承銷協定書範本
一、協定雙方
股票發行人：
名稱： (以下簡稱甲方)
註冊地址：
法定代表人：
股票承銷商：
名稱： (以下簡稱乙方)
註冊地址：
法定代表人
二、協定簽署的時間和地點
協定簽署時間：________ 年________月_______日
協定簽署地點：
三、承銷方式
雙方同意，本次股票發行採用____________方式。
四、發行股票的種類、數量、發行價格及發行總市值
本次發行的股票為人民幣普通股，股票發行量為________股，每股面值為人民幣________元，每股發行價目________，發行總市值_____________萬元人民幣。
五、承銷期及起始日期
本次股票發行從_______年_______月________日至_______年________月__________日，承銷期為____天。
六、股款收繳與支付
在承銷期結束後___________個營業日內，乙方應將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經辦手續費後，一次劃向甲方指定的銀行帳號。如乙方遲劃本次認購的款項，逾期一天須向甲方交納 %滯納金。
七、承銷手續費
乙方按本次股票發行總市值的 %收取發行費用。發行費用由乙方從甲方所發行股票的股款中扣除。
八、雙方須承擔的義務
協定雙方從本協定簽署日起至承銷結束日止，在事先未與雙方協商並取得對方書面同意的情況下，將不以新聞發布會或散發檔案的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發行成功的信息，否則，承擔違約責任。
甲方應向乙方依法提供本次股票發行所需的全部檔案，並保證檔案的真實、準確和合法，且無誤導成份或誤導性的疏漏。否則，因此而使股票發行受阻或失敗，乙方有權終止協定，並由甲方承擔違約責任。
乙方應按國家有關規定，承擔必要的費用，負責股份制改制的前期方案製作上報工作，依法組織股票發行的承銷團，具體負責股票的發售工作，乙方負責辦理股權登記和編制股東名冊等。乙方在完成股票發行工作的15天內向國家證監會提供書面報告。
九、違約責任及爭議解決
協定雙方認真履行協定規定義務，違約方按股金總額的 %支付違約金，造成損失的，應承擔賠償責任。
協定雙方在協定存續期間如發生爭議應協商解決，協商不成，雙方應將爭議提交中國證券監督管理委員會批准設立或確定的調解仲裁機構調解、仲裁。
十、不可抗力
在承銷結束日前的任何時候，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業務狀況、財務狀況、發展前景及本次股票發行產生實質性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協定。如遇此類事件乙方應在條件許可下，儘快通知甲方。
債券發行人（以下稱甲方）：__________________
住所：______________________________________
法定代表人：________________________________
債券承銷人（以下稱乙方）：__________________
住所：______________________________________
法定代表人：________________________________
甲方經中國人民銀行批准，採用招投標方式發行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責債券招投標發行的組織工作；乙方自願成為該種債券承銷商，承諾參與投標，並履行承購包銷義務。
根據《中華人民共和國經濟契約法》和中國人民銀行的有關規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協定。
第一條 債券種類與數額
本協定項下債券指甲方按照XX年中國人民銀行批准的債券發行計畫採用招投標方法發行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批准，分批確定發行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
乙方採用承購包銷方式承銷債券。
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在債券發行公告和/或發行說明書中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發行手續費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發債說明書中確定）向乙方支付發行手續費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款後十個營業日內劃至乙方指定的銀行帳戶。
第六條 登記託管
債券採用無紙化發行，中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）負責債券的登記託管。
第七條 附屬協定
甲乙雙方均認可，通過債券招標系統在招標期間按規定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協定項下附屬協定。
第八條 信息披露
一、甲方應於每次債券發行前向承銷人提供招投標辦法和發債說明書，並於招投標結束後發布發行公告；
二、甲方應在發債說明書中公告每次債券發行的發債條件和發債方式；
三、甲方應在發債說明書中公布最近三年的主要財務數據；
四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權利和義務
甲方的權利如下：
一、甲方有權按債券發行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；
二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發行總額的10%，並在承銷團成員之間等額分配；
三、債券發行的招投標條件、程式和方式等由甲方確定；
四、按照國家政策，自主運用發債資金。
甲方的義務如下：
一、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；
二、甲方應按債券發行條件向乙方支付發行手續費；
三、甲方保證其採用的發債方式符合中國人民銀行的有關規定，並保證對全體承銷商給予同等待遇；
四、甲方應按本協定約定及時披露信息。
第十條 乙方的權利和義務
乙方的權利如下：
一、有權參與每次債券發行承銷投標；
二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續費；
三、有權向認購人分銷債券；
四、按甲方的發債條件取得發行手續費；
五、可獲得承銷期內（發行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；
六、有權參加甲方舉行的發行預備會議，有權獲得甲方招投標發債的所有應依法公告的信息。
七、經中國人民銀行批准後，可在同業債券市場進行債券交易，甲方參與同業債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。
八、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。
乙方的義務如下：
應以法人名義參與債券承銷投標；
應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶；
應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷；
應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷；
如甲方在招投標發債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。
乙方有義務按甲方確定的招標方式和發行條件參與債券發行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場；
乙方應將發行經辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和中央結算公司。
第十一條 違約責任
乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除；繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協定承擔義務；
乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權利；
甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續三次不參與投標或未按規定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。
第十二條 協定的變更
本協定的變更應經雙方協商一致，達成書面協定。
如本協定與中國人民銀行有關規定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規定執行。
第十三條 附則
一、本協定項下附屬檔案包括：
1.發債說明書；
2.債券發行辦法；
3.甲方出具的招標書
二、本協定的未盡事宜，經甲乙雙方協商一致，可簽訂其他補充協定。本協定與補充協定不一致的，以補充協定為準。
三、本協定正式文本一式五份，甲乙雙方各執二份，中央結算公司一份，具有同等法律效力。
四、本協定經雙方法定代表人或其授權的代理人簽並加蓋公章後生效。
五、本協定適用於甲方XX年發行的債券。
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
法定代表人簽：___________ 法定代表人簽：___________
甲方（發行人）：_________
法定代表人：_________
乙方（承銷商）：_________
法定代表人：_________
甲方準備向社會公眾發行a股_________股，現委託乙方作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，乙方同意接受此委託。為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協定，以資共同遵守。
1.承銷方式
甲方委託乙方為甲方a種股票發行的主承銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行採用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。
2.承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值
2.1 甲方本次委託乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣_________元。
2.2 甲方本次委託乙方向社會公共發行的股票總額為_________股。
2.3 每股發行價格為_________元。
2.4 發行總市值為_________元（即每股發行價格×發行總額）。
3.承銷期限及起止日期
3.1 本次股票承銷期為_________天（不超過90天）。
3.2 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第_________天為止。
4.承銷付款方式及日期
在本次承銷期屆滿後，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項（如未全部發行完的股票，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費用後，一次劃向甲方指定的銀行帳號。
5.承銷手續費的計算、支付方式
5.1 甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_________％作為主承銷費用（按證監會的收費標準，為1.5％～3％之間）。該費用包括但不限於檔案製作費（如招股說明書、上市公告書等文書的製作）、主承銷協調費等。
5.2 承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。
6.其他費用與承銷有關的費用
與本次股票發行（承銷）有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認後由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。
7.上市推薦費
上市推薦費按本次發行面值_________％收取，由乙方一併在移交股款時扣除。
8.甲方的權利義務
8.1 甲方的權利
8.1.1 甲方有權要求乙方按本協定的規定勤勉，盡責地承銷股票，並有權對整個承銷活動進行監督。
8.1.2 甲方有權要求乙方按本協定的規定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續費和上市推薦費以後）。
8.2 甲方的義務
8.2.1 甲方有主務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文伯，以便乙方的工作順利地進行。
8.2.2 甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限於為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。
9.乙方的權利義務
9.1 乙方的權利
9.1.1 乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。
9.1.2 乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料檔案為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協定。
9.1.3 乙方有權按本協定的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。
9.2 乙方的義務
9.2.1 乙方有義務按本協定的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。
9.2.2 乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理髮行股票的申報手續，制訂發行時間表。
9.2.3 乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關檔案或資料，並與有關方面簽訂分銷契約，資料備忘錄以及相關的其他法律檔案，並負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。
9.2.4 乙方負責為甲方進行上市輔導（具體協定以後再簽）和推薦上市等服務工作。
9.2.5 乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。
10.甲、乙雙方聲明
甲、乙雙方保證，雙方自本協定簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商並取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式，對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。
11.甲方的承諾
11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料檔案為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。
11.2 甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括採取相應的行為和提供相應的檔案。以上目的是為了本次a股的順利發行。
12.違約責任
甲、乙雙方應嚴格遵守本協定的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：
12.1 甲方在與乙方簽訂本協定後又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協定無效，而且還應履行本協定下之全部義務；如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________‰，作為賠償金；
12.2 由於乙方的過失造成成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________‰，作為賠償金；
12.3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_________％來計收利息。
13.爭議的解決
13.1 雙方就本協定的解釋、履行，以及與本協定有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決；
13.2 如果雙方自友好協商開始後30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。
14.不可抗力
自本協定簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止（不可超過30天）本協定或者終止本協定。
15.未盡事宜
本協定未盡事宜，由雙方協商補充，補充協定為本協定之一部分，與本協定有同等法律效力。
16.附則
16.1 本協定經雙方法定代表人或者授權代表簽並加蓋章位公章後生效。
16.2 本協定一式十份，甲乙雙方各執二份，其中四份作為報審材料。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽）：_________ 法定代表人（簽）：_________
_________年____月____日_________年____月____日