自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉就一直很後悔。這天，烏鴉又得到一塊肉。當她在大樹上歇腳時，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了……
狐狸擺了擺大尾巴，假惺惺地走近烏鴉，故作溫柔地說：“親愛的烏鴉小姐！”烏鴉看了看狐狸，沒有回答。“烏鴉小姐，您的嗓音真是太動聽了，只要您一張口，獅子都要感動得掉眼淚了。還有您的羽毛，是多么柔順呀！連孔雀都不如您……”。
烏鴉聽了，沒好氣地瞄了狐狸一眼，她可不會再上當了。於是，不管狐狸怎樣阿諛奉承，她都不理會。繼續漫不經心地欣賞風景。狐狸見烏鴉怎么說都沒動靜，有點急了。他甚至開始破口大罵：“你看看你，羽毛這么黑，和煤炭有什麼區別？一看就不吉利！”
烏鴉覺得無聊至極，揮了揮翅膀，乾脆一走了之。狐狸看見烏鴉要飛走了，急忙追著烏鴉跑，手還不停地亂抓。這下可好了，狐狸急了，一急就露出本相。他大喊著：“美味的肉啊，快快落下來吧，讓我好好吃一頓……”。
飛著的烏鴉突然看見前面有一個捕獵的大罩子，那正是獵人布置的陷阱。她靈機一動，心想：“真是天助我也！犧牲一塊肉，讓狐狸長長記性，也是值得的。”
於是，烏鴉邊飛邊裝作不小心地把肉丟到了罩子下面。狐狸看見肉落下了，高興極了，不管三七二十一便撲過去。狼吞虎咽地把肉吃得一乾二淨。他邊吃邊舔了舔爪子，想著，這烏鴉可真笨，居然把食物送上們來，那我就來者不拒了！此時的烏鴉正在大樹上等著看好戲呢！
飽餐了一頓，狐狸才發現自己不知道什麼時候被一個從天而降的大罩子罩住了。他看見正在壞笑的烏鴉，恍然大悟：“可惡，你居然把我騙到陷阱里！你……你太可惡了！”。
“沒辦法。誰叫你太饞呢！”烏鴉兩手一攤，不屑一顧地說：“你在這裡慢慢等著獵人吧，我先走嘍！”說著，開心地飛走了……