○西戎二
○吐谷渾
吐谷渾，本遼東鮮卑也。西晉時，酋帥徒何涉歸有二子，長曰吐谷渾，少曰若洛廆。(胡罪反。)涉歸死，若洛廆代統部落，別為慕容氏。渾庶長，廆正嫡。父在時，分七百戶與渾，渾與廆二部俱牧馬，馬斗相傷，廆怒，遣使謂渾曰："先公處分，與兄異部，牧馬何不相遠，而令馬斗。"渾曰："馬是畜生，食草飲水，春氣發動，所以致斗。斗在於馬，而怒於人耶？乖別甚易，今當去汝於萬里之外矣。"於是擁馬西行，乃西附陰山。(今朔方之北。)屬永嘉之亂，始度隴西，至於枹罕，而後子孫據有甘松之南，洮水之西，南極於白蘭，在益州西北。(甘松山在今交川郡境。今臨洮、和政郡之南及合川郡之地。)其地四時常有冰雪，唯六七月雨雹甚盛。若晴，則風飄沙礫。有麥，無穀。其青海，周回千餘里。海中有小山，每冬冰合後，以良牝馬置此山，至來冬收之，馬有孕，所生得駒，號曰龍種。吐谷渾嘗得波斯草馬，放入海，因生驄駒，能日行千里，故時稱青海驄焉。
至其孫葉延，以禮雲"公孫之子得以王父字為氏"。吾祖始自昌黎，光宅於此，今以吐谷渾為氏，尊祖之義也。自吐谷渾至葉延曾孫視羆，皆有才略，知古今，司馬、博士皆用儒生。至其子阿豺，自稱驃騎將軍、沙州刺史。阿豺兼併羌氐，號為強國，遣使詣宋朝貢。阿豺死，弟慕跂立，(跂音瑰。)遣軍擊乞伏茙蔓，敗之，(茙音戎。)東奔隴右，慕跂據有其地。其時赫連定於長安為後魏主所攻敗，擁秦雍戶口十餘萬，西次罕幵，慕跂拒擊，大破之，生擒定，送於魏。後弟慕延立。魏太武帝遣軍擊延，大破之，慕延率部落西奔白蘭，攻破于闐國，南依罽賓，七年乃還舊土。慕延死，阿豺兄樹落乾子拾寅立，始邑於伏羅川。至玄孫夸呂立，自號為可汗，理伏俟城，在青海西十五里，有地方數千里。其西北諸雜種謂之阿貲虜。(貲，即移反。)
其南界龍涸城，去成都千餘里。大戍有四，一在清水川，一在赤水，一在澆河，一在吐屈真川，皆子弟所理。其主理慕賀川。西有黃沙，南北百二十里，東西七十里，不生草木。雖有城郭，不居，而隨逐水草。官有王公、僕射、尚書及郎中之號。其主椎(直追反)髻，以皂為帽。其妻衣織成裙，披錦袍，辮髻於後，首戴金花。丈夫衣服略同於華夏，多以冪羅為冠，亦以繒為帽。婦人皆貫珠束髮，以多為貴。兵器有弓刀甲槊。國無常賦，須則稅富室、商人，以充用焉。父兄亡，妻後母及嫂等，與北狄俗同。死者亦皆埋殯，其服制，葬訖則除之。性貪婪，忍於殺害。
後周明帝武成初，夸呂寇涼州，詔賀蘭祥率兵討破之，又攻拔其洮陽、洪和二城，置洮州(今臨洮郡地。)而還。武帝天和初，其龍涸王莫昌率眾降，以其地為扶州。(今同昌郡地。)二年，復遣皇太子征之，軍度青海至伏俟城，夸呂遁走，虜其餘眾而還。隋開皇中，夸呂侵弘州，(在今安化郡馬嶺縣界。)遣上柱國元諧擊之。賊悉發國中兵，自曼頭至於樹敦，甲騎不絕。諧頻擊破之。夸呂率其親兵遠遁，其名王十三人各率部落而降。夸呂在位且百年，死以後還以慕容為姓。其子伏允立。煬帝初，伏允遣子順來朝。帝令鐵勒襲，大敗之。伏允東走，保西平。(今西平郡。)帝復令觀王雄以掩之，大破其眾。伏允遁逃，部落來降十萬餘口。伏允懼，南遁於山谷閒。其故地皆空，自西平臨羌城以西，且末以東，祁連以南，雪山以北，東西四千里，南北二千里，皆為隋有，置郡縣鎮戍，發天下輕罪徙居之。(其地在今西平郡之西，張掖、酒泉郡之北。隋氏置西海、且末、河源等郡。)於是留順不之遣。伏允無以自資，率其徒數千騎客於党項。大業末，天下大亂，伏允及順復其故地。
大唐貞觀中，李靖、侯君集破滅之。伏允遠遁，為左右所殺。其子大寧王順歸降，於是重建其國，封順為西平部王，仍加趉(巨屈反)胡呂烏甘豆可汗之號，鏇又為其下所殺。十年，立順子諾曷缽為河源郡王，主其國，自爾衰弱，而吐蕃強盛。高宗時，為其破滅，諾曷缽以餘眾復來降，(中閒叛去。)於靈州之境置安樂州，以諾曷缽為刺史，其故地並沒於吐蕃。後又封渠帥慕容宣超為青海王。