這是一個回憶的故事，作者用倒敘的手法，寫小貓菲菲躺在派老頭的懷裡要求派老頭講它小時候丟了的故事。他們一道回憶，派老頭的臉上洋溢著溫暖的微笑。沒有菲菲的時候，派老頭的生活里只有孤獨；有了菲菲，他的生活變得有了色彩。
書中的人物有著豐富的表情。我們可以特別來關注派老頭的那雙眼睛，孤獨的他眼睛總是呆呆的、直鉤鉤的，沒有神采。菲菲闖入生活之後，他的眼睛快樂地眯縫著，像彎彎的小月牙。當他在著急地尋找菲菲的時候，眼睛又變成了直鉤鉤的，他是怕再一次回到孤獨之中吧？找到菲菲之後，彎彎的小月牙重新回到了他的臉上。一切的變化只因為生活中多了一隻可愛的貓。而菲菲呢，他總是睜著他的大眼睛，一天中大半的時間都是咧開嘴樂個不停，當他躲在箱子裡覺得無依無靠時他的眼淚就滾滾而出，讓人看了充滿憐憫，迫不及待地想衝進畫面中去抱抱他。
除了派老頭和菲菲，那一幅掛在派老頭家牆上的畫——一頭牛，也充滿了戲劇性。牛呀，有時在畫框裡當紳士，有時在畫框裡咧開嘴大笑，有時從畫框裡探出頭來幫派老頭找菲菲，有時躲在畫框裡只露出一隻眼睛偷看，有時在畫框裡呼呼大睡。真是有趣極了！派老頭一定也很喜歡這幅畫。
派老頭的生活中有鄰居，有母雞，可是他都不喜歡，只有菲菲他覺得是最好的，也許這就是緣分吧。一旦因緣分而成為了親密的朋友，就離不開了；一旦分離重新找回的時候，感情就顯得更牢固了。生活中多了一隻貓，也就多了一份珍惜。