自從藍鼻子小女巫給了小木偶人類所有表情。現在，小木偶會哭、會笑、會生氣、會著急，也會向別人表示同情和關心了。從此，小木偶每天過的豐富多彩。
在星期六的早上，小木偶大步的向妖怪森林走去，不知情的小木偶不知道妖怪森林裡住著許多小妖怪。他邊走邊想：“穿過森林會有什麼呢？是大海？是草原？還是另一個森林？”
小木偶正想的出神，眼前突然躥出一個小妖怪!
小妖怪長著木頭身體，但還是很靈活，他一手叉著腰一手指著小木偶大聲叫道：“喂，哪塊木頭站住！”
“我不是木頭，我是小木偶！”小木偶生氣的回答。
“你不是木頭？我吃了百年的木頭了，還不知道你是不是木頭？”小妖怪驕傲地說。
“我會說話，我就是小木偶，不是木頭！”小木偶大聲說到。
“你被施了會說話的魔法了”。小妖怪肯定的說。
“我沒有被施魔法，我是天生就會說話！”小木偶反駁到。
“對不起，我不知道你原本就會說話，還質疑你。”小妖怪懺愧的說。
“沒關係，在不知道真相的時候，不要胡亂猜想，沒事兒，我們做好朋友吧？”小木偶心平氣和的說。
“好啊、好啊！”小妖怪高興的說。
從那以後，小妖怪和小木偶成了形影不離的好朋友。