投資年終工作總結 篇1
年復一年，白駒過隙，未見蹤影，悄然間，年末將至。回眸，有著蛻變的痛苦，有著醒悟的快樂，有著成長的幸福。
一、心態篇：自信陽光，樂觀進取
自5月1日入職中國風險投資有限公司至今，將近八個月。這期間，最大的收穫，莫過於心態的積極轉變。其實也要感謝我的第一份專職工作，更要感謝我原來及現在的領導、上司和同事，感謝他們給我理解和包容，感謝他們在我職業道路上的指導與幫助。畢竟，從一名未經風雨的學子，慢慢蛻變成一個成熟穩重的社會人，期間自然少不了些許讓人無奈與嘆息。慢慢地，驚喜地發現自己這一年來諸多變化――少了些輕浮，多了些踏實；少了些清高，多了些謙遜；少了幾分稚氣，多了幾分成熟；少了悲觀陰霾，多了樂天陽光。很喜歡現在的健康心態――自信，樂觀，進取。每一天，新的一天；每一天，充實的一天；每一天，成長的一天。
二、工作及生活篇：從消極被動到積極主動的蛻變
俗話說：男怕入錯行。工作，如果只是作為一種生存手段和工具，那么，難免消極接受，被動應對。工作初始，不可否認，確實存在如此的浪費和悲哀，工作與生活，彼此獨立，相互分開。投資行業，是一個厚積薄發的行業，需要長遠的眼光，需要精準的判斷，需要不斷的學習，需要不斷的摸索。沒有耕耘，哪來收穫？於是，不再計較報酬的多少，不再在意閒暇時光的長短，慢慢地，學會更加踏實，更加認真，更加積極，更加主動。向經驗豐富的領導前輩請教學習，與志同道合的同事同行交流溝通，與風格各異的企業家接觸打交道，實在是一件愉悅愜意的事情。工作，不再僅僅是工作，而是生活的重要部分。
（一）尋求項目機會方面。電話聯繫企業，不再戰戰兢兢，忐忑不安，也不再當成任務――被拒絕時，不再難受氣餒，繼續尋找；有拜訪機會，不再欣喜若狂，淡定從容。在此期間，聯繫拜訪了（背光源模組產商）、（電機產商）、（曲拉乾酪素產商）、（工業氣體杜瓦瓶及液化天然氣車載杜瓦瓶產商）等企業，跟進的企業有（工業電器產商）、（粗糧食品產商）、（機械配件產商）、（廢舊資源回收商）、（單晶矽電池片及多晶矽電池片產商）、（海產品加工商）、（密封件產商）、（抗體產商）等企業。
（二）協助項目相關工作方面。投資行業，更多更重要的是在實踐中積累經驗。在此期間，協助項目相關工作的有（醫藥中間體及原料藥產商）、（二氧化鈦產商）、（變壓器產商）等企業，參與項目調研的有（鱘魚卵加工商）、（擴散膜及增光膜產商）、（高強高性能纖維產品產商）、（太陽能電池eva膜產商）、（led廣告屏運營商）、（水錶產商）、（半胱氨酸產商）等企業。此外，還查找企業相關資料，學習各行業相關報告。
工作，是充實的；生活，是陽光的。很喜歡，也很享受。
三、總結篇：幸福，就在尾巴上
有一個小故事，關於幸福的，甚為喜歡。
小豬豬問：媽媽，幸福在哪裡？
豬媽媽說：幸福，就在我們的尾巴上。
於是，小豬豬圍著自己的尾巴，轉呀轉，可就是抓不住。
豬媽媽笑了：傻孩子，不要轉了；只要你勇敢往前走，幸福，就會跟在你的後面。
是的，只要我們認真踏實，自信樂觀，勇敢向前――幸福，自然就會跟在我們後面。
加油！擁抱今天和明天，迎接快樂與幸福！
投資年終工作總結 篇2
投資運營部負責為集團選取符合國家產業政策、具有良好發展前景的新產業、新項目、新企業，並對集團公司總部直接投資的項目進行投資管理，以及相關經營活動的運營管理。xx年在集團領導的支持下，在集團相關部門的密切配合下，我主要做了以下工作：
一、收集各類信息，尋找有投資價值的項目（包括重組、兼併和收購等項目）。
xx年1—10月，總計為集團推薦了40多個有價值的投資項目。這些項目涵蓋了節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰略性新興產業，同時也有醫藥化工、煤炭礦產、地產金融等極具投資價值的傳統行業。
二、組織對擬投資項目進行調研、論證，評估企業或項目的市場價值，提出投資企業或項目的可行性報告。
對於已立項的十多個投資項目，投資運營部利用各種渠道進行了廣泛收集企業資料、了解產業政策，組織人員進行財務、法律的盡職調查，全面評估企業的投資價值和投資風險。
三、投資企業或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關成本和風險的.預測等。
根據集團的整體戰略發展思路以及擬投資項目的自身特點，投資運營部已對擬投資的2個項目進行了投資方案的設計。
四、投資企業或項目的立項、報建、報告等工作，並按集團公司決策，以相關主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關項目累計投資數千萬元。
五、對集團公司投資形成的資產（以下簡稱所管理資產）進行交割和管理。
包括資產負債、損益、現金流量等財務狀況；市場開發、生產管理等經營狀況；組織結構、人才隊伍、勞動生產率等管理狀況。對於收購的企業進行資產交割，並在過渡期進行資產和人員的管理。
六、完成集團公司領導交辦的其它工作。
包括集團領導安排的產業調研工作，相關投資報告的撰寫等。
xx年，投資運營部的基本思路是：開拓創新、銳意進取。我們將在今年的工作基礎上，重點做好以下工作：
1、繼續尋找合適的投資項目；
2、對立項的投資項目撰寫投資分析報告；
3、對決定收購的企業進行盡職調查；
4、對簽訂了投資協定的股權併購項目，實施併購和交割；
5、對已投資的企業進行資產管理；
6、選擇適合集團特點的短期投資產品；
7、發起設立產業發展基金。
投資年終工作總結 篇3
我在三月份進到投行部，剛一開始我對這裡的一切事物都還很陌生，業務方面的能力也毫無亮點。在經過幾個月的摔打和考驗之後我總算是把握住了成長的機會，把自己給改造成了一個符合崗位要求的員工，成為了我部一個能打勝仗的精兵。我可以收到這樣的成果，更多的是仰賴了同事和領導的栽培，在此我把這段工作做如下總結：
1、做好分內事
我每天要做的事都是很明確的，每一樣都能有條理的做好，可是按照比較久遠的計畫來看，我的責任則非常之大。雖然每個階段的難度都不算太大，但是將這么多個人小的階段給串聯起來，保持平穩連續也是非常考驗耐性的。一方面要做好核查的工作，再者還要持續關注並參與各項內容的整改和完善，而且有時候還要跟其他夥伴協同作戰。
2、工作目標
一方面我呀做好投資計畫書以及相關的審核檔案，而且還要制定配到的監管和控制機制，把各項核查做到位。那么具體的目標就是發現和甄別投入對象，以及分析它的.資質情況。除了整理各種資料和審核之外，我們還要檢查自己工作的準確性，並且還要注重效率的改進。
3、欠缺之處
雖然我已經來到部門很久了，但是總是少不了有弱項暴露出來，一方面需要同事幫忙提醒自己，而我自己也在保持著反思的習慣。這樣就可以在自己犯錯之後可以及時的發現和改進。我的不足就是在對項目的理解上不夠深入，有時候根本就不明白它這個項目意味著什麼，自己在其中有能擔當什麼責任，再一個就是缺乏聯合協作，雖然偶爾因為特殊情況不得不去跟其他同事溝通，但是總感覺沒有默契，配合起來很彆扭。
投資年終工作總結 篇4
時間悄然走過，工作的日子已經有了差不多一年，作為一名小額信貸員感觸甚多，就本人這一年小額貸款業務工作進行以下總結。
一、工作態度
這份工作是我大學畢業後的第一份工作，因此我視其如寶。從培訓到工作這段時間裡，常常聽到很多人說這份工作太辛苦、太勞累、農村環境太惡劣，然而對於出生農村的我其實那都是小問題。有人說工資太低，而我眼光不會那么膚淺，我看到是未來的舞台而不是現在的待遇。現在我真的特別喜歡這份工作，因為在這裡我可以看到實現我人生的價值和夢想。
在工作過程中，我發現這份工作單單不是放款收款那么簡單而容易，而是要我們學的東西很多很多。比如：做過一件事，總會有經驗和教訓。為便於今後的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，並上升到理論的高度來認識。
二、我們要學會看人
因為我們是做信用貸款，如果你第一步看錯了，以後收貸款的時候說再多的好話，恐怕都很難達到你預期的效果。收款最怕的就是這種有錢但不願意還的人，而不是實在沒有錢沒有辦法還的人。
三、我們要學會培養客戶、留住客戶
我們是做業務，客戶是我們的上帝。那么我們怎么才能抓住我們的上帝的呢？貸款風險控制原則其一“培訓不低於五天”這點可不能小看，而是要認真貫徹執行。你要是認真對比兩組貸戶，其中一組是培訓五天，另一組是不培訓，那么你會發現經過培訓貸戶比不經過培訓的貸戶的還款意識好得多。“打江山容易守江山難”這句話估計以後會成為我們工作的真實寫照喔，我們只要做這個小額貸款項目成功了，我也堅定地相信它會成功。
那么我更相信競爭就隨次而來，現在的惠農卡業務雖然它的貸款金額一般都是兩、三萬比我們有這點的強勁優勢，客戶都喜歡貸到更多的錢做更大的事業，這點是不用質疑。還有利息比我們的利息還要低出很多，那么理所當然他們的業務應該更比我們好做，但就我個人認為做得不是那么成功，為什麼呢？因為他們沒有我們這批人，沒有像我們這樣走進村村戶戶農家服務，然而只要有我們成功模樣，相信他們也會馬上招一批大學生下鄉開始做我們“同樣”的工作，那么到時競爭就真正到來。
我們現在開展了這樣的工作，打下的“江山”我們必須要想到以後如何地守住“江山”。貸戶是人，人是有感情的，當她們成為我們的顧客時，我們要用真誠的心對待她們，在她們有困難的時候我們幫助她。我們要努力成為她們的知心朋友，要是做到這點那么這客戶你是絕對的放心。
四、我們要學會管理
我們的客戶多了，如果你沒有很好的管理能力，那么你的問題就來了，問題煩到你心煩、鬱悶。首先你得學會合理分配你的時間，這樣你才能更好地工作。雖然你的時間是為貸戶而定，而貸戶是很多，你不可能滿足所有貸戶，那么我們就得學會如何管理好自己的貸戶。還有一個，你必須學會管理賬目，因為我們做的金融業務涉及是錢的問題，而人們對錢是最嚴肅和認真的。我們不能馬虎、不能大意，我們要認真管理好自己的賬單對貸戶負責、對負責、更是要對自己負責。
五、我們要學會做人
“要學會做事，先得學會做人”其實這句話是非常有道理。如果你不會做人，那么你就不會做出更好的事情。因為你做事時，首先面對的是人，當你進入一個公司你不能馬上適應你的工作環境、你的人際關係，何談做出更好的事。我們首先必須在自己所在的跟老員工溝通好，處理好人際關係，做到天天上班都是懷著愉快的心情、帶著積極向上的精神風貌，做到就是我家，到就像回到自己溫暖、和諧的家裡一樣幸福快樂。
面對顧客時，我們更好做好自己本職的工作，展現自己優秀的服務態度、專業素質，做到貸戶和自己是親如一家人。還有我們要學會時常回訪客戶。我們的業務不是放出貸款就完了，而是要收回貸款，那么我們就要保持和貸戶有良好的聯繫，有著他們的最新收成信息、有著他們的`思想動態，這樣我們就不會被動。如果做好這些工作那么我相信業務量會直線上升，以後的回收率更是百分之百。
六、往後專業知識、工作能力和具體工作
1、在領導指導下，明確了工作的程式、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個清晰的工作思路。在做小額信貸員後，我本著“把工作做的更好”這樣一個目標，開拓創新意識，積極圓滿的完成領導分配的各項工作，在余限的時間裡，加強學習業務工作，為下一步工作打好基礎。明確努力方向，提出改進措施。
作為小額貸款業務工作，深深地感到肩負重任，作為公司的視窗，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質，高標準的要求自己，加強自己的專業知識和技能。
2、認真、按時、高效率地做好領導及隊長交辦的具體工作。為了工作的順利進行及與之間的工作協調，除了做好本職工作，積極配合其他同事做好工作。
3、工作態度和勤奮敬業方面。熱愛自己的本職工作，能夠正確認真地對待工作的每個細節，熱心為農民服務，認真遵守勞動紀律，保證按時出勤，堅守崗位。
總結了這一年來的工作，儘管有了一定的進步，但在很多方面還存在著不足。比如有創造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，業務類客戶資料太少，這有待於在今後的工作中加以改進。在以後的日子裡，我將認真學習各項政策規章制度，努力使工作效率全面進入一個新水平，為發展做出更大更多的貢獻。
投資年終工作總結 篇5
在經營投資管理有限公司做的電話銷售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會忘記這個過程的。
在當今的時代，電話作為一種快捷、方便、經濟的通訊工具，在諮詢和購物方面已日益得到普及。現代生活追求快節奏、高效率，電話銷售應此而生。電話銷售是指通過電話推銷產品和宣傳公司業務。電話銷售要求銷售員具有良好的講話技巧、清晰的表達能力和一定的產品知識。電話作為一種方便、快捷、經濟的現代化通訊工具，正日益得到普及，現代生活追求快節奏、高效率，電話銷售作為一種新時尚正走進千家萬戶。
一、電話銷售工作介紹
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務的，這家公司規模比較大，有一百多人，應該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個部門組成，電話行銷部：大約有一百人了，主要進行銷售工作。技術部：主要做信息服務，如：分析黃金、白銀的各種信息，國內、國外金價及國際上發生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連繫客戶，讓他在我們公司開戶交易黃金、白銀，我們可以給他關於這方面的各種信息和市場行情分析。一般的工作流程是，我們通過網路查找相相對應的有關客戶，撥打電話聯繫負責人，向他推銷我們的服務，並且給他提供一個免費開啟用戶賬號，並讓他試用一個月。如果客戶滿意的話，雙方就進行合作，出錢投資。
二、具體工作情況
在公司，採取小組工作的形式，每個組有差不多十個人，設一個組長，每個人都分配了工作任務，每個月都有硬性歸定要完成多少指標，並按每筆80元進行提成獎勵。當我們這些新來的員工被分配到各個小組以後，組長會發給我們一份客戶電話表，這份電話表是由小組負責電話查詢的工作人員在網上蒐集到的，然後，組長還會給我們一份對話單，主要寫了如何與客戶溝通交流的對話示例，如：您好：我這邊是天津利安達貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話給你是這樣的，這個星期六在溫州車站大道華盟商務廣場舉辦一場關於金融理財的一場技術講座，我這邊是通知你、邀請你過來參加的。每天我們的工作都是，按照網上搜尋的電話單，挨個拜訪，打電話，平均每天差不多有100——300個電話，電話的主要內容是介紹我們的產品服務，希望客戶能辦理成為我們公司的客戶，並給他們一個試用期為一個月的模擬賬號，請對方試用我們的產品服務，如果客戶滿意的話，在進行下一步的真蒼手續辦理。雖然活不難，可是在實際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進行信息採集的同事在網上找了很多企業的電話，但這其中，有的電話是打不通的，或者是空號，這種情況很多。其次，就是對方客服人員接電話，可能她們經常接這樣的電話吧，所以總是想法設法的敷衍你，把你打發掉，比如：要上班，或者沒時間，對這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想儘快的把你打發掉。最後，就是對方的態度比較惡劣，我想，應該是經常接這樣的銷售電話，可是也不能用這種不好的態度對待我們呀！但是也會遇到一些很有素質的，他們會比較友好的拒絕你，或者說暫時還不想做，以後想做的話再聯繫。
我的組長經常對我說：“每天要儘可能多打電話，這樣潛在的意願客戶就能被發掘出來，就會有收益了”。同時，她還讓我把那些對產品感興趣的用戶名字單獨列出來，然後隔兩天在給對方回電話，進行溝通，這樣會好一點。因為電話銷售這個工作，有點像守株待兔，或者通俗的說就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運氣成份也很重要，因為有可能對方就急需你的產品服務，可就是找不到，這個時候，你一個電話打過去了，對方會十分興奮的和你合作，並且把錢開戶並激活真倉賬戶，而對那些感興趣的客戶進行反覆溝通，他極有可能就心動了，並且最終決定和你合作，當然，電話銷售工作對於男孩子來說優勢很大，因為男孩子可能更善於和人溝通，由其是男老闆，對方及時不做，也會很耐心的和你聊幾分鐘，說不定在這幾分鐘裡，機會就來了。同時，當我們打的電話數量越多，潛在的機會也就越多，因為在社會上，有了一種產品，肯定就會有需要的人，只不過，你要把訊息告訴他，這樣他才會決定是否購買你的產品或者服務。
三、工作中出現的問題
在進行一段時間的電話銷售工作後，我發現自己遇到了一些小問題，比如，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標，還有就是，有時連續打了好幾個電話，對方不是空號，就是直接拒絕你，要是碰上一個態度比較惡劣的人，可能還沒說上一句話，就被對方給罵回來了，那個時候我的心情會是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過。
後來，我想出了解決問題的辦法，每天在打電話前，會先列出一個計畫表，比如，今天打多少電話，上午打多少，下午打多少，都詳細的列出來，這樣在心裡很清楚今天要乾多少活了，其次，每打十個電話後，我都要停下來，調整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時候，會儘量激勵自己，這樣才能繼續以激昂的心情進行工作。
四、工作心得
每天來到公司後，我們都要從組長手裡拿最新的電話單，在全天打超過100個電話，有時候會突然覺的好無聊，因為感覺電話單上的東西，很有點虛無縹緲的感覺，你不知道什麼時候才能有客戶會與你合作，而這個時期也是最難渡過的時期，組長對我說，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來，並且為公司創造的利益，是啊，我想了想，組長說的很對，於是我就重新鼓舞起鬥志來了，和客戶聊天、嘮家常，總之讓客戶對你有一種認同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個和他合作的生意夥伴，一個值的信賴的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創造經濟利益的同時，也為自己增加了收入。
通過一段時期的電話銷售工作，我的口才能力得到了極大鍛鍊，和陌生人聊天的時候也不會感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會好好努力下去的。
投資年終工作總結 篇6
是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處於歷史底部區域時，敢於在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現將今年的投資工作回顧如下：
一、無知
10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業龍頭國內占比51%，公司具有FDA認證、獨創的生產工藝、產品質量優勢、行業龍頭和壟斷性等護城河特徵，具有很強的贏利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產能、拉長產業鏈向國際化的製藥企業發展具有高成長性，長遠看是個有發展前途的好企業。這么好的企業當時我所做的就是全倉買入海普瑞一隻股票，在4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業的產品銷售價格及生產形勢的變化無法了解，對企業的利潤變化無法預估。4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的.高增長必然帶來噩夢，業績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續三個跌停板，在第三個打開停板後狼狽逃竄損失25%。這么好的企業為什麼還會賠錢呢？我不得不認真反思我的錯誤根源並為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。
二、學習
在至元的介紹下我開始關注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，後來我又系統學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因並逐步形成了我的價值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導下，在能力圈範圍內選擇3～5隻財務穩健的優秀公司，長期專注等待機會；在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合；不要過於在意股市短期波動並不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待；當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。
1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領域內，對企業的經營環境及生產形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業的財力穩健，資本支出少，自由現金流充足。
3、所選行業具有明顯的競爭優勢和發展潛力，所選企業是行業龍頭，4、企業具有護城河特徵，是壟斷性企業；
5、企業贏利能力強：具有長期穩定經營歷史，淨資產收益率、毛利率高，企業收益高於行業平均水平；
6、企業管理層優秀、理性，具有戰略性發展規劃，值得依賴。
7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區間，確定買賣時機。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩健，現金流充足；國內第一家FDA認證競爭力強是行業龍頭；國內產量占比51%具有壟斷特性；前幾年企業贏利能力確實很強；是私營企業管理層也很優秀。總體企業是個好企業賠錢不是企業的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現在以下方面。
1、超出了能力圈：醫藥行業的經營形勢及發展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業的年報資料無法對企業未來的經營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一隻股票有多么優秀，買入時市盈率都必須小於15倍，這樣能確保是在底部區域內買入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一隻股票上就象是是非常錯誤的，任何企業內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業績出現大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現有的和未來的優勢都被券商挖掘炒作發行市盈率很高，當時醫藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股，盤點的十大財富絞肉機一部分是發行市盈率高達50、60倍的中小板新股（HPR），一部分是題材股（如12月11日的重慶啤酒因B肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板）還有一部分是業績變臉股（金風科技）或者是高市盈率加業績變臉股（漢王科技）。
總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業經營環境突變的一種風險控制策略。
投資年終工作總結 篇7
在諮詢公司一個月時間的實習，就這樣在按星期逐步進入工作狀態的過程中結束。短短月的時間讓自己了解了一個翻譯人員的工作職責和工作內容的同時，也熟悉了專做留學移民的投資諮詢公司的基本架構和工作性質。最主要的是讓我在這段工作的時間裡感受了良多，在此總結如下：
一、做好一份工作所需要具備的基本條件
1.學習能力。現在的社會日新月異，新事物，新觀點層出不窮，必須具備快速學習的能力，並要以一種終身學習的心態來積極吸收新知識和新觀念。同時，要注意理論學習和實踐能力的結合。我們面對社會的選擇，所學專業與從事的工作很可能不一致，那時就應該調整心態，找準個人定位，及時充電，更快更好地適應新工作發展的需要。
2.適應能力。這不僅包括對於一項新工作的適應，更包括對公司企業文化的一種認同和融合，在一個月中，我和公司的員工、同事等相處的都不錯，大家也都比較照顧我這個新來的`"學妹"，在這一個月中，我對公司各崗位特點、能力需要有了初步的認識，並能幫助公司翻譯一些資料以供參考，通過熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容、熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容以及整理翻譯人員所翻譯出來的公司資料接線等工作，以及翻譯相關的檔案等，短短一個月能為公司做出一些菲薄的貢獻，還是一件值得高興的事！這也讓自己更加認識到了一個剛加入新團隊的人所必須具備的能力--適應。只有很快的適應周圍的環境，才能在工作中做得更好。
3.英語能力。在經濟全球化的今天，英語是一門非常能夠重要的語言。在學校的時候，只知道要考四、六級英語，卻從沒想過英語學習的真正套用，到了公司，才知道英語的重要性。而作為一個翻譯人員，英語水平的要求是頗高的，這對於程度還不是很夠的自己來說，是一種很大的打擊，當然，也是一種鞭策和動力。經過這次實習，讓自己更加清楚的認識到，英語學習的重要性以及職業需要對於一個人所掌握的能力的考驗和要求。如果一個人要選擇做翻譯或者外貿之類的工作，那么就必須要擁有良好的英語套用能力，當然，如果一個人想選擇做銷售或者與市場有關的工作，就必須要具備分析市場的能力和強的銷售意識，這也是職業需求使然。
4.專業知識。任何一項工作都有自己的專業知識要求，即使在工作之初，你可能不完全具備這項要求，但是，只要你選擇了這份工作，就必須努力的使自己在接下來的時間裡學習該工作所需要的知識和能力，好讓自己儘快的進入職責角色和工作狀態，這一點無庸質疑。在投資諮詢公司實習的一個月里，從工作時間和內容的安排可以看出，自己由於對該行業的不甚了解，因此而花費了很多的時間來過度，這直接影響了自己作為翻譯人員來實習的進度，這不能不讓人深思。也讓自己得出一個結論：在所有自己能夠掌握的範圍里堅持"溫故而知新"，在所有自己不能掌握的範圍里堅持"快速學習以期披荊斬棘"。
二、投資諮詢公司在辦理留學移民過程中應該注意的幾個問題
1.弄清顧客的真實意願。在以往的很多以出國留學為名而趁機在外打工的"前車"中我們可以看出，很多人在這個問題上是出國留學是假，打工掙錢是真。因此，投資諮詢公司必須要弄清楚顧客的真實意願，以保證留學移民的質量，並以次確保日後工作的順利展開。
2.幫助出國留學的人們走出思想認識上的誤區。出國留學熱潮至今方興未艾。雖然留學費用對父母來說是一筆高支出，但由於留學是對孩子發展的一種投資，因此社會需求還是相當的強勁的。從我國現代化發展的形式來看，出國留學不失為培養國際型人才的一條途徑，但是，不少學生及其家長在留學問題上仍然存在不少的誤區，比如有的人自身條件是不不適宜出國留學的，但是卻不顧一切要出去，而有的人在辦理相關手續的時候只相信國外親戚朋友，而不相信國內合法的留學中介公司，留學的很多人中，對課程選擇集中在所謂的熱門專業上，有的人則對留學的期望值很高，其實，殊不知，期望值越高，失望可能就會越大。這些，都是目前我們國家很多留學人員在思想認識上的誤區，投資諮詢公司應當在思想上給予辦理相關留學移民手續人員一些指引，讓他們正確的面對這個問題。
3.投資諮詢公司應該提升自己移民諮詢工作的教育含量。留學諮詢作為國際文化教育諮詢的重要方面，首先需要增強國際教育含量的內容，其次為已經長期適應我國教育方式的學生突破原有的學習模式提供機會。這個問題需要引起所以辦理留學移民的公司的思考。
總之，這次一個月的實習，讓我學到了很多東西，也讓我了解到了自己的缺點和優點，使自己更加堅信在接下來真正走入社會工作後，能夠正確的確定自己所選擇的方向，也堅定了應該為所選擇的目標做努力的決心。
投資年終工作總結 篇8
受國家巨觀政策影響，資產業務發展受到一定製約，與此相反的是，隨著經濟發展，人民越來越富裕，對理財的需求卻是越來越大，同時，對理財服務水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進駐中山，這些銀行對我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競爭如此強烈的經營環境之下，為增強我行對外競爭力，行領導果斷決策，通過競聘方式，組建了財富管理團隊，分片區協助網點維護客戶，提升理財隊伍素質，並於本年6月13日正式上崗。
在分行黨委和個人金融部主任室的正確領導下，我們緊緊圍繞“建設省內卓越銀行”，率先實現淨利潤超6。8億的經營目標，積極籌備，部署計畫，踐行目標。
一、工作績效目標完成情況
截止11月末，管轄片區中高端客戶數量為同比增長戶，中高端客戶資產額為萬元，同比增長萬元。重點產品行銷，包括基金行銷萬元，各支產品完成率分別為人民幣理財產品共，同比增長
二、主要工作措施及成效
按照分行財富經理的職責範圍，我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個網點。我們的工作主要有加強對片區內理財經理的指導，協助支行吸收存款和銷售產品，以私人銀行為依託，引進高端服務內容。
在上崗以來的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現百億利潤目標”的經營目標，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網點，多打電話，全力以赴，和片區網點一起行銷客戶，力推重點產品銷售，促進中高端客戶數量與資產雙增長。做培訓，發簡訊，多管齊下，千方百計與片區理財經理保持良好有效溝通，促進理財經理綜合素養特別是專業技能、行銷技能及合規內控的'全面提升。
積極組織理財經理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領導的關心與主任室的帶領下，取得了一定的成效，為我行個金條線今後工作的長足發展，積累了一些成功的經驗。
（一）立足本職，做好理財經理的相關工作
一是做好理財經理的培訓工作。財富經理團隊協作，共同完成全轄新聘任上崗理財經理的培訓工作，包括職業道德教育、風險內控要求、日常工作規範、產品知識普及與行銷技巧分享等，並將為上課而專門用心製作的PPT傳送網點，供一線行銷人員參考使用。同時，將培訓工作日常化，對新業務、新產品及時做好培訓工作。
二是做好理財經理日常工作指引。及時將分行當前重點行銷信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經理都能因勢導力，配合分行的各項業務順利發展。
三是做好理財經理背後的技術支持。我們自己用EXCEL表製作了基金定期定投的計算公式供所有行銷人員銷售演示，得到了使用並業績初見成效理財經理的肯定好評；在加息信息一出時，即為加息後是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用，減少了理財經理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經理的個性化需求，比數據，編表格，做分析，找產品，滿足大家對中高端客戶行銷的服務需求。
四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經理嘗試實踐帶教。在管轄片區網點的兩例經驗來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現了產品的突破性銷售，同時，也得到了網點客戶對中行財富經理的高度認同。
五是業績追蹤，對做得好的理財經理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環之佳境。對於業績暫落後者，多了解，多溝通，想方設法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業績達到一定目標的優秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產品銷售做總結，並對業績優秀者，特別邀請主管行長頒發獎盃，以之鼓勵，形成理財經理隊伍銷售氣氛的你追我趕。
六是關心理財經理8小時以外的生活，做好家訪工作。關注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行併網點營業期間，我們與孫文中路網點主任一起，重點關注理財經理做好過渡期間的客戶服務與日常工作，同時提醒網點主任要關注其動態變化，防止意外事件發生。
七是不定期組織理財經理班後休閒活動，調節理財經理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經理的歸屬感。
（二）極盡己能，協助支行吸收存款和銷售產品
在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務我行中高端客戶而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對於產品銷售工作，我們即聯繫理財經理，又與網點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好行銷計畫，共同行銷客戶。
片區在熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區三位新聘理財經理全部奪得並包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經理亦取得銷售量與完成率的勝利獎盃。
（三）開展系列客戶活動，並以私人銀行為依託，引進高端服務內容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度
為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產，我們與網點一起約訪客戶，滿足與激發客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產配置建議書，成功實現產品銷售。籌劃並組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養生專賣講座。發展中行傳統優勢業務，邀請廣東省教育廳下屬出國留學服務專業機構辦出國留學講座，宣傳我行外匯等相關業務。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶做香港投資移民講座等等。
（四）以實際行動支持分行IT藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經理力所能及的貢獻。
今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進的重要關鍵之年，配合分行工作，我們財富經理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。
三、存在的問題、原因及改進計畫
6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉型，經過約半年的實踐，財富經理在高端客戶維護、理財隊伍培養，專業知識傳授、產品銷售方面均發揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區部分網點存在理財經理銷售活動量較少，產品銷售不理想，業績停滯，客戶基礎薄弱，儲蓄存款增長缺乏後勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務求取得新的突破。
在國家十二五規劃的開年之初，在當前高通脹經濟環境之下，人民民眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業務發展提供了廣闊的空間，趁著國家發展新五年規劃的新風向，我們計畫明年再繼續努力。
投資年終工作總結 篇9
20xx年轉瞬即逝，回顧這半年來，我在x行領導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作。現將工作情況總結如下：
一、作為一名對公客戶經理，不僅要加強學習好信貸政策，做好我行政策傳達與企業選擇分類行銷等工作，充分發揮客戶經理應盡的職責。
1、努力提升業務技能水平，強化自身風險管理意識。從支行成立至今，遇見如、款等以前沒有實際操作過的業務，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領導的支持幫助下，自己很快了解並熟識了該業務的操作模式，風險的把握也進一步得到了提升；另外，為了加強學習業務技能。
2﹑加強客戶行銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作。在實現市場行銷與風險管理和諧的.基礎支行，深入研究行業發展趨勢，有針對性的做好目標客戶行銷。
二、加強客戶行銷，增加客戶群體。自己的擔子很重，而自己的技能、行銷能力和閱歷與其客戶經理業績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學習總結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力等方面，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。
三、存在的問題和今後努力方向。我雖然能敬業愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：
1、業績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定業務方案。
2、現有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨，針對客戶貿易鏈各環節展開行銷工作；對於自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。
3、有些工作做的不夠過細，一些工作協調不是十分到位。
下半年已經步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：
1、加強學習，提升技能，只有具備完善的業務技能水平，開展業務才可以得心應手，遊刃有餘。
2、在做好本職工作的同時，積極行銷，更新觀念，爭取以良好的心態和責任心，做出較好的業績回報招行。
3、細節決定成敗，今後我將努力完善工作細節，增強部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做好銀行工作。
投資年終工作總結 篇10
按照xx年農經集團工作部署，結合投資運營部的部門職能以及本人兼職情況，現將本人xx年的主要工作匯報如下：
投資運營部的部門職能職責主要包括：股權投資、資產租賃、項目申報管理、子公司服務及管理、企業混改以及完成上級主管部門交辦事項等相關工作。其中，因在xx年相繼有1名同事離職，1名同事調至其他部門，故部門3人人均承擔工作較多，工作量較大。我本人主要負責項目申報管理、子公司聯繫服務、部分新項目的論證以及完成上級主管部門交辦事項等。
一、履職情況
（一）項目申報管理
集團xx年省級財政綜合改革專項資金涉及的項目有3個，分別為:冷鏈集團“農產品供應鏈共享中心”、天府頂珍公司“攀枝花特色農產品及塊菌預冷和初加工”、天府余氏東風公司“冷鏈物流運輸”。由於企業整合以及疫情原因導致3個項目的實施進度延期，xx年根據省社主管部門的相關要求，分別對三個項目實施推進情況進行定期的跟蹤管理，重點對幾個推進進度不及預期的項目進行了動態跟蹤，對照問題清單，對存在問題進行督促整改，確保項目順利實施完成。
主要工作有：一是協助天府余氏東風公司於xx年6月完成省級財政廳績效評價工作，鑒於該項目實施情況良好，督導協助其於xx年11月向省社提出驗收申請，有力助推綜改項目的實施完成；二是督促協助項目實施運營主體公司就省社主管部門提出的項目整改要求進行及時的情況報備；三是協助天府頂珍積極協調解決項目自籌資金問題，轉讓民營股東部分股權，引入新的合作夥伴。四是協助冷鏈集團上報項目資金預算調整及實施方案的系列請示，並督促冷鏈集團項目的繼續推進實施，並就項目建設中存在的不規範問題提出意見建議。五是協助川供天下公司對四川消費扶貧平台建設項目進行驗收申報。
（二）“關停並轉”工作
xx年根據集團“關停並轉”工作方案指示要求，由我部門牽頭開展有關工作。主要工作如下：一是按照集團工作要求，定期對關停並轉工作進展情況進行總結匯報；二是結合關停並轉工作方案實施細則，牽頭就天府貿易公司股權轉讓事宜擬寫立項請示及附屬檔案上報省社、供投集團批覆；三是牽頭擬就供銷生鮮公司股權轉讓事宜制定工作方案。四是根據省社企業ABC分類工作指示，結合關停並轉企業進展情況，整理上報集團附屬企業分類情況。五是根據集團戰略部署，對花椒公司引入新的合作夥伴開展抖音直播帶貨業務進行可行性分析論證，並擬寫合作方案。
（三）下屬公司服務及管理
為更好地引導和推動下屬公司的穩步發展，切實做到業務開展的合法合規及確保日常運營的`健康有序。我部門特設專人與相關下屬子公司進行工作對接，真正做到了服務及時、對接精準，較為圓滿完成各項工作任務。其中我具體負責聯繫的子公司有9家，具體日常工作包括：一是上傳下達，根據省社、省供投集團工作安排，就對接事項及時聯繫子公司，協助填報整理上級單位部門所需申報資料等，切實履行“上傳下達”的職能職責；二是按照上級主管部門以及集團投資管理辦法對下屬公司的投資及併購行為提供政策諮詢及相關服務；三是對下屬公司上報的涉及投資領域的檔案事項做相關論證審查，提出初步意見建議，為子公司項目投資把好關。
（四）其他交辦事項
一是完成領導交辦的臨時性事項，一方面按照集團領導檔案簽批指示，辦理部門行文流轉並按需要草擬董事會議案等事宜，另一方面根據省社、省供投集團的相關工作指示，完成表格的填報、資料申報以及其他需要協調辦理的事宜。
（五）兼職履職情況
除了努力做好投資部本職工作外，我本人還兼職供銷電商執行監事以及雲龍酒店副總經理。
作為供銷電商的執行監事，嚴格以xx年農經集團監事會工作要點為行動指南，強化對股東負責的意識，忠實勤勉地履行監督職責，保持監督的獨立性，增強監督的規範性，強化監督的及時性。主要工作有：一是通過列席供銷電商董事會、經營層會議，了解掌握經營活動情況，力爭做到事前參與、事中提醒、事後監督。二是就供銷電商貿易業務涉及的訴訟糾紛，請相關經辦人員就訴訟情況及時予以上報集團監事會。三是強化日常監督，與供銷電商公司專人保持緊密聯繫，及時關注了解公司經營動向，重大決策事項，充分發揮監督職能，切實做到事前提醒，事中監督。四是強化對下屬子企業的監督檢查力度，特別是電商下屬農批公司涉及更名以及老鄰居退出股權等重大事宜，督促其依據省社、省供投集團以及集團有關管理辦法向集團做好報備報批工作。
作為集團委派到酒店兼職的副總經理，由於我集團僅為參股企業，酒店為承包經營，按照雙方簽訂的合作協定，委派人員無須參與實際經營，按照集團委派任職的檔案精神，主要是協調與酒店股東方的合作關係，確保雙方保持良好的關係。xx年7月，酒店欲停止發放集團委派到越西扶貧的員工楊磊工資社保（雙方協定約定由酒店支付工作、購買社保）得知情況後，我及時書面匯報集團，集團相關領導出面協調並及時予以處理，確保了集團人員的穩定。
二、個人學習提升情況
由於投資部工作涉及知識面廣，專業能力強，特別是企業管理服務工作須嚴格按照省社、省供投集團相關檔案精神以及管理辦法執行，故需要深入學習了解上級單位部門檔案精神。一是xx年我收集整理省社、省供投集團以及農經集團與投資類領域相關的系列制度，裝訂成冊，利用業務時間進行翻閱學習，力爭將制度熟諳於心，便於日常工作的開展；二是利用業務時間學習財務基礎知識，不斷豐富專業知識，持續更新知識結構，以適應市場和行業的發展要求。