話說老虎放走了狐狸，心裡卻一直想不通，它不知道為什麼動物們都那么害怕狐狸。後來得了高人指點，老虎這才恍然大悟。它決定再次去找狐狸，看看狐狸還能耍什麼花招。
這一天，正巧這隻狐狸經過，被老虎逮了個正著。老虎惡狠狠地撲上去，生氣地說：“哼！上次你騙了我，還自己逃走！這次我肯定不會放過你的！我要吃了你！”說完，老虎就張開大口準備要吃狐狸。狐狸急中生智，趕忙說：“等等！誰騙你啦！要不，我們再來比試比試？我們來比賽沿森林賽跑一圈，看誰先回到這裡誰就贏。”老虎聽了，得意地說：“哼哼，想跟我比賽跑，我可是全森林最厲害的動物，還怕你不成？來吧！” 說完，老虎呼地一聲就跑了出去，狐狸假裝在後面慢吞吞地跑著。等到老虎沿著森林跑了一圈，再氣喘吁吁地跑回原地時，那隻狐狸早已消失得無影無蹤了。這時，老虎才知道又上了狐狸的當。卻只能在那裡捶胸頓足啦！