《七 “情人眼底出西施”——美與自然》美是外物、人心婚媾後所產的嬰兒，美之中要有人情也要有物理。形象是心靈從混亂的自然中所創造成的整體，但是事物也要本來就有可綜合為整體的可能性。
《八 “依樣畫葫蘆”——寫實主義和理想主義的錯誤》寫實主義和理想主義都錯誤地承認自然中本來有“美”，它們以為藝術的任務在模仿。通常所謂“自然美”指事物的常態，“藝術美”是把自然加以人情化和藝術化了。
《九 “大人者不失其赤子之心”——藝術與遊戲》創造和欣賞都是要見出一種意境，造出一種形象，都要根據想像與情感，但是創造卻須再進一步，把這種意境外射出來，成為具體的作品。藝術的雛形就是遊戲，但是因為藝術帶有社會性，須留有作品傳達情思於觀者，不能不顧到媒介的選擇和技巧的鍛鍊。
《十 空中樓閣——創造的想像》想像多半是再現的，即用以往的經驗來印證新經驗；想像也有創造的，創造是平常的舊材料之不平常的新綜合。創造的想像又可分為兩種心理作用：分想作用和聯想作用。有分想作用而後有選擇，只有選擇時就已經是創造。聯想可分接近聯想和類似聯想，類似聯想又有“擬人”“托物”兩種結果。
《十一 “超以象外，得其環中”——創造與情感》情感的陰驅潛率使詩人對於出於己者跳出來視察，對於出於人者須鑽進去體驗。舊經驗的新綜合的原動力就是情感。情感是綜合的要素，許多本來不相關的意象如果在情感上能協調，便可形成完整的有機體，原來似散漫、重複的意象也可以變成不散漫、不重複。
《十二 “從心所欲，不逾矩”——創造與格律》借用寫詩詞必須受格律約束的道理，說明藝術的前規大半是先由自然律變而為規範律，再由規範律變而為死板的形式。第一流藝術家大半都是從格律中做出來的，後來都做到脫化規律的境界。
《十三 “不似則失其所以為詩，似則失其所以為我”——創造與模仿》因襲格律的技巧可以分為兩項說，一項是關於傳達的方法，一項是關於媒介的知識。傳達的方法在於練習和模仿，繪畫和作文均是如此。關於媒介的知識的學習就是利用過去的經驗，就是吸收已有文化，也就是模仿的一端。凡是藝術家都必須有一半是詩人，一般是匠人。他要有詩人的妙悟，要有匠人的手腕。妙悟來自性靈，手腕則可得於模仿。
《十四 “讀書破萬卷，下筆如有神”——天才與靈感》遺傳和環境對於天才的影響非常重大，但是這只是一種本錢，個人還有努力的餘地。靈感是突如其來，突然而去，不由自主的，它是在潛意識中醞釀成的情思猛然湧現於意識，是潛意識中的工作在意識中的收穫。
《十五 “慢慢走，欣賞啊！”——人生的藝術化》人生本來就是一種較為廣義的藝術。所謂藝術的生活就是本色的生活。就廣義說，善就是一種美，惡就是一種醜。不但善與美是一體的，真與美也並沒有隔閡。