卻說祭賽國王與大小公卿，見孫大聖與八戒騰雲駕霧，提著兩個小妖，飄然而去，一個個朝天禮拜道：“話不虛傳！今日方知有此輩神仙活佛！”又見他遠去無蹤，卻拜謝三藏、沙僧道：“寡人肉眼凡胎，只知高徒有力量，拿住妖賊便了，豈知乃騰雲駕霧之上仙也。”三藏道：“貧僧無些法力，一路上多虧這三個小徒。”沙僧道：“不瞞陛下說，我大師兄乃齊天大聖皈依。他曾大鬧天宮，使一條金箍棒，十萬天兵，無一個對手，只鬧得太上老君害怕，玉皇大帝心驚。我二師兄乃天蓬元帥果正，他也曾掌管天河八萬水兵大眾。惟我弟子無法力，乃捲簾大將受戒。愚弟兄若干別事無能，若說擒妖縛怪，拿賊捕亡，伏虎降龍，踢天弄井，以至攪海翻江之類，略通一二。這騰雲駕霧，喚雨呼風，與那換斗移星，擔山趕月，特餘事耳，何足道哉！”國王聞說，愈十分加敬，請唐僧上坐，口口稱為老佛，將沙僧等皆稱為菩薩。滿朝文武欣然，一國黎民頂禮不題。
卻說孫大聖與八戒駕著狂風，把兩個小妖攝到亂石山碧波潭，住定雲頭，將金箍棒吹了一口仙氣，叫“變！”變作一把戒刀，將一個黑魚怪割了耳朵，鮎魚精割了下唇，撇在水裡，喝道：“快早去對那萬聖龍王報知，說我齊天大聖孫爺爺在此，著他即送祭賽國金光寺塔上的寶貝出來，免他一家性命！若迸半個不字，我將這潭水攪淨，教他一門兒老幼遭誅！”那兩個小妖，得了命，負痛逃生，拖著鎖索，淬入水內，唬得那些黿鼉龜鱉，蝦蟹魚精，都來圍住問道：“你兩個為何拖繩帶索？”一個掩著耳，搖頭擺尾，一個侮著嘴，跌腳捶胸；都嚷嚷鬧鬧，徑上龍王宮殿報：“大王，禍事了！”那萬聖龍王正與九頭駙馬飲酒，忽見他兩個來，即停杯問何禍事。那兩個即告道：“昨夜巡攔，被唐僧、孫行者掃塔捉獲，用鐵索拴鎖。今早見國王，又被那行者與豬八戒抓著我兩個，一個割了耳朵，一個割了嘴唇，拋在水中，著我來報，要索那塔頂寶貝。”遂將前後事，細說了一遍。那老龍聽說是孫行者齊天大聖，唬得魂不附體，魄散九霄，戰兢兢對駙馬道：“賢婿啊，別個來還好計較，若果是他，卻不善也！”駙馬笑道：“太岳放心，愚婿自幼學了些武藝，四海之內，也曾會過幾個豪傑，怕他做甚！等我出去與他交戰三合，管取那廝縮首歸降，不敢仰視。”
好妖怪，急縱身披掛了，使一般兵器，叫做月牙鏟，步出宮，分開水道，在水面上叫道：“是什麼齊天大聖！快上來納命！”行者與八戒立在岸邊，觀看那妖精怎生打扮——
戴一頂爛銀盔，光欺白雪；貫一副兜鍪甲，亮敵秋霜。上罩著錦征袍，真箇是彩雲籠玉；腰束著犀紋帶，果然象花蟒纏金。手執著月牙鏟，霞飛電掣；腳穿著豬皮靴，水利波分。遠看時一頭一面，近睹處四面皆人。前有眼，後有眼，八方通見；左也口，右也口，九口言論。一聲吆喝長空振，似鶴飛鳴貫九宸。
他見無人對答，又叫一聲：“那個是齊天大聖？”行者按一按金箍，理一理鐵棒道：“老孫便是。”那怪道：“你家居何處？身出何方！怎生得到祭賽國，與那國王守塔，卻大膽獲我頭目，又敢行兇，上吾寶山索戰？”行者罵道：“你這賊怪，原來不識你孫爺爺哩！你上前，聽我道：
老孫祖住花果山，大海之間水簾洞。自幼修成不壞身，玉皇封我齊天聖。
只因大鬧鬥牛宮，天上諸神難取勝。當請如來展妙高，無邊智慧非凡用。
為翻筋斗賭神通，手化為山壓我重。整到如今五百年，觀音勸解方逃命。
大唐三藏上西天，遠拜靈山求佛頌。解脫吾身保護他，煉魔淨怪從修行。
路逢西域祭賽城。屈害僧人三代命。我等慈悲問舊情，乃因塔上無光映。
吾師掃塔探分明，夜至三更天籟靜。捉住魚精取實供，他言汝等偷寶珍。
合盤為盜有龍王，公主連名稱萬聖。血雨澆淋塔上光，將他寶貝偷來用。
殿前供狀更無虛，我奉君言馳此境。所以相尋索戰爭，不須再問孫爺姓。
快將寶貝獻還他，免汝老少全家命。敢若無知騁勝強，教你水涸山頹都蹭蹬！”
那駙馬聞言，微微冷笑道：“你原來是取經的和尚，沒要緊羅織管事！我偷他的寶貝，你取佛的經文，與你何乾，卻來廝鬥！”行者道：“這賊怪甚不達理！我雖不受國王的恩惠，不食他的水米，不該與他出力。但是你偷他的寶貝，污他的寶塔，屢年屈苦金光寺僧人，他是我一門同氣，我怎么不與他出力，辨明冤枉？”駙馬道：“你既如此，想是要行賭賽。常言道，武不善作，但只怕起手處，不得留情，一時間傷了你的性命，誤了你去取經！”行者大怒，罵道：“這潑賊怪，有甚強能，敢開大口！走上來，吃老爺一棒！”那駙馬更不心慌，把月牙鏟架住鐵棒，就在那亂石山頭，這一場真箇好殺——