工作過程中，不能去按照流程做好，而是會有偏差，這樣在最後完成工作的時候，是不能形成詳細的方案的。
以上便是我的個人工作總結，工作中有失也有得，但總體來說，這份保險工作還是讓我收穫頗大。在近期的這一個工作，我基本上完成了公司交代辦的事情，但是也是有漏洞的，因此在今後一個長期工作中，我會努力改善自己的問題，把不足個補充完整，努力為公司贏得更多的利益，也為自己以後更長久的工作生涯進行不斷的完善，望各位領導和同事給予支持。
精選保險公司工作總結模板彙編 篇14
近幾年個人理財市場的迅速增長十分引人注目。有數字表明，國內個人理財市場20_年底的利潤就大約為250億元，每年的年均增長率平均為16.5%，這一指標遠遠超過世界上一些已開發國家。我行行長姜樹清曾指出，隨著我國居民財富的迅速增加和個人投資意識的增強，國內個人理財業務呈現出巨大的發展潛力，同時也為我行的中間業務發展帶來契機。這種跡象從20_年開始表現得更加明顯。
20_年正是我行進行深入改革的一年，各個地區的網點都在由原來的傳統核算型轉變為現在的行銷服務型。就在去年年末11月份，我所正式轉型成功。併合格的通過了總行的驗收，成為了河濱第二批成功轉型的網點之一。特別是在最後一個季度，除了傳統的儲蓄業務得到良好發展以外，我所的中間業務發展也取得了驕人的成績。基金，保險等代理產品都在銷售數據上為_年畫上了濃墨重彩的一筆。而在所有的中間業務中，又以保險銷售完成得最為出色。我所整個四季度的指導任務為200萬，實際完成量為869.8萬，完成率為434%。其中傳統險銷售505.2萬，投連險銷售為364.6萬。
我所之所以能夠取得如此好的銷售業績，這是和行領導的指導教育分不開的，同時也是和各位同事的刻苦努力、精誠團結分不開的。
強化全局意識是做好一切工作的出發點，思想政治工作是業務工作的靈魂和生命線。隨著改革開放的逐步深化，新的理論和新的實踐對銀行業的工作提出了更新更高的要求。但是在進一步學習新業務工作和加強行銷服務意識建設方面，我們的思想觀念、工作方式仍然存在著一定差距，存在著不適應時代的新要求和社會生活新變化，針對性不強、效果不理想的問題。因此，發揚與時俱進品格，加強部隊伍建設，牢固樹立和強化全局意識、管理意識、創新意識和行銷意識，帶出一支過硬的服務銷售隊伍，更好地完成我行的中間業務發展，已成為每一個網點的一個必然要求。在樹立好正確的全局觀以及新型的行銷服務意識之後，做出好的成績就事半功倍了!還是一句老話“態度決定一切!”
在實際工作中，如果僅僅是在思想上做文章，不結合實際情況去“因地制宜”那也是種不出好的果實來的。所以我所按照“創新改革、轉變職能、從嚴管理”的要求，加強了思想建設，設立了適應本所一套激勵機制。例如：對於所內當月銷售第一名，頒髮帶點值網點精神卡，以及一些小的紀念獎品。這不但在一定程度上激勵了銷售人員，同時也給網點內的其他員工樹立一個學習的榜樣和追趕的目標。得到獎勵的員工會更加努力希望衛冕，而有差距的員工會從他身上吸取先進的經驗奮起追趕。這樣就在所內形成了一種”你追我趕“的良性競爭氛圍，使得整個團隊的戰鬥力得到快速提升，並且為所內的中間業務收入和個人收入都帶來了大大的實惠。
任何一個事物的發展變化，除了決定性的內部因素以外，還有客觀的外部條件存在。自去年十月以來，國內的投資環境風雨突變，股票、基金等相對風險較高的金融產品開始體現出與其自身收益相符的風險性。眾多老百姓在金融投資的浪潮中開始迷失方向，不知所措。
在市場動盪不安時，國內專家媒體紛紛提醒客戶要理性理財，不要盲目投資。對於普通的老百姓來說，似乎除了見到“理財”這個字眼的頻率逐步提高，對於如何安排理財，並享受到專業理財帶來的好處，實實在在的感覺恐怕並不多。老百姓感覺不到理財服務和自己的關係，是現有的市場狀況決定的。加上現有的銀行客戶經理還需要很多培訓，如果連客戶經理都不知道該推介什麼服務、如何推介服務，客戶怎么可能知道?制定合理的個人理財方案，開展理財業務的目的多是為了吸引客戶注意力，進而推銷我們的產品，出於這樣的目的，關注顧客的需求成了理財規劃首要的目標。一個真正意義的理財顧問，絕對是站在客戶需求的角度來考慮問題的。
其實即使是銀行工作人員對於“理財”這一概念所涉及的具體內容以及專業化理財方案的制定和修正等仍然並不完全了解，這樣就在一定程度上影響了個人理財服務的實際效果與相關產品的進一步推廣。對於專業化理財的方法及意義，應當是在順應當前經濟和金融市場發展形勢的情況下，經過專業、細緻、謹慎的分析和研究工作，在儘量規避風險的情況下，制定出切合實際的、具有高度可操作性的投資組合方案，以達到個人資產的保值與增值，同時應當隨著經濟形勢的不斷發展對已制定的方案加以修正，以保證方案的高效性。而我所能在過往的幾個月的保險銷售中取得良好的成績，正是符合了這一規律。
根據我在去年開始擔任個人業務顧問以來的銷售經驗以及同同事們交流探討實際行銷案例之後，我總結出幾個簡單的方法：
首先，理財方案的制定必須根據客戶資產規模、順應當前金融市場形勢對理財方案加以規劃。雖然不一定每個客戶經理都具備專業的經濟和金融分析能力，但是至少應該看清眼下哪部分投資會面臨較大的風險。例如，去年滬深股市從10月底開始下跌，那么即使該客戶風險投資偏好測試結果為進取型或積極投資型，客戶經理也不應該在11月為客戶制定的理財方案中把“股票投資”這一項列為資產增值的重點，因為此時這個市場中的預期風險要遠遠大於收益。受此影響，同期債券市場走勢相當強勁，這個時候投資債券不僅能夠有效地規避風險，而且還能帶來穩定的收益。理財方案與投資策略的制定需要周密的分析，並且根據當前金融市場的不斷變化加以修正，這樣才能保證你的銷售推薦的高效性。
其次，參考客戶投資風險測試判斷投資組合，具體根據每個客戶的不同情況量身定製合適的理財方案。對於不同的資產規模，以及懷有不同創業目標和年齡層次的客戶不能一視同仁，統一對待。即使兩個客戶都屬於公務員，也應根據客戶年齡、資產狀況區別對待。對於資產數額較大，且已經走過了事業初期的成家立業的公務員，應當從保全財產的角度考慮、並且儘量對其投資資產部分進行互補金融產品的投資，如果已經購買基金的，推介客戶購買具有保障功能的萬能型保險;如果已經購買了萬能型保險或者利得盈這樣的保本型產品的，可以向其推薦略帶風險的投資連結保險，這樣可以使得客戶的一部分資金有較強的增值功能，同時又不會有太大的風險需要承擔。與此相反，倘若另一個理財方案的公務員，是資產規模較小且剛剛離開校園的年輕人，則可以在確定客戶具備一 些基礎金融產品(如股票、國債)投資知識的情況下，指導客戶主要通過這方面進行資產的保值增值，並不斷變化投資組合以儘量規避可能發生的風險;進而推介我行的“銀證通”、“開放式基金定期定額申購”等投資理財產品和“網上銀行”等便利產品。
第三，客戶接受相關產品知識的培訓也非常重要。除各種形式的銀行存款以外，股市、國債、保險作為基礎性的投資品種普遍受到各類客戶的重視，出於投資者眾多以及操作相對容易的角度考慮，個人理財方案應當儘可能地對這些金融產品的投資份額進行合理安排。另外，由於工作領域的原因，可能某些客戶對某種或各種金融產品非常了解，也可能有人對此一竅不通，但是不管怎樣，對每一個接受理財方案的客戶都必須要在一定程度上讓他們熟悉自己方案中所涉及到的金融產品，如客戶簽約新股隨心打賬戶，申領貸記卡、申購投資連結保險，我們就應該詳細介紹金融產品或召集客戶進行培訓，避免因操作失誤或解釋不到位造成退單等一系列後繼無用的工作。而且一旦一個客戶前來辦理完退單手續之後，你再想給他推薦其他的理財產品幾乎不可能了;因為他首先已經在心裡把你給否定了“這個人騙了我!“或者”這個銀行就是和保險公司合夥起來騙人的。“中國人有個“很好”的習慣，就是在給別人說一些訊息的時候常常使用“我聽說”“他們說”，如果一個客戶當他對你從心理上否定了之後，你再想轉變他對某個事物的觀念是非常困難的，而且他同時也可能將他的這種觀點傳播到他周邊的人群，他周邊的人群可能會將這種對我們行銷不利的觀點再傳播給其他人;從而導致該網點甚至該銀行失去大量的潛在客戶。
在這裡我想給各位同事強調的一個觀點，這就是 “我不是為了這么一單產品或是我這個月的工資而向客戶推薦這款產品，我是為了更好的為客戶的資金能夠更好的獲得他所需要的增值服務而向他推薦我們的產品。“
最後，在考慮完以上的各種因素之後，我們還可以適時的給客戶推薦一些填充性的產品。例如，辦理了新股隨心打賬戶的客戶我們可以為他簽訂簡訊銀行，讓他隨時能夠清楚的了解他賬戶的變動情況等等。
過往業績不代表未來，這些僅僅是我所在過往成績上得到的一點點小小的經驗總結，希望大家能給從中獲得一定的啟發，更希望大家在今後的業務發展過程中能夠給我們多提供先進的經驗。
在這裡，我個人送給大家兩句在我大學時期市場行銷課程里學到的名言佳句“市場是最壞的教練，還沒有等我們熱身就已經開始競賽，競賽結果的好壞相當一部分因素在於我們的悟性和主觀能動性。同時，市場也是最好的教練，不需訓練就能教會我們技能和發展的契機，關鍵的是市場參與者的眼光是否長遠、品格是否經得起考驗“。
在近半年的金融市場動盪中，我們已經經歷了足夠的市場磨練，我堅信通過我們共同的奮鬥，架好“支點”撬動市場，打造“勢能”以便放大行銷慣性，進行整合形成“拳頭”能量，圓滿完成河濱支行的各項中間業務指標，為河濱的蓬勃發展添磚加瓦!
精選保險公司工作總結模板彙編 篇15
XX年上半年，我司群團工作在總公司工會、共青團委的指導下，圍繞總公司“4234”工作部署及分公司“13333”中心工作，找準位置，發揮作用，體現價值，紮實開展創先爭優活動，工會工作主要體現在在發揮工會橋樑和紐帶作用，共青團工作著力在發揮團員青年生力軍作用，現就上半年群團工作開展情況匯報如下：
一、上半年群團工作回顧
XX年，是中國共產黨建黨90周年，是規劃開局之年，也是公司成立5周年。根據新的形勢和任務，上半年，分公司工會緊緊圍繞公司經營方針，加強工會自身建設，切實履行“維護、參與、建設、教育”四項職能，關心、關愛員工，維護員工合法權益。共青團工作主要是啟動各項籌備工作，具體來講，上半年群團工作主要有以下幾個方面亮點：
1、關愛員工疾苦，體現人文關懷
今年，為體現公司對員工的人文關懷，分公司為全體會員辦理了意外傷害保險，為員工提供了實實在在的關愛。
上半年，我司兩起關愛員工的情況引起了公司內外的巨大反響，一則是徐州職工陸瑤同志於XX年2月9日突患爆發性肝炎住進徐州傳染病院，搶救已花費5萬元多元。院方已於2月10日下發病危通知,且仍在搶救之中，一方有難，八方支援，在得知陸瑤境況的第一時間，分公司從領導到普通員工，都緊急投身到愛心救助的行列，分公司工會迅捷發出《愛心捐款倡議書》，無論是朝夕相處的，還是素未謀面的，都紛紛伸出援助之手，演繹了一場與死神搶奪生命的愛心接力，從總經理到普通員工，組成一個愛心傳遞團隊，同死神賽跑，譜寫了一曲春天裡的生命禮讚！點點愛心，匯聚成河，無私助人，溫暖真情。經過2天募捐，共募集人民幣近五萬元，並第一時間送到了陸瑤的親人手中，病魔無情，人間有愛，陸瑤最終還是離開了我們，但陸瑤是帶著一份真愛和溫馨走的。另一則是理賠中心與秦淮支公司傳遞愛心傾情關注患病職工秦淮支公司查勘員邰彬彬的感人事跡，其中，許愛國捋袖獻血的感人場面仍定格在人們的腦海里，我們有理由相信，這一支充滿愛心和責任感的團隊，一定能再次譜寫和諧、奮進的華彩樂章！ 為此，分公司工會製作了特刊宣導兩則愛心救助的感人事跡，總公司《之聲》也轉載了相關報導，在系統內產生了熱烈的反響。
2、圍繞中心工作，掀起競賽熱潮
開展勞動競賽，為黨旗添光彩——是今年向建黨90周年獻禮的重要內容，分公司工會、共青團審時度勢，動員團員青年積極投身公司改革與發展之中，主題就是“發展我發展，我為公司作貢獻”，不斷掀起“比、學、趕、幫、超”和爭創先創優的熱潮，今年以來，先後參與分公司“首戰開門紅、幸福向前沖”和 “奮戰五十天，實現雙過半”的業務競賽活動。鎮江、徐州中支公司及秦淮支公司堅持發展就是硬道理，注重發揮工會、共青團組織的橋樑與紐帶作用，不斷激發廣大職工的主人翁意識和創業熱情，分別提前51天、36天和11天完成半年度經營目標任務，成為機構業務發展的標桿。
我司還深入開展形式多樣的崗位練兵和技術比武活動，理賠中心還利用查勘理賠新系統上線的契機，開展技能培訓，積極參加總公司組織的理賠服務勞動競賽，不斷提高理賠服務效能。
3、豐富員工生活，開展各類活動
今年以來，我司各機構結合工會和共青團工作的特點，利用建黨90周年之際，開展了豐富多彩的文娛活動，促進了工會與共青團工作健康、有序的開展。
6月30日，徐州中支公司工會小組利用晨會，召集全體員工集體唱紅歌頌黨恩，詩朗誦抒豪情，表達對黨的熱愛和對祖國的祝福。秦淮支公司在6月下旬組織全體員工觀看了電影《建黨偉業》，使員工的人生觀、價值觀得到了洗禮。為弘揚“半邊天”精神，陶冶高尚情操，蘇州中支組織女職工在“三.八”節開展賞梅花、採摘草莓等活動；鎮江中支在4月份，組織全體員工去海南旅遊，陶冶了員工的情操，增強了公司的向心力和凝聚力。5月7日，分公司理賠組織全體員工去安徽石台進行拓展訓練，既放鬆了心情，也增進了同事間的感情溝通。
4，發揮青年作用，啟動團的工作
團員青年是公司發展的生力軍和主力軍，為發揮共青團員的突擊隊作用，我們認真學習領會總公司《共青團工作指引》，密切聯繫團員青年，掌握團員青年的思想動態和現實需求，聽取和反映他們的.意見與建議，幫助他們解決實際困難，維護他們的合法權益，通過建立健全團組織、制定完善規章制度、健全規範團組織生活、強化教育活動，不斷增強團員意識，努力培養青年骨幹。上半年，我們共青團總支委員會籌備組已被總公司批覆。
二、群體工作存在的問題與隱憂
1、個別機構工會活動開展得不夠正常。縱觀今年各工會小組開展的活動來看，一是開展的活動不普遍，且特色活動不多。
2、工會 “建家”進展不平衡。我司除了徐州、無錫中支等機構建家工作有實質性進展外，其他機構建家熱情不高、行動遲緩。
3、個別機構由於費用偏緊，工會一些活動受到擠壓，甚至有個別機構工會至今沒有開展活動。
4、共青團工作處於啟動階段，各項基礎工作尚未實質性運行。
三、下半年群體工作計畫
下半年，我司群團工作將緊緊圍繞工會、共青團“工作要點”，以服務公司經營管理為主題，以發展和諧勞動關係為主線，以充分履行工會、共青團職能為重點，針對盡職履責和具體工作中存在的差距，揚長避短，有所作為。具體做到：
1、圍繞公司中心工作，開展各類主題助推活動。發展是主旋律，我們工會與共青團將動員員工投身公司火熱的競賽熱潮中，通過參與競賽、促進員工建功立業。
2、加快建家步伐，擴大職工之家的影響。下半年，我們將加快各機構工會小組“建家”步伐，力爭“建家”率達80%以上。
3、發揮工會職能，維護職工權益。下半年，工會工作的一個重要落腳點就是切實幫助員工提高實際生活水平，從解決職工民眾最關心、最直接、最現實的問題入手，開展送溫暖活動。
4、分公司工會考慮在公司財力允許的情況下，幫助解決機構工會小組的實際困難，促進各分會小組活動協調、有序的展開。
5、共青團總支團委員會已得到總公司批覆，下一步，我們將按規定程式和操作要求，夯實共青團的各項基礎工作，確保年內共青團工作紮實、有效的開展。
精選保險公司工作總結模板彙編 篇16
截至xx月30日，十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下，共實現新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費x元，意外險保費x萬元，提前兩個月完成市公司下達的意外險指標;區部至xx月有行銷代理人x人，其中持證人數x人，持證率%;各級主管xx人，其中部經理x人，分部經理x人。實現了業務規模和團隊人力的'穩定。
回顧20xx年走過的歷程，凝聚著xx區部人頑強奮鬥，執著拼搏的精神，圍繞不一樣階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們調整思路，跟上公司發展的節奏。
從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。
總經理室多次在各種會議中強調，今後的市場競爭日趨激烈，同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環境中，僅有迎頭趕上，發展才是硬道理。xx區部上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計畫指標轉，而是應當地開拓市場，這是兩種不一樣的發展觀念，也將取得截然不一樣的發展結果。我們利用各種時機，轉變區部各方面人員的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對於銷售一線的業務人員，我們反覆強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，並意識到做一份保單就占有一塊市場。僅有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，行銷團隊才能在市場大潮中立於不敗之地。