一位保險行銷員在從業的時間內可能會與數不清的客戶聯絡、溝通，也會與客戶簽訂無數的保單，並會繼續開發新客戶。
如此不停的循環服務，成為了行銷員生活的常態，但怎樣才能使展業工作更輕鬆，有所創新和突破，這仍需要行銷員從保險行銷生活中的點滴做起，特別是從對保單的整理和總結做起，從中發現和挖掘展業中的既得秘訣。
首先，對不同性格的客戶進行整理分類，並建立標籤制度。
通過對客戶進行分類，將更能洞悉和了解客戶的投資偏好和理財需求，並有針對性地開展後續的客戶開發工作。為客戶建立標籤制度的過程，就是一個回顧和回憶行銷員展業故事的過程。
其次，設定適用的展業語。
行銷員在與客戶的接觸和交流過程中，根據客戶不同的性格特點和素養而採取相應靈活的行銷用語是非常關鍵的。這就是見什麼樣的客戶，應當說什麼樣的話，才能夠使行銷員贏得客戶的認可和信賴。但在展業用語的運用上，僅憑行銷員的臨場發揮是遠遠不夠的，更需要行銷員結合環境，合理運用行銷語，進行提前的設計，採取標籤制度。
第三，建立客戶服務標籤制度，是提高客戶忠誠度的重要法寶。
怎樣才能讓自身的服務達到客戶的滿意，還需要對客戶服務進行分解和細化，並充分地考慮到不同客戶的服務需求，在客戶中樹立良好的威信和形象。
最後，建立標籤制度還要落實標籤的執行情況。
行銷員通過建立客戶管理和服務的標籤制度，將有助於對眾多客戶的細化管理，更能從日常的客戶服務和管理中積累更多的知識和經驗，也能更好地為客戶提供全方面的、周到的服務。
作為行銷員來講，僅僅認識到建立標籤制度的重要性是遠遠不夠的，更多的應當做到堅決執行，才能使這種良好的客戶服務管理制度落到實處。
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