皇帝硬撐著把遊行進行完畢，漸漸地，人們也都散去了。那個說真話的小孩呢？也跟著爸爸走了，但留下了一臉的天真和懵懂。皇帝在這時候，匆匆回到了宮殿，穿上了他認為最美麗的衣服。
隨即，坐上王位，在思索騙子為什麼如此狡猾，他整整想了一天！茶不思，飯不想，任何大臣的召見他都不回應。身旁的僕人也都離去，偌大的宮殿里只剩下了皇帝一人，空蕩蕩的。
已是深夜，黑色的幕布也拉了下來，留給我們的是幾顆亮星，月亮也收起了笑容。如此靜謐的夜，皇帝進入了夢鄉。
在夢裡，他又夢到了騙子狡猾的面孔。漸漸地，他想：騙子騙我，他是不是膽子很大呢？如果我身邊要有一位如此膽大的隨從，是不是會更好呢？他立即從夢中坐起來，兩眼怔怔地盯住眼前的帘子。
他急匆匆地穿上鞋子，披上厚重的貂絨，拍了拍坐在地上的僕人，說要找到兩個騙子。聽完這番話後，僕人也怔住了，僕人踉踉蹌蹌地出去見到侍衛，猶猶豫豫地吩咐了下去。
沒過幾天，騙子就被找到了。皇帝見到騙子後，封他為一品官丞相。周圍的大臣們紛紛議論：“為什麼騙子也能當官？”“他們可是騙了皇帝啊！”“那我們也這樣做吧！”皇帝說了一聲：“騙子他是有智也有勇，我身邊正缺少幾位像他們那樣的人，別再議論了！”騙子高興地一蹦三尺高。在以後的日子裡，兩個騙子忠心耿耿地對待皇帝，他們也得到了皇帝的信任。
幾年後，其中的一個騙子繼承了皇帝的位置，把皇宮管理的井井有條……