金融部門負責人述職報告 篇1
尊敬的領導：
您好！
回憶走過的20xx年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了局部成績，但也還存在一定的缺乏。在我行進行網點轉型，提升效勞質量，加強網點行銷。我們支行從人員配置進行了局部調整，安排了低櫃銷售人員，個人理財業務得到初步的開展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合效勞。我也從低櫃調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務開展、以新產品拓展市場，加大行銷工作。以下是20xx年度金融銷售個人工作述職報告：
一、具體工作
客戶維繫、挖掘、管理、個人產品銷售工作：
1、抓根底工作，做好銷售工作方案，挖掘理財客戶群；通過前台櫃檯輸送，運用銀掌柜crm系統，重點開展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
料，運用銀掌柜crm系統將客戶關係管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了局部客戶信息。在了解客戶根本信息對客戶進行分類維繫的同時。進行各種產品銷售，積極行銷取得了一些成效；
3、加強了宣傳，通過報社、移動簡訊，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4、結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的`銷售。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核後，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，並於10月取得資格證書；通過afp系統標準培訓，經過本階段的學習後，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為效勞客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力
二、存在的缺乏
儘管我行理財業務已得到初步開展，但由於理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務開展存在規模較小，與同業比擬存在較大差距，存在人員缺乏、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在開展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：會聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受行銷人員，業務素質等方面的制約）缺少專業性理財。
缺乏處：
1、根底理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；
2、行銷力度薄弱，需要團隊協作加強行銷，沒有充分發揮個人能力；
3、業務流程有待梳理整合，最佳化效勞提高效勞質量，多渠道從前台向理財室輸送客戶信息；
三、來年工作打算
1、在穩固已取得的成績根底上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速開展我行的理財業務；
2、不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓；進一步提高業務水平
3、加大行銷力度推進各工程標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4、結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好20xx年個人工作方案。
此致
敬禮！
金融部門負責人述職報告 篇2
尊敬的各位領導、同事：
大家好！
一轉眼xx年過去了，我從今年4月份任銷售經理以來，本人兢兢業業，忠於職守，自覺履行公司各項規章制度，較好的完成了公司下達的各項任務指標，得到了公司領導的認可，現就本人xx年的工作述職如下：
一、年度行銷經營目標任務完成情況
1、任職期間目標達成的具體情況及xx年完成情況：
xx年完成資金回籠xx萬元，按年任務計算，完成xx年任務的。四月份成交套，回籠資金：xx元；五月份成交套，回籠資金xx元；六月成交套，回籠資金：xx元；七月成交套，回籠資金：xx元。
2、工作開展情況：
在總經理室的正確領導和全體員工共同努力下，緊緊圍繞著“打造品牌讓產品規避單純的硬體和價格的競爭，實現利潤的最大化”的經營思想來開展各項工作：
⑴及時了解市場、把握市場行情，為下一步的行銷思路提供依據。
為此，深入了解了與本項目有竟爭力的樓盤如：等的銷售模式、性價比和開發商的目標期望值。再從整個市場的承受力及區位價值著手，並拿幾套中等樓層調價試銷，在部分客戶接受的情況下，確定了方案的可行性，為項目銷售的奠定了基礎。
⑵規範管理，量化任務。
規範現場制度、相關表格報表和合理分配任務及規範置業顧問工作筆記。每月給置業顧問定任務，以平均每人為任務，讓置業顧問保持100%的熱情來對待工作，讓其可以看得到自己的業績，並在一步一步向著目標前進的同時能保持高度的信心，為項目總任務的完成奠定基礎。
⑶嚴把銷控關、價格關。
根據不同的銷售階段及時調整價格體系和採取嚴格的銷控管理，做到推出的樓層、戶型在組合上達到最科學、最合理，較好戶型和較差戶型交錯推出。在不同的銷售階段根據市場情況和項目優勢，及時調整方案。改善了xx局面，有效的控制了。為項目整體穩步推高，利潤最大化打好基礎。
以上成績的取得，是大家團結奮鬥，努力拚搏的結果，凝結著大家的辛勤汗水。
3、存在的問題及建議。
㈠工作中存在的問題
1、工程進度太慢，意向客戶持幣觀望；
2、因廣告投放量少，導致來電來訪量稀少；
（二）對存在問題的建議：
1、項目資金專款專用，以保證工程進度按計畫進行；
2、加大戶外廣告投放量，項目宣傳資料、樓書儘快進場；
二、下一步工作構想。
以經濟效益為中心，通過認真研究產品、研究市場，加大銷控力度，以獲得最大利潤的前提下循序漸進的來推盤，使公司的經濟效益和社會效益得到提升。
1、銷售計畫：計畫xx年完成資金回籠萬，力爭萬。
2、協助企劃行銷部在9月開展的杯“我的公園·我的家”攝影大賽活動。
3、繼續強化員工的企業文化教育和業務培訓，切實提高員工的團隊意識和業務技能水平，努力做好前期客戶的解釋工作，讓每個人都信心百倍的去執行任務、完成任務！
4、在xx年的工作中，我們會集中精力，把握銷售節點，全力以赴抓好項目銷售及市場調查工作，不斷完善、調整行銷策劃方案，充分做好售前、售中、售後服務等工作，強力推進項目運作，使企業品牌及公司形象能得到較大提升。
三、加強自身修養，帶好團隊
1、不斷加強思想品德修養
高尚的道德情操是一個人立身和成就事業的重要基礎。做為一名銷售經理更應該不斷加強思想品德的修養。我很熱愛這個行業，自從做房地產以來，就一直懷著一顆感恩惜福的心態，堅持樹立正確的人生觀、價值觀、利益觀，保持良好的心態。
在任職期間，我深感自己肩負的責任重大，從不敢有絲毫放鬆，時刻告誡自己要始終把工作擺在首位，牢記公司利益，把促進項目工作開展做為頭等大事來抓。
我歷來以顧全大局為先，從不爭名奪利，不計較個人得失，公私分明，對員工儘量做到一碗水端平。不管遇到什麼困難，只要堅定自己的`思想、保持積極向上的心態，就一定能夠克服困難，實現既定的奮鬥目標。
2、不斷提高自己的技能水平
一個人綜合素質的高低，工作能力的強弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交代的任務。我從4月進公司以來，能夠迅速的對現有房源的銷售控制進行調整，很快的進入角色，以致為住宅部分的高開高走奠定基礎。我主要從以下幾個方面提高自己的能力。
1 堅持不懈地加強學習。
閱覽有關房地產方面和對自我心態的調整有幫助的書籍，在網上收集相關資料。
2 與同行朋友切磋。
了解他們看市場的角度、想法，吸取他們的經驗，再結合現有市場進行整理得出自己的結論，從而加強了自己對市場的把握度。
3 參加公司組織的培訓，用心去領悟。
做到每次的學習都要有收穫，並做好記錄；懂得舉一反三，對學到的內容結合自己的工作進行推敲，從而提高自己的工作效率，擴大自己的思維能力。
4 做個好聽眾，從每個人的身上找優點。
每個人身上都有亮點，不管是領導同仁還是非同行業的朋友，找到他們身上的優點及思維方式等來提高自己。
5 不斷加強自己的敬業精神
勤勉敬業是對一名銷售經理最起碼要求。到工作後，我始終保持良好的精神狀態，決心把領導對我的重託，全體同仁對我的期望，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到工作之中。我自認可以勝任本職工作。
總之，在今後的工作中，要進一步認真學習，提高自身素質，不斷提升管理水平，帶領團隊，團結一致，全力以赴沖業績，為公司交上一份最滿意的答卷。
以上報告，如有不當之處，請各位領導同仁批評指正。
此致
敬禮
述職人：
20xx年xx月xx日
金融部門負責人述職報告 篇3
一、思想上能從嚴從高要求自己，自覺加強政策理論和管理知識的學習，努力提高政治理論水平和管理能力。一年來，我能認真學習“三個代表”重要思想和重新修訂的《中國共產黨章程》，學習黨的路線、方針、政策和法規，特別是堅持學習十九大報告精神和“三個代表”重要思想，參加整肅行風行紀活動，思想認識有了較大提高，充實了理論知識、開闊了工作思路，豐富了領導經驗，對我們農行改革的前景更加充滿了信心。
二、學習上能不斷充實自己，自覺加強基礎理論和業務知識的學習，努力提高業務水平和操作能力。更好地為馬店支行奉獻自己的聰明才智，自入行以來，我刻苦學習，掌握了較為全面的理論知識和專業知識。尤其是4月份組織安排我主持客戶部工作後，為儘快適應新的崗位，進入角色，我不斷完善自身，提高業務水平，擴大知識面。
一是不管工作有多忙，堅持反覆學習《信貸經營管理必讀》、《商業銀行公司業務實務》等業務書籍，認真閱讀金融法規、業務管理制度和業務操作辦法，以提高自己的業務知識和業務能力。
二是參加總行組織的貸款調研活動。
三是親自組織支行電子銀行、貸款知識業務培訓，與全行員工一起學習、探討業務，共同發展。一年來，通過自己的努力，本人的業務水平和工作能力有了進一步的提高。
三、作風上能嚴格要求自己，不斷增強法制觀念，按章辦事，廉潔自律。我主持貸款工作後，作為貸款業務的負責人，我以優秀共產黨員、客戶經理的標準嚴格要求自己，工作走在前頭，講求奉獻，廉潔奉公。對情況複雜，政策性、敏感性強的問題，我能夠加強請示匯報，未出現越權行事的情況；針對貸款的工作特點，能切實按要求對部門員工進行依法辦事、廉潔自律的`教育，堅持經常性的制度學習，平時注意加強部門管理，加強內控管理和信貸檔案管理；能夠嚴格執行客戶經理制度，檢查和督促各項規章制度的落實、執行情況。如本人利用在積累的管理經驗，針對貸款存在的問題，從提高思想認識、抓制度落實入手，大膽管理，較好地完成了上級領導下達的每一項工作任務。
作為信貸業務的負責人，我一定要保持清醒頭腦，以共產黨員的標準嚴格要求自己，廉潔自律，絕不乾有損於國家集體和人民的事情，清清白白做人，堂堂正正辦事，繼續保持一名優秀客戶經理的本色。