自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到了一塊肉，當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸假惺惺地跟烏鴉打招呼：“烏鴉小姐，近來可好呀？”烏鴉可不上當：上次就是因為一時疏忽，到嘴的肉被狐狸騙走了，這次我可要警惕些。
狐狸見烏鴉不說話，又賠著笑臉說：“美麗的烏鴉小姐，怎么不說話呀，是生病了嗎？”烏鴉瞪了狐狸一眼，從鼻子裡“哼”了一聲，把頭轉向了別處。
“親愛的烏鴉小姐，”狐狸故作誠懇地說，“身體不舒服的話就趕快去啄木鳥診所吧！我可以帶你過去。”
烏鴉再也忍受不了狐狸的惺惺作態了，把嘴裡的肉放在樹枝上 ，對著狐狸大大聲叫道：“你這好吃懶做的傢伙，專門騙別人的食物。即使你吃到了我嘴裡的肉，頂多也就填個肚子，卻把你們狐狸家族的臉面都丟光啦！難道你不覺得羞恥嗎？”狐狸聽得一愣一愣的，呆立在一邊不知所措。
烏鴉又說：“你有手有腳，還有聰明的腦袋，為什麼不通過自己的勞動去獲取食物呢？”狐狸的臉頓時成了一塊大紅布，支支吾吾地說：“我……我也不是故意的，我……上有老下有小……”“你知道尊老愛幼，這是美德，可你不能騙人呀！你說對不對？”狐狸恍然大悟，羞愧地說：“對不起，我不該騙肉。”
這時，烏鴉叼起肉飛了下來，把肉放在狐狸的身邊，說：“我已經吃飽了，你把肉帶回去吧。記著以後不要再騙人了。”狐狸感激地點點頭。
從此，他們成了一對好朋友，狐狸開始老老實實地生活，再也沒有騙過其他動物。