一個洪亮的聲音說：哇！能出來透透氣，真是太舒服了！很高興和你見面，主人！阿拉丁不解地問：什麼，我是你的主人？
精靈回答說：沒錯，年輕人，我能實現你的三個願望，不過，我不能殺人，不能讓兩人個相愛，也不能使人復活。但是，我可以把你們救出洞穴?隨後，在精靈的咒語聲中，他們奇蹟般地逃出了神秘洞。
離開洞穴後，阿拉丁問精靈：精錄，你有什麼願望呢？精靈真誠地說：我希望得到自由！那好吧，我就用我的第三個願望使你獲得自由！阿拉丁說，不過，現在我要先許我的第一個願望，我希望能娶美麗的茉莉公主，你能把我變成一位王子嗎？王子？那太容易了！說話間阿拉丁已經變成了英俊的王子！阿布也變成了大象和其它動物。
第二天，當阿拉丁他們浩浩蕩蕩地來到阿格拉巴城時，賈方正在和鸚鵡艾格密謀。賈方說：我可以用這根眼鏡蛇魔杖控制蘇丹，使他乖乖地聽我的話！只要蘇丹答應把茉莉公主嫁給我，我就是這個王國的統治者了?
當天下午，賈方開始實施他的陰謀。他正想給蘇丹施魔法，突然，皇宮的大門大開，一位英俊的王子走了進來。
我是阿里王子，我從遙遠的地方趕來向您的女兒求婚。打扮成王子的阿拉丁當眾宣布。你這個自以為是的傢伙！茉莉公主突然從門外衝進來大喊，你沒有權力決定我的未來！阿拉丁還沒有來得及回答，茉莉已經跑了出去。
阿拉丁害怕會因此失去茉莉，急忙請教精靈。你為什麼不告訴她實話？精靈建議說。不行！她是公主，而我是個流浪漢。我不能告訴她?阿拉丁說。
晚上，阿拉丁誠懇地邀請茉莉和他同乘魔毯去夜空遨遊，茉莉終於答應了。談話中，茉莉發現阿里王子很像市場裡的那個少年，她問阿拉丁：我們是不是在市場見過面？喔，也許吧，有時候我會扮成平民出去散心，但我真的是一位王子。阿拉丁回答，他仍然不敢告訴茉莉實情。
阿拉丁和茉莉回到皇宮裡，分別的時候他們擁抱了。阿拉丁感受到了茉莉的愛意。
啊！ 我太幸福了！阿拉丁的內心充滿著甜蜜。突然，幾個侍衛沖了出來把阿拉丁抓走了。
侍衛們奉賈方的命令，把阿拉丁綁起來，然後帶到一座懸崖上，把他扔進了深海里。
神燈從阿拉丁的頭巾里掉了出來，精靈從裡面出來趕緊說：快說救救我！阿拉丁拚命地咕噥了一句救救我！算是許了他的第二個願望。
阿拉丁在精靈的幫助下回到了王宮，正好看到賈方在茉莉的房間裡施魔法。阿拉丁一把抓起蛇頭魔杖，將蘇丹身上的魔法破除了。
陛下，阿拉丁說，賈方不但命令侍衛害死我，而且還用這根魔杖給您施了魔法。好哇，賈方！你這個*臣！侍衛們，立刻逮捕賈方！蘇丹大喊。
可惜晚了一步，賈方趁亂逃走了。蘇丹知道阿拉丁和茉莉已經深深相愛感到非常高興。
事後，阿拉丁在房間裡開始考慮他的第三個願望。他把精靈從神燈里召喚出來，對他說?我很抱歉，我不能給你自由了，因為我和茉莉結婚之後，我就會成為下任蘇丹，我還是需要你的幫助。
精靈非常傷心地回到神燈里去了。這時，阿拉丁聽到茉莉在叫他，當他出去找茉莉時，艾格趁機溜進房間，偷走了神燈。
賈方得意地接過神燈，把精靈喚了出來。快點把我變成蘇丹！賈方命令精靈說，把蘇丹和茉莉變成我的奴隸！精靈身不由已地服從了賈方。還有，賈方繼續說著，我的第二個願望是：把我變成全世界法力最強的歐師！精錄只好照做。賈方借著神將將阿拉丁變回原來的窮少年，並且把他放逐到很遠很遠的地方。
幸好魔毯和阿布都跟隨在他身邊，魔毯又將他們帶回了阿格拉巴城。經歷了這件事後，阿拉丁決定給精靈恢復自由，並且毀掉賈方！
當阿拉丁再度出現在宮裡時，賈方大聲叫著：我一定要除掉你，讓你永遠不回來！阿拉丁急中生智，他對賈方說：不錯，你的法力無邊，但是精靈的法力要勝過你，為什麼你不變成精靈呢？
賈方上當了。他許下了他的第三個願望。立刻，他的身體開始不斷縮小，手腕上也帶上了手銬。他忘了一件很重要的事--精靈必須一輩子被關在神燈里！