2023財顧問年度總結 篇1
20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心裡最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫，都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻。現將全年的工作情況向全行職工作以匯報：
一、重視業務核算質量，貫徹市行各項制度
今年是我們商業銀行具有轉折意義的一年，經過六年的打拚和積累，我行的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業務能力。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個檔案、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。
二、加強日常工作，做好安全防範工作
我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工並事假都嚴格按照規定及時請假。
在安全防範方面，對櫃員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確櫃員的許可權，不得擅自授權;對於市行要求上報的反洗錢可疑業務及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐欺。總之，我們要將一切防忠於未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩健中謀發展。
三、培訓員工操作能力，順利通過櫃員考試
今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年，綜合櫃員上崗考試，直接關係到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的練習。
有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經常互相交流思想，一起鑽研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖。考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關係到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那麼多的客戶需要我們為其服務。我部全體員工都義不容辭的選擇了後者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。
四、全員拼“新百日會戰”，向最後一季要成果
在臨近年終的最後一季，市行“新百日會戰”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業務的客戶宣傳新產品。尤其是“得利寶”業務問世以後，我部員工向代發工資客戶力推此項產品，滴水成河，為行記憶體款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。
五、積累經驗及時總結，穩紮穩打注重實效
這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業務水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。
2023財顧問年度總結 篇2
不知不覺中來公司已經一年多了，了。回想起一年前，自己還是一個對銷售零概念懷著忐忑心情，步入到這個完全陌生的領域來工作時的情景，似乎就在昨天，但是跟那時比起來，現在應該算是小有經驗了吧!不過這些真的是要感謝這一年來同事們在各方面給予我的幫助和支持，同時在公司大環境的薰陶之下也培養了我從事這個行業的興趣與信心。
目前來看整個獵頭行業似乎進入了嚴冬，市場越來越成熟，競爭過於激烈，有時甚至出現惡性競爭現象。總得來說--公司在這樣的大環境下整體情況還在穩步上升，說明我們還是有很強的競爭優勢的。但是怎樣在這樣的環境下站穩腳跟，在行業內做強做大，作為一名銷售人員首先考慮的無疑是提高銷售目標，占領市場份額。
一、就我個人對--年開拓業務方面現做如下總結：
1、業務開拓地域
--年我個人開拓業務地域還是集中在廣東省內;一方面廣東省內對於人才的需求在數量上要多於其它省市，並且高級職業經理人以及高級技術人員在這個區域內需求量相對較多;另一方面，特殊的地理位置決定了目標客戶對於新興事物接受較快，對於高層職位用獵頭形式招聘較為接受。對於銷售人員來說比較好做前期的說服工作。但是另一方面正因為有這樣的市場存在，由於行業壁壘不強，現新成立公司日益增加，各公司操作水平參差不齊，也曾在開拓業務過程中出現過一些客戶惡意壓價現象。對於此種現象，如果客戶對用此種方式招聘意向較大的，我個人一般都是先向客戶闡明客觀原因，讓其理解收費的標準與其服務質量有著直接的聯繫;在這過程中，儘量舉一些實例，並跟據實際情況給到其一些建議，讓客戶公司從言語中感悟到「--」在獵取人才方面的專業性。那麼即便此次合作未有結果，也會給相關人員留下深刻印象，對於「頂才」在行業內聲譽做一個很好的鋪墊。
隨著後半年拓展工作的繼續，有明顯的感覺到浙江、江蘇一帶外資企業進駐形式非常之明顯，對於生產型企業中高層人員需求量有所增加;聯繫過程中大部分客戶還是比較看重公司所在地域和前期費用。在日後的工作中還要多跟同事一起探討開發異地客戶的經驗。
2、開發客戶行業總結
這一年較為集中在生產型企業和it軟硬體行業的開發，其它一些是有需求的零散客戶。生產型企業從今年七八月份開始，對於高層人員的需求量明顯增加，特別是對技術出身的高管人才。但是由於其企業的特殊性質，其對此種招聘方式和費用方面的認識有待於提高，所以給拓展工作也帶來了一定的難度。
相對於生產型企業，大部分it企業的前期接洽則顯得較為順利，此行業公司目前對於中層的研發力量似乎都顯薄弱;個別企業對於公司內部單一領域的研發出現斷檔，急缺項目帶頭人的角色。針對這一情況如何把拓展客戶公司從前期接洽引入到後期的實質性的談判顯得由為重要。但我個人似乎總是在這一環節顯得心有餘而力不足。關於此階段，工作及談判技巧性還有待於進一步提高。
3、對潛在客戶行業及其所在領域知識的總結
對於銷售人員來說，職業嗅覺顯得格外重要。那麼對獵頭行業的銷售人員來說似乎除了對各行業的最新動態及各大公司時事的積累並做出重點服務的行業判別外，同時還要對同行業公司進行密切關注。
在這過程中，無疑給從業人員帶來了新的知識充擊。就本人而言，對於這些知識的積累多來自於業內朋友的交流，平時的報紙雜誌及新聞。但跟公司內部同事關於潛在客戶行業的溝通交流並不多，希望在日後的工作中，能夠增強信息交流。一方面可以拓寬自己的知識面;另一方面，通過這些信息能夠增強自我的職業嗅覺，在工作的同事及時辨別工作的重點方向。同時這些信息也有助於跟客戶的談判過程中為自己增加談判籌碼;俗話說：「知已知彼，方能百戰百勝」;對於客戶而言我們了解的行業情況越多，愈會顯得我們對其行業情況了解深刻，給客戶的專業形象也就更深刻。
4、工作中的不足
一年來，雖然自己在工作中取得了一些成績，但還存在著很多不足。一是工作當中主動向領導請示的多，匯報少，為公司出注意想辦法的少。二是開展工作前調研不夠，有些情況了解得不夠細，不夠實，不夠多，掌握材料不夠充分，使工作被動。三是對於新信息(包括同行業競爭對手方面)的來源渠道少，跟同事在業務方面的溝通不多。在新的一年裡，我將揚長避短，發奮工作，克難攻堅，力求把工作做得更好。
二、伴隨著公司的壯大我們共同成長
在過去的一年中，公司的不斷壯大我應該是深有體會的，作為公司的一名「老員工」公司的每一次變化都讓我深深的感受到它的成長。從每周的例會，到每月的公司活動;從半年一次的旅遊到定期的培訓課程再到這次的工作總結。雖然這些在實施過程中存在著一些問題，但不可否認的「--」在成長，我們的隊伍在壯大，並正朝著更有前景的方向一步一步邁進著。對於這些我相信「--」的每一個員工都例例在目。
1、關於公司的文化，我想每個同事都對其有著不同的理解，那麼怎樣把這些不同統一起來?我想將是公司的領導面臨的一個新課題。
這其中也不乏激勵機制的建立，營造一個靈活有效的人才環境，使個人利益與公司目標息息相關，個人能把公司的事業當作自己的事業，使公司長期、穩定、健康地發展確實是大有裨益的。比如公司的目標，及下一步的規劃或計畫是否可以讓員工們參與其中，這樣做有幾點好處：
一是讓員工深刻體會到其真正是公司的一員，使其有歸屬感;
二，可以讓公司領導通過此種方式了解每個員工的想法及其更深層次的心理需求;
三，可以讓目標分別落實到團隊裡的每個人，使其下一步工作的目標和方向更加明確;從而使公司實現目標計畫的難度係數降低，真正體現出團隊的作戰的優勢;
四，公司實現目標後可以說不論是團隊作戰實力，還是公司的總體實力都上了一個新的台階;而對於團隊成員來說，得到的不僅是薪金獎勵，那種完成任務的成就感和喜悅心情不單單是獎金可以等價代換的。
公司制度的不斷完善以及各種福利的健全，可以使員工們拋掉一些顧慮以更加飽滿的熱情投入到工作中去。--年公司健全了社保、養老保險、醫療保險等福利，使員工有了一些基本保障，在生病時可以啟動自己的帳戶，為自己節約一筆開銷。但是人們常說：「有什麼別有病」，真生病了，不止是花掉一筆費用，更重要的是身體受罪，家人朋友擔憂的同時，也耽誤了手頭工作。很多公司在健全公司福利制度中加入了，年度體檢福利，這種制度我司是否可以進行效訪，讓「以人為本」的文化在公司中更加發楊光大，把同事們對疾病的隱患消滅在啟蒙狀態，從而有針對性的加強體制鍛鍊。
2、關於團隊活動
公司在不斷的壯大，並把原來每天都見面的同事分開在了不同的樓層，大家彼此有時候一兩周都不一定見到一面，但是每月一次的團隊活動把大家的距離又拉近了，而且每次的活動可謂是多姿多彩，滿足了不同員工的不同需求。但每次總是感覺時間叢叢還未盡興，大家就各奔東西了(不知道別人是不是跟我有一樣的感覺，花在路上的時間跟活動的時間差不多一樣長)。那麼是否在活動完之後大家可以自願去留，一起aa制再次餐飲活動呢?也許在別人看來這只是吃一頓飯，但這頓飯背後拉近了多少同事之間的心與心之間的距離呢?!相比較起運動來，這畢竟也是一次溝通和交流的機會啊!(前面組織活動的時間可以提前或延後1到1。5小時，空餘出吃飯時間)
3、關於公司的周例會制度
市場拓展人員的工作由於工作性質的特殊性，例會頻率可能有時沒有做後期的同事那麼頻繁，但可以不定期的參加後期同事的例會，這樣可以把做前期跟客戶溝通中遇到的問題以及在推薦候選人工作過程中遇到的問題進行交流和分析，畢竟前後期工作是有一個過渡的。後期面臨著獵尋候選人的壓力，前期面臨著候選人出現問題時被客戶斥責的難處。交流多了，大家可以互相理解。並使工作順利完成。
4關於公司的培訓(提高公司的文化氛圍)
公司業務的不斷擴大，使得我們的隊伍也在不斷的壯大，年齡結構比較集中並且年輕化是最大特點，這使得「頂才」變得越來越有朝氣。怎樣使得這樣一個團隊在行業群雄逐鹿的今天提高團隊的做戰實力?我個人認為應該加強團隊的學習氛圍的建設和公司培訓制度的完善。
在這一浪接一浪的知識管理熱潮中，幾乎所有企業都開始逐步重視起企業文化氛圍的建設來。不知道別人是否跟我有同感，學習氣氛濃厚的區域，人們的思想和言行都會受到很大的影響，甚至可以深入到形體氣質中去。不定期的組織主題進行學習或傳播一些新的知識，可以提高團隊的整體精神面貌，使團隊更具凝聚力。而公司的不定期培訓可以再未來的工作中繼續完善。由不定期到定期，通過這種形式，員工們可以了解到不同行業的行業知識，和最新動態，提高個人的業務能力，這樣長期以往的堅持下去相信--的整體的.戰鬥力也會得到相應提高。
隨著時間的推移，--年退出了歷史的舞台，新的一年開始了，它帶著我們每個人對未來的憧憬，同時也給每個人帶來了新的希望，--也會在新的一年邁開嶄新的一步，走向更美好的明天。
2023財顧問年度總結 篇3
20xx年是緊張的一年，也是忙碌的一年，也取得了一定的收穫。回顧這一年的經歷，經歷了公司從來沒有的策劃模式，也完成了開始覺得不太現實的銷售任務。讓我對行銷策劃有了新的認識，也看到了大膽的廣告推廣方式。回顧這一年的工作，我在公司領導和同事們的支持與幫助下，提高自己的工作要求，按照公司的要求，認真的去完成了自己的本職工作，一年轉眼即將結束，現對一年的工作情況總結如下：最重要的是工作重心的轉變，其次是自己心智的成熟。
今年的銷售任務從年初的11億銷售目標下達下來，就覺得確實是一個重擔壓了下來，為了去實現這一個目標，我全力以赴的去配合公司的每一個銷售節點。我把自己的銷售業績放到了一邊，重點放在了整個銷售團隊的銷售業績上面，我們把每一天都當成了開盤日，慶幸的是今年公司的策劃部門為我們銷售做出了強有力的銷售宣傳，保證每天我們的銷售中心的人氣都非常的旺，而這個時候我的工作就放到總控上面，做好現場的銷售氛圍，而自己確實在今年也沒有賺到錢，有的時候心裡確實感覺到不平衡，拿不到錢(我沒有銷售總提成)，有時候確實想放棄這個工作崗位，說實在話乾銷售就是吃的青春飯，拿高工資，別的同行也覺得今年我們賣這麼好，我應該賺好多錢，但事實我根本沒有，而幸運的是林總、劉經理真的也很理解我，對我關懷和幫助，同事們也非常配合我的工作，我應該感謝他們。
20xx年的主要工作內容如下：
一、銷售部日常管理工作
銷售部門是公司對外展示的形象視窗，代表的是一個公司外表，也是公司最賺錢的一個部門，是一個先鋒部隊。銷售部工作也是最直接的，拿業績說話。天天跟形形色色的人打交道也是最難的一件事情，特別有些客戶不講道理，死纏爛打。面對這些工作，為了完成任務目標，自我強化工作意識，提高工作效率，細化工作內容，冷靜處理客戶問題，力求達到客戶的滿意度，創造良好的客戶口碑，力求各項工作準確，避免疏漏和差錯，至今基本做的還是比較完善。
1、認真做好市場調研工作。對洛陽市場的信息掌握，對競爭對手的產品細緻分析，每周調研做好記錄，及時和團隊分享，給公司產品定價提供依據，做到知己知彼百戰不殆。
2、營造火爆的銷售氛圍促進銷售。配合策劃部門的活動作出應對調整，在銷售現場做好總控，盯緊銷售案場的每一組客戶做出調整，應對突發情況，核對房源、價格、優惠等確保準確，避免疏漏和差錯。(我把自己的時間全部放在了為團隊服務上面，而自己卻沒有了客戶，沒有提成，收入也是在這個團隊裡最低的一個人)。
3、做好客戶問題的處理。客戶多了什麼樣的情況都有，要退房的、要優惠的、有對契約條款不滿意的等等。在保證公司的利益不被侵犯的前提下，與客戶周旋，洽談，不但要完成簽約，還需要客戶滿意，提高公司的美譽度，提升老客戶推介率。
4、做好與其他部門的工作協調。加強與公司各個部門的溝通，向行政部申請辦公用具，車輛使用計畫等;與客服部做好契約備案，貸款政策信息等相關信息的及時掌握;請工程部工程師為銷售人員解答專業知識等工作，提高工作效率，掌握更全面的知識。
5、做好置業顧問的培訓學習工作。及時捕捉政策信息，專業知識，課外知識等信息給銷售人員分享。組織召開專題分享會使銷售團隊共同學習，共同進步。新員工的培訓學習安排，考核。
二、加強自我學習，提高自身素養
在20xx年裡，公司加大了推廣力度，更新了推廣方式，不同新異的推廣方式讓我目不暇接，在這一年裡我不斷加強自身的學習，專業非專業知識不停地學習，在這一年裡我看完了5本暢銷書(《貨幣戰爭》2本、《激盪30年》2本、《從優秀到卓越》)，為自己充電。向周圍的領導、同事進行學習，尤其是林晉春老總和劉中舉經理的循循善誘、孜孜教誨下，感覺到了今年自己還是有點進步。經過不斷地學習充電，不斷地積累，我在日常的管理能力、問題客戶的處理能力、銷售案場的銷售氛圍營造能力等等，在這一年裡又有了新的提高，保證了本部門各項工作的正常運行，能夠以正確的態度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。
三、工作中存在的問題
在這一年來，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：第一，脾氣太急躁，個人心理承受能力不是很好，對某些事情個人感觀較濃，說話的尺度把握有所欠缺，辦事的分寸掌握的不夠完美。這中性格會造成本部門和其他部門的同事造成誤解，亟待改之;第二，不細心，考慮問題太少不夠精細，該考慮的問題沒考慮到，有些工作還不夠過細，一些工作協調的不是十分到位;第三，管理方式有些「粗獷」，不夠細膩，管理制度的嚴密性與連續性沒有監管到位。
四、今後努力的方向
新的一年開始了，又是一個新的紀元，20xx年的任務目標15億也已經下達，又是一個挑戰，一個新的開始。自己決心認真提高業務、工作水平，為公司跨越式發展，貢獻自己應該貢獻的力量。我我應努力做到：
1、加強學習，拓寬知識面。努力學習房產專業知識和相關法律常識。加強對房地產發展脈絡、走向的了解，加強周圍環境、同行業發展的了解、學習，要對公司的統籌規劃、當前情況做到心中有數;
2、本著實事求是的原則，做到上情下達、下情上報;真正做好領導的助手;做好置業顧問問題的解決者「拆彈專家」。
3、注重本部門的工作作風建設，加強管理，團結一致，勤奮工作，形成良好的部門工作氛圍。
4、不斷改進銷售部團隊成員工作積極性，團隊凝聚力，做好部門任務分解，並全力以赴去完成年度任務指標。
5、遵守公司內部規章制度，維護公司利益，積極為公司創造更高價值，力爭取得更大的工作成績。
「人生偉業的建立，不在能知，乃在能行。」我也深信不疑，在此提出與大家共勉，共同進步!