賣方：_________
買方：_________
擔保人：_________
買方為於_________註冊成立之公司，主要業務為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯營公司為本集團兩家聯營公司_________公司及_________公司之合營夥伴。除本公布所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知，得悉及確信賣方、擔保人、_________及_________，連同（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯繫人士，均為獨立於本集團及本公司關連人士之第三方。
一、將予收購資產
根據收購協定之條款及條件，買方將收購_________已發行股本合共_________％。將由_________收購之銷售股份相當於_________已發行股本之_________％。_________現有已發行股本餘下_________％由_________擁有。_________則投資於中國合營企業。
二、代價
_________就銷售股份應付之代價將為_________元。代價將全數以現金支付，其中_________％訂金（“訂金”）將由_________於簽訂收購協定後一個營業日內支付，餘額_________％於完成時向賣方支付。代價乃經參考賣方至今於_________所產生投資成本厘定。代價及收購協定之條款及條件乃經訂約各方按公平基準磋商厘定。
三、先決條件
收購協定須待下列條件達成後，方告完成：
a．買方及擔保人訂立股東協定（“股東協定”），並於完成時生效；
b．買方完成法定及財務盡職審查，且各買方合理信納（i）_________之業務、資產、財務狀況及前景所有方面；及（ii）_________各成員公司之業務，資產及財務狀況於收購協定日期至完成期間並無重大逆轉；
c．買方合理信納收購協定所載全部保證於完成日期仍屬真確及準確；
d．買方就訂立及履行收購協定之條款取得聯交所根據上市規則或任何監管機構可能規定之任何類別一切必需同意，批准或其他許可（或視情況而定，有關豁免）；
e．賣方向買方交付披露函件。
倘任何先決條件未能於_________年_________月_________日或收購協定各方協定押後之其他日期（“截止日期”）或之前達成或獲豁免，收購協定將告終止，並再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將於終止協定後_________個營業日內退還買方，自此協定雙方根據收購協定再無任何責任（除有關保密，成本及相關事宜之條文外）。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協定，其他買方有權（但無責任）根據收購協定條款完成協定。
四、完成
待上述先決條件達成或獲豁免（視情況而定）後，收購協定將於截止日期後第_________個營業日或之前完成。
五、貸款協定
於簽訂收購協定之同時，_________與_________訂立貸款協定，據此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3厘計息。完成時，貸款將轉換為_________結欠_________之股東貸款。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應計之利息。倘收購協定未能完成，_________將根據收購協定之條款向買方償還貸款連同於收購協定終止日期貸款應計之利息。根據上市規則第13．13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值_________％之貸款。
六、有關_________之資料