在遙遠的東方，有一個和諧幸福的國家，水晶國。那裡的人們友愛團結，樂觀向上，每天快樂的生活在一起。水晶國國王克魯奇很愛他的人民，克魯奇帶著他的人民一起致富，那裡的人們都很富有，他們這樣快樂的生活下去。
但是，天有不測風雲。生活在六界之外的大魔頭衛魯斯知道了這個快樂的國度，衛魯斯是一個長著三頭六臂，內心狠毒的大惡魔，大怪物。衛魯斯想占據這個國家，成為水晶國的統治者。可是，這個壞訊息，克魯奇還不知道。一場大戰即將來臨。
大魔頭衛魯斯率領著很多狼豺虎豹，他利用邪惡魔法，把水晶國的建築物破壞的不成樣子，人們只好躲到地洞裡，水晶國的士兵大都戰死了，克魯奇明白大魔頭衛魯斯要的是水晶國這個國家，克魯奇有了一個大膽的想法——與衛魯斯談判，他明白，如果去了，可能就回不來了。可他不去，水晶國的人民就會死。他做了決定，要和衛魯斯談判。
第二天，克魯奇來到了衛魯斯的營地，克魯奇看到了衛魯斯的面目，克魯奇背後颳了一陣冷風，衛魯斯長得極其醜陋，他的臉，讓人無法正視，他的身上沒有一塊好皮膚。克魯奇咽了口唾沫，衛魯斯的樣子深深烙在了克魯奇的腦子裡。
衛魯斯提出了條件，只要把水晶國給他，並且還要讓水晶國的人民留下來，克魯奇的頭顱。衛魯斯給了克魯奇兩天時間考慮，並在這期間，衛魯斯不再向水晶國發起戰爭。
克魯奇回到了水晶國，與掌朝元老商議此事。克魯奇認為他應該為國家出一份力，他也願意付出自己的生命。水晶國人民為此很感動，但是他們不想讓克魯奇死去，他們在心裡祈求上帝，保佑克魯奇，就在他們祈求上帝的時候，他們的面前出現了一道閃光，一位穿著華麗的女人出現在他們面前。原來，那位穿著華麗的女人就是幸福與大愛的化身，大愛女神。大愛女神告訴水晶國的人民，衛魯斯原來是一個外表帥氣，內心善良的王子，他有一個愛他的母后，可是有一天他的母后死了，父皇娶了另一個女人，這個後媽對他一點也不好，可衛魯斯並沒有在意，有一天他的後媽拿起硫酸潑向他，他的臉，皮膚都潰爛了。他再也忍受不了了，他把他的後媽殺死了，他跑到了六界之外的地方修煉邪惡魔法，他認為殺人就是快樂。水晶國的人民和克魯奇並沒有恨衛魯斯，他們很同情衛魯斯。女神和克魯奇商量了對付衛魯斯的辦法，女神給了克魯奇一顆可以讓外貌恢復成原來的靈丹妙藥。
克魯奇又來到了衛魯斯的營地，他和衛魯斯在帳篷里說了很長時間的話，沒有人聽到。衛魯斯出帳篷的時候，那些狼豺虎豹都驚訝了，衛魯斯原來的醜陋外表變成了英俊瀟灑。
克魯奇與衛魯斯成了好兄弟，克魯奇把衛魯斯留了下來，與他一起統治水晶國。
水晶國的人民又過上了幸福快樂的生活。