《畫皮》(painted skin)取材《聊齋志異》故事，秦漢年間，都尉王生率王家軍在西域與沙匪激戰中救回一絕色女子，並帶回江都王府。不想此女乃“九霄美狐”小唯披人皮所變。其皮必須用人心養護，故小唯的隱形助手小易——一隻沙漠蜥蜴修成的妖，每隔幾天便殺人取心供奉小唯，以表對小唯的愛意，江都城因此陷入一片恐怖中。小唯因王家軍首領王生勇猛英俊對其萌生愛意，並不停用妖術誘惑王生，想取代王生妻子佩蓉的地位。
王家軍前統領龐勇武功高強，曾與王生、佩蓉情同手足，並暗戀佩蓉。後佩蓉嫁給王生，龐勇悲情辭官出走成為流浪俠士。佩蓉發現小唯愛戀自己的丈夫，並覺察到她不是常人，於是暗中求助龐勇求他救助王生。龐勇在酒肆邂逅冰清玉潔的降魔者夏冰二人碰出火花。龐勇外表灑脫不羈，內在胸襟博大，是一位隱匿江湖的真心英雄。他的到來打亂了“九霄美狐”計畫，並使其陷入深深的不安之中。在龐勇的明察暗訪下，“九霄美狐”的身份逐漸暴露。自此，一場人妖之間、人倫之間、純情男女之間、兄弟之間、妖魔之間錯綜複雜的誘惑、抗爭、情仇、生死大戰在看似平穩的外表下徐徐拉開。以龐勇為首的正義力量以鳳凰涅磐般的慘烈生死代價，演繹了一場盪氣迴腸的生命讚歌,結局出乎意料。
經典台詞一
1、夏冰：從狐妖身上斬下來的尾巴，只要有妖出現的地方，它就會發亮。
王生：它還在亮，原來我們都是妖精。
2、王生：小惟，王夫人只有一個，你今天應該很累了。
3、王生：我想這天下間，不會、不會有人不喜歡你吧?
小唯：可我想要你喜歡我。我難道連做你的妾都不配嗎?
王生：是我不配，我怎么能委屈你，要你做我的妾呢?你應該好好找個人，好好照顧你，好好的愛你才是，對吧?
小唯：你喜歡過我嗎?我不需要任何人，我也不要任何名分，我只想做你的女人，哪怕只有一次。
4、小唯：你這個整天吃蒼蠅的傢伙，知道什麼是愛嗎?
飛天蜥蜴：我知道，我告訴過你，我愛你。
小唯：可我不愛你!!我早就告訴過你，是你自己賴這不走的。
5、王生：她是妖我一定會殺了她，但作為丈夫，我怎么能放棄。
王生：佩蓉，不管你做了什麼，我們都一起承擔。
佩蓉：我是妖，我殺了那么多人，死有餘辜。
王生：你是我的夫人，不論你是人是妖，我都愛你。我永遠愛你。
佩蓉：答應我，一定要好好活著，為我活著。
6、王生：還給我，如果你愛我，把佩蓉還給我。
小唯：你真的那么愛她，你為什麼不跟她一起死?
王生：我死了，把她救回來。佩蓉死了，我跟她一起死。要是她能回來，你告訴她，我不是個好丈夫，我沒有好好保護她，我愛你，可我已經有佩蓉了。
7、飛天蜥蜴：你是妖，就算你救了他們，他們也不會放過你的。妖怎么能在人間找到真愛呢?
8、周迅：你是不是還懷疑我是妖啊?夏冰(孫儷飾)：我從沒懷疑你是妖，我肯定你就是妖!
9、佩蓉(趙薇飾)：我才是妖，人都是我殺的!(這樣的謊言，讓人感動)
10、王生(陳坤飾)：你犯的錯誤，讓我們一起承擔……(同生共死)
11、王生(陳坤飾)不論你是人還是妖，我愛的只是你。
12、夏冰(孫儷飾)：我終於知道我為什麼無法成為真正的降魔者，是因為我心中充滿了恨。
經典台詞二
1、人心是暖的，眼淚是苦的，杜鵑花真的很香。
2、小唯第一次唱歌：昔我往矣，楊柳依依;今我來思，雨雪靡靡;知我者，謂我心憂，不知我者，謂我何求;知我者，謂我心憂，不知我者，謂我何求。
3、用你的心，來換我的皮。
4、我愛過一個人，一心想和他在一起，他說他愛我，我相信了。
5、小唯第二次唱歌：天地悠悠，我心糾糾，此生綿綿，再無他求，求之不得，棄之不捨，來世他生，來世他生，無盡無休，知我者，謂我心憂，不知我者，謂我何求。
6、我若強取，是恐懼之心，死亡之心，沒有用的。我要的，是你心甘情願把心送給我。