方亨渡海授封，秀吉初頗禮待，拜跪受冊。嗣因朝鮮王只遣州判往賀，秀吉大怒，語維敬道：“我遵天朝約款，還他二子三大臣三都八道，今乃令小官來賀，辱敝邦呢？辱天朝呢？我與朝鮮誓不兩立，請為我還報天朝，速請天子處分朝鮮。”維敬慰諭百端，秀吉意終未釋，遂留兵釜山，不肯撤還，所進表文，詞多潦草，鈐用圖書，仍不用明朝正朔。方亨馳還，委罪維敬，並石星前後手書，奏請御覽。神宗怒逮維敬，兼及石星，用邢玠為兵部尚書，總督薊、遼；授麻貴為備倭大將軍，經理朝鮮；命僉都御史楊鎬，出駐天津，嚴申警備。
於是和議決裂，倭行長清正等復入據南原、全州，進犯全羅、清尚各道，更逼王京。楊鎬率軍馳救，倭兵始退屯蔚山。蔚山雖不甚高峻，但緣山為城，頗踞險要。鎬會同邢玠、麻貴各軍，協定進取，分兵三路，合攻蔚山。倭傾寨出戰，明軍佯敗，誘他入伏，斬倭兵四百餘級，倭人大敗，奔據島山。島山在蔚山南，倭疊結三柵，堅壁固守。游擊陳寅，身先士卒，冒險躍登，連破二柵，更攻第二柵，勢將垂拔。偏楊鎬鳴金收軍，寅不得不退。看官知道楊鎬何故鳴金？據明史上載著，鎬與李如梅為故交，如梅也奉命赴軍，時尚未至，鎬欲留住三柵，令如梅奪寨建功，因此鳴金暫退。全是私意，如何行軍。等到如梅馳至，倭兵已經完守，圍攻十日，竟不能拔。忽報倭行長清正，航海來援，鎬不及下令，竟策馬西奔，諸軍相繼潰敗，被倭兵從後追擊，殺死無數。游擊盧繼忠，率兵三千人殿後，死得一個不留。及鎬奔還王京，反與邢玠、麻貴等，詭詞報捷。參議主事丁應泰，入問善後計策，鎬反自詡戰功，惱得應泰性起，盡將敗狀列入奏牘，飛報明廷。神宗乃罷鎬聽勘，遣天津巡撫萬世德，繼鎬後任。邢玠復招募江南水兵，籌畫海運，為持久計。既而都督陳璘，以粵兵至，劉綎以川兵至，鄧子龍以江、浙兵至，水陸軍分為四路，各置大將，中路統帶李如梅，東路統帶麻貴，西路統帶劉綎，水路統帶陳璘，四路並進，直撲倭營。適值遼陽寇警，李如松出塞戰歿，朝旨調如梅往援，乃命董一元代任。
小子只有一支筆，不能並敘遼陽事，只好將朝鮮軍務，直敘下去。劉綎出西路，擊毀倭艦百餘艘，偏被倭行長潛師襲後，竟致腹背受敵，倉卒退師。陳璘亦棄舟遁還。兩路已敗。麻貴至蔚山，頗有斬獲，倭人棄寨誘敵，貴不知是計，攻入寨中，見是空壘，慌忙退出，伏兵四起，旗幟蔽空，幸喜腳生得長，路走得快，才能逃出重圍。一路又敗。董一元進拔晉州，長驅渡江，迭毀永春、昆陽二寨，並下泗州老倭營，游擊盧得功戰歿陣前。一元復移攻新寨，寨柵甚固。正在揮兵猛撲，不期營內火藥陡燃，煙焰沖天，倭兵乘勢殺來，游擊郝三聘、馬呈文先潰，一元禁遏不住，也只得奔還晉州。四路盡敗。時明廷方遣給事中徐觀瀾，查勘東征軍務，聞四路喪敗，據實奏報。有旨斬郝、馬兩人徇軍，董一元等各帶罪留任，立功自贖。諸將因連戰皆敗，統不免垂頭喪氣。遷延數月，忽報平秀吉病死，行長清正夜遁。那時陳璘、麻貴、劉綎、董一元等，又鼓勇出追，麻貴入島山西浦，殺了幾十名殘倭。陳璘督水師邀擊釜山，縱火毀敵舟數十，殺死倭將石蔓子，生擒倭黨平秀政、平正成，惟前鋒鄧子龍戰死。劉綎奪回曳橋砦，與陳璘水陸夾擊，斬獲無數，諸倭各無鬥志，統抱頭亂竄，奔入舟中，揚帆東去。自倭亂朝鮮七載，中國喪師數十萬，糜餉數百萬，迄無勝算。至平秀吉死，戰禍始息。小子有詩嘆道：
議封議剿兩無成，七載勞兵困戰爭，
假使豐臣夭假祚，明師何日罷東征？
倭亂已平，又有一番酬功的爵賞，容倭下回再詳。世嘗謂中國外交，向無善策。夫外交豈真無策者？誤在相庸將駑，與所使之不得其人耳。日本平秀吉，雖若為一世雄，然入犯朝鮮，騷擾八道，非真如後世之志在拓地，不奪朝鮮不止也。李如松計復平壤，驟勝而驕，遂有碧蹄館之挫，是將之不得其人也可知。楊鎬輩挾私忌功，更不足道矣。石星身為尚書，一意主款，對於倭使小西飛，待遇如王公，未識外情，先喪國體，趙志皋、張位諸閣臣，又不聞有所建白，相臣如此，尚得謂有人乎？沈維敬以無賴子而銜皇命，李宗城以酒色徒而駕星軺，應對乏材，徒為外邦騰笑。幸倭人尚未進化，秀吉又復病終，得令勍敵盡還，藩封無恙，東禍得以暫息。否則與清季中東之役，相去無幾矣。觀於此而嘆明代外交之無人！