北狄三
○烏桓
烏桓者，本東胡也。漢初，匈奴冒頓滅其國，餘類保烏桓山，因以為號。俗與匈奴多同，其異者，怒則殺父兄，而終不害其母，以母有族類，父兄無相讎報故也。(以己為種，無復報者故也。)其有勇健能理決鬥訟者，推為大人，無代業相繼。邑落各有小帥，數百千落自為一部。大人有所召呼，則刻木為信。氏姓無常，以大人健者名字為姓。其嫁娶先私通，掠將女或半歲百日，然後遣媒人送馬牛羊，以為聘幣。婿隨妻至家，無尊卑，朝朝拜之，而不拜其父母。為妻家僕役一二年閒，妻家乃更厚遣送女，居處財物，一皆為辦。計謀從用婦人，唯鬥戰之事乃自決之。父子男女，相對踞蹲，髡頭為輕便。婦人至嫁時乃養發，分為髻，著句決，飾以金碧，猶中國有簂步搖也。(簂字或為幗，婦人首飾。釋名云："皇后首飾上有垂珠，步則搖也。"簂，古陌反。)婦人能刺韋作文繡，織氀毼。(氀毼，罽也。氀，力於反。毼，胡達反。)男子能作弓矢鞍勒，(勒，馬銜也。)鍛金鐵為兵器。其土地宜穄及東牆，東牆似蓬草，實如穄子，至十月而熟，能作白酒，而不知作麴，麴米常仰中國。有病，以艾灸，或燒石自熨，燒地臥上，或隨病痛處，以刀決脈出血，及祝天地山川之神，無針藥。俗貴兵死，有哭泣之哀，至葬則歌舞相送。肥養一犬，以采繩嬰牽，並取死者所乘馬、衣物，皆燒而送之，言以屬累犬，(屬累猶付託也。屬，之欲反。累，力瑞反。)使護死者神靈歸赤山。赤山在遼東西北數千里，如中國人死者魂神歸岱山也。(博物志曰："泰山，天帝孫也，主召人魂。東方萬物始，故知人生命也。")敬鬼神，祠天地日月星辰山川及先大人有健名者，祠用牛羊，畢皆燒之。飲食必先祭。若相賊殺者，令部落自相報，不止，詣大人告之，聽出牛馬羊以贖死命，乃止。
烏桓自為冒頓所破，眾遂孤弱，常臣服匈奴。漢武帝遣霍去病擊破匈奴左地，因徙烏桓於上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東五郡塞外，(今媯川、范陽以東至安東，是漢五郡也。)為漢伺察匈奴動靜。其大人歲一朝見，於是始置護烏桓校尉監領之，使不得與匈奴交通。後漸強盛。
至後漢建武中，抄擊匈奴，匈奴轉北徙數千里，漠南地空，帝乃以幣帛賂遺之。二十五年，大人郝旦等九百餘人詣闕朝貢，於是封其渠帥為侯王君長者八十一人，皆居塞內，布於緣邊諸郡。時司徒掾班彪上言："烏桓天性輕黠，好為寇賊，若久放縱而無總領者，必復侵掠居人。臣愚以為宜復烏桓校尉，誠有益於附集，省國家之邊慮。"帝從之。於是始復置校尉於上谷寧城。(在今媯川郡懷戎縣西北，俗名西吐〈孛夂〉城。)至桓帝末，或降或叛。
靈帝初，烏桓漸盛。上谷有難樓者，眾九千餘落，遼西(今柳城郡)有丘力居者，眾五千餘落，皆自稱王；又遼東蘇仆延，眾千餘落，自稱峭(七笑反)王；右北平(今北平郡)烏延，眾八百餘落，自稱汗魯王：並勇健而多計策。中平四年，前中山太守張純(中山今博陵郡)叛，入丘力居眾中，自稱彌天安定王，遂為諸郡烏桓元帥，寇掠幽、冀、青、(今北海、濟南、平原、樂安郡地。)徐(今彭城、琅邪郡地。)四州。五年，劉虞為幽州牧，虞購募斬純首，北州乃定。
自匈奴衰弱，而烏桓轉盛。獻帝初平中，丘力居死，從子蹋頓有武略，代立，總攝三王部，眾皆從其號令，邊長老皆比之冒頓，以雄北方。建安初，冀州牧袁紹與前將軍公孫瓚相持不決，蹋頓遣使詣紹求和親，遂遣兵助紹擊瓚，破之。紹矯制賜蹋頓、難樓、蘇仆延、烏延等，皆授以單于印綬。建安十二年，曹公自征烏桓，大破蹋頓於柳城，獲首虜二十餘萬人，其餘眾萬餘落，悉徙居中國為齊人。(西晉王浚為幽州牧，有烏桓單于審登，前燕慕容俊時，有烏桓單于薛雲，後燕慕容盛時，有烏桓渠帥莫賀咄科〈孛夂〉，並其別種，然而微弱不足雲矣。)
○鮮卑
鮮卑，亦東胡之支也，別依鮮卑山，因號焉。(今在柳城郡界。)其言語習俗與烏桓同，唯婚姻先髡頭，以季春月大會饒樂水上，(今在柳城郡界。)然後配合。其獸異於中國者，有野馬、原羊、角端牛，以角為弓，代謂角端弓者也。(郭璞注爾雅曰："原羊似吳羊而角大，出西方。"前漢書音義曰："角端似牛，角可為弓。")又貂、豽、鼲子，皮毛柔軟，(豽音女滑反。鼲音胡昆反。貂鼲並鼠屬，豽蜼屬。)故天下以為名裘。