自從被老狐狸欺騙以後，老烏鴉就把這件事情告訴了他的兒女，告誡後輩不能相信狐狸的話，不要上狐狸的當。
有一天，小烏鴉樂樂從村子裡叼了一塊鮮美的牛肉，正好被小狐狸克克看見了。克克立刻對這塊鮮美的牛肉饞涎欲滴，心裡便打起了主意，它決定用爸爸的方法來騙取樂樂的牛肉。於是，它跑到樂樂前面說：“樂樂哥哥，你的羽毛如同天鵝的羽毛一樣美，你的眼睛如同兩顆寶石一樣亮，你的歌聲一定也很動聽吧？！”
樂樂聽著很開心，正準備回應的時候突然想到了爸爸的告誡，便想：克克可真狡猾呀！為了騙取我這塊牛肉可以不擇手段說假話，我必須教訓它一下才行！
於是，樂樂先把牛肉放好在樹枝上，才放聲歌唱。
克克想：可惡的樂樂，敬酒不吃吃罰酒，軟的不行我就來硬的！看我的激將法：“你的羽毛比煤炭還黑！樣子比癩蛤蟆還醜！叫聲比破鑼還難聽！”可是，樂樂歡快地在枝頭上飛來飛去，絲毫不理會克克。
克克又去市場上買了一瓶安眠藥，心想：可惡的樂樂！居然讓我騙不到這塊肉。逼我使出絕招：明的不行，我來暗的。嘿嘿……
樂樂假裝在樹枝上睡著了，心裡想：看它還有什麼壞招。克克一見樂樂睡著了，急忙爬上去，把安眠藥全部灑在牛肉上。樂樂全都看在眼裡卻裝著毫不知情，叼著這塊肉在天上飛翔，並假裝沒叼緊，把肉掉了下去。克克看到了，急忙撿起來叼回了家。
克克一到家，立即把肉分給了爸爸、媽媽和兄弟姐妹。大家開心的分享著戰利品。狐狸爸爸自豪地說：“克克，你不愧是我的好兒子。你……”話還沒說完，全家都睡著了！
狐狸一家昏迷不醒，聰明的樂樂讓他們嘗到了自做自受的後果。烏鴉家族和好朋友們一起在森林裡過上了更快樂的生活……