夏婆婆頂著炎熱的太陽慢慢的走了，秋姐姐邁著涼爽的步伐緊跟著來到了。 秋姐姐來到果園裡，和果樹做遊戲。漸漸地，蘋果變得火紅火紅的，像小妹妹羞紅的臉蛋，又像一個個小太陽掛在枝頭上。葡萄架上，掛滿了一串串晶瑩剔透的紫葡萄，遠遠望去，像一顆顆紫寶石。
秋姐姐又來到了田野里，黃豆搖動著豆莢發出嘩啦啦的笑聲，好像在說“秋姐姐你好！歡迎你為我們唱支歌吧！”於是，秋姐姐就量開優美的歌喉，放聲歌唱。。。。。。棉桃聽到歌聲，也高興的咧開嘴笑了，露出了結白的牙齒。。。。。。
最後，秋姐姐來到了楓樹林裡，楓葉也鼓掌歡迎，她們把“手”都拍紅了，遠遠望去，楓樹林像著了火一樣。秋姐姐看到這火紅的葉子，高興得手舞足蹈，她那優美的舞姿把風伯伯吸引過來了。風伯伯所到之處，一片片楓葉被吹落，就像一隻只蝴蝶在翩翩起舞，美麗極了。
秋姐姐真是一位魔術師，她所到之處，到處是一片迷人的豐收景象。