烏鴉難過極了。他想：“這隻狡猾的狐狸，看來我得多加防備了。”
狐狸在樹底下的洞裡津津有味地吃肉，她對狐狸寶寶說：“孩子們，這塊肉是媽媽從烏鴉那兒騙來的，你們都知道，我們狐狸家族從來都是聰明的。好了，我們趕緊把它吃了吧！”
樹上的鳥窩裡，烏鴉寶寶們肚子餓得咕咕叫。烏鴉媽媽很後悔，恨自己不應該輕信狐狸的話，她對自己的寶寶說：“孩子們，媽媽不應該相信狐狸的話，把肉丟掉，害得你們餓肚子。以後你們要學精一點，不能盲目相信別人的話。”烏鴉的孩子們連連點頭稱是。
日子一天天過去，烏鴉的孩子一天天長大了，小烏鴉牢牢地記住媽媽的話。
狐狸的孩子也漸漸地長大了，也牢牢記住媽媽的話。
有一天，一隻小烏鴉找到了一塊肉，它把肉叼在嘴裡，恰巧被小狐狸看見了。小狐狸說：“烏鴉大哥，你與眾不同，你真帥啊！”
烏鴉聽了，默不作聲，心想：“上次我媽媽找來的肉被你媽媽騙走了，現在你想故伎重演，沒門！我不會上你當的。”小烏鴉對小狐狸不理不睬。
小狐狸見騙不到小烏鴉，又心生一計，對小烏鴉說：“哎呀，森林裡這不正要舉辦唱歌比賽嗎？聽說要請烏鴉大哥去參賽，你去不？”小烏鴉緊緊閉著嘴巴不說話。小狐狸又說：“烏鴉大哥，我沒騙你！”烏鴉還是一副堅決不理睬的神態——真是吃一塹長一智了，再也不相信狐狸的話了。
小狐狸見他不再上當，只好垂頭喪氣地走回樹洞裡了。
這個故事告訴我們一個道理：狡猾，也只能迷惑一時，不能永遠地成功；我們做人要光明正大，不能搞陰謀詭計。