突骨曰：“吾起本洞之兵，與汝報仇。”獲欣然拜謝。於是兀突骨喚兩個領兵俘長：一名土
安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國望東北而來。行至一江，名桃花水，兩岸有
桃樹，歷年落葉於水中，若別國人飲之盡死，惟烏戈國人飲之，倍添精神。兀突骨兵至桃花
渡口下寨，以待蜀兵。
卻說孔明令蠻人哨探孟獲訊息，回報曰：“孟獲請烏戈國主，引三萬藤甲軍，現屯於桃
花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，並力拒戰。”孔明聽說，提兵大進，直至桃花渡口。隔岸
望見蠻兵，不類人形，甚是醜惡；又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲。孔明退五里下
寨，留魏延守寨。
次日，烏戈國主引一彪藤甲軍過河來，金鼓大震。魏延引兵出迎。蠻兵捲地而至。蜀兵
以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落於地；刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉，蜀
兵如何抵當，盡皆敗走。蠻兵不趕而回。魏延復回，趕到桃花渡口，只見蠻兵帶甲渡水而
去；內有睏乏者，將甲脫下，放在水面，以身坐其上而渡。魏延急回大寨，來稟孔明，細言
其事。孔明請呂凱並土人問之。凱曰：“某素聞南蠻中有一烏戈國，無人倫者也。更有藤甲
護身，急切難傷。又有桃葉惡水，本國人飲之，反添精神；別國人飲之即死：如此蠻方，縱
使全勝，有何益焉？不如班師早回。”孔明笑曰：“吾非容易到此，豈可便去！吾明日自有
平蠻之策。”於是令趙雲助魏延守寨，且休輕出。次日，孔明令土人引路，自乘小車到桃花
渡口北岸山僻去處，遍觀地理。山險嶺峻之處，車不能行，孔明棄車步行。忽到一山，望見
一谷，形如長蛇，皆光峭石壁，並無樹木，中間一條大路。孔明問土人曰：“此谷何名？”
土人答曰：“此處名為盤蛇谷。出谷則三江城大路，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃
天賜吾成功於此也！”遂回舊路，上車歸寨，喚馬岱分付曰：“與汝黑油櫃車十輛，須用竹
竿千條，櫃內之物，如此如此。可將本部兵去把住盤蛇谷兩頭，依法而行。與汝半月限，一
切完備。至期如此施設。倘有走漏，定按軍法。”馬岱受計而去。又喚趙雲分付曰：“汝去
盤蛇谷後，三江大路口如此守把。所用之物，克日完備。”趙雲受計而去。又喚魏延分付
曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。如蠻兵渡水來敵，汝便棄了寨，望白旗處而走。限半
個月內，須要連輸十五陣，棄七個寨柵。若輸十四陣，也休來見我。”魏延領命，心中不
樂，怏怏而去。孔明又喚張翼另引一軍，依所指之處，築立寨柵去了；卻令張嶷、馬忠引本
洞所降千人，如此行之。各人都依計而行。卻說孟獲與烏戈國主兀突骨曰：“諸葛亮多有巧
計，只是埋伏。今後交戰，分付三軍：但見山谷之中，林木多處，不可輕進。”兀突骨曰：
“大王說的有理。吾已知道中國人多行詭計。今後依此言行之。吾在前面廝殺；汝在背後教
道。”兩人商議已定。忽報蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨。兀突骨即差二俘長引藤甲軍渡了