收集信息→swot分析→設定目標→選擇策略→制定計畫
第一步 收集信息。
收集信息可分為兩步：一方面要收集客觀信息，包括資料、新聞報導、業內分析、實戰案例、公司、市場環境和競爭對手狀況等。另一方面要對收集到的信息進行主觀的思考,與相關人員的討論座談,或是進行相關的諮詢,並進行總結。方法如下：
①定位產品和服務：為了制定一個好的計畫，請記住行銷的四個p：產品（product）、價格（price）、促銷（promotion）和地方（place）。
銷售的目標是以合適的價格、在合適的時間和地方將適合的產品和服務呈現給需要的顧客。開始工作的一個好方法是回答有關您的店鋪的一些基本問題。以下是一般店鋪的通用問題。例如：
您的銷售對象是誰？某旅行社是專為工作繁忙的專業人士提供個人旅行服務。根據收集的資料，典型的客戶是年齡在35至55歲之間，年收入超過100,000元的家長。
那些客戶需要什麼服務？它的目標市場是帶有小孩的在職夫婦，他們希望有專為家庭定製的旅行計畫。公司的目標是為每個家庭提供方便、獨一無二且輕鬆愜意的旅行經歷。
與競爭對手相比，您的產品或服務與眾不同之處是什麼？它在適應具有各種年齡段孩子的家庭的能力方面具有競爭優勢，從綜合風情和娛樂旅行到制訂短期或延長通知的特殊住宿旅行計畫，並提供國內或國際飛行服務。該旅行社還具有一個優勢，作為一個基於家庭的企業，與傳統的旅行服務企業相比，需要的經常性費用和開辦費用較低。
最適合您的企業的行銷策略是什麼？研究表明，對於該旅行社提供的服務，最有效的廣告工具是本地報紙上的小幅廣告，如有5,000至40,000名訂閱讀者的社區周報。他們還在當地划船團體的時事通訊上投放廣告，並給較大的企業傳送小冊子。
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②聽取可信賴的顧問們的建議：為了確保您對自己的企業有清晰的認識，從您周圍的人那裡收集信息是非常有用的做法。與可信賴的朋友、職員、顧問和同輩會面，並聽取他們對以下事項的建議。從他們那裡得到關於店鋪關鍵問題的答案。
您的企業的銷售對象是誰？
您的客戶需要什麼？
與競爭對手相比，您的產品或服務與眾不同之處是什麼？
您應何時執行並每隔多久執行一次行銷工作？
一年之內您的公司應達到什麼地位？
③聽取客戶和潛在客戶的建議：為了成功地向客戶促銷，您需要了解他們對您的產品、定價、品牌或服務以及與您的企業相關的所有事情有何反應。詢問幾個現有客戶和潛在客戶，請他們談談對您的企業、產品和服務、銷售的看法以及對你的競爭對手的看法。可以通過電子郵件、電話或行銷明信片詢問他們，詢問時，添加一些刺激信息（如折扣或獎勵）可以更容易得到反饋。通過回答這些有關您的店鋪的關鍵問題，以及分析客戶的反饋信息，就可以對自己所經營的店鋪有一個正確的認識，在此基礎上就可以開始制定計畫了。
第二步 swot分析法。
這是常用的信息分析法。
①優勢分析(strenth)：即看到自己的長項，選擇有效的手段進攻市場。
②劣勢分析(weakness):即找到自己的弱點，選擇如何防禦並改善，逐漸變成優勢。
③機會分析(opportunity)：就是選定有的放矢的靶子。市場行銷的成功常常取決於對機會的選擇和把握。
④威脅分析(threat)：在市場進攻中同時搞清要在何處布防，才可進可攻，退可守。
第三步 目標設定。
銷售目標的設定應注意以下六個方面的問題(smartc)：
①具體性(specific)。目標不可以太籠統，要具體，這樣才有利於管理，才有利於目標的達成。例如：店長在確定店鋪的銷售目標時不但要有總的目標，而且一定要將其細化到每個月甚至於每一天。諸如每一個營業員每天要完成多少？要向多少個顧客銷售多大的營業額才能完成？某店鋪的店長，他幾乎每年都會抱怨計畫的實際達成不理想，所以當抱怨多了的時候就會得過且過的對自己說：完成個80%就行了。但據我所知，他是不可能對自己的業績滿意的，可為什麼每年的任務都有偏差呢？計畫是每年自己和銷售總監共同來確定的啊。主要是他的目標過於籠統，沒有注意監督每日的目標完成量，每天差一些，日積月累，自然到年底完不成任務。他撓頭的問題還有：對月目標的管理和下屬的工作跟蹤總是不能夠盡如人意，忙起來好像亂成一鍋粥，閒起來又真的不知道做什麼。這也是由於目標確定缺乏具體性造成的。