續
小木偶得到了所有的表情後繼續向前走，他聽說有個許願城，那裡只要許個願就可以實現願望了。
小木偶來到許願城，突然感到肚子餓，就許願要了一所房子和一塊麵包。
原本住在這裡的泥人、陶人、鑽石人很喜歡捉弄新朋友。他們聽說有個小木偶來了，他們紛紛走向前。泥人說：“你能在火里呆上一天一夜嗎？”“不能。”小木偶回答。
陶人說：“你能像我們祖先一樣和鐵罐在土裡呆上幾十年嗎？”“也不能。”小木偶說。
鑽石人問：“你能像我一樣閃閃發光嗎?”“還是不能！”小木偶傷心的回答。
小木偶傷心地回到了家，一屁股坐在了沙發上。突然，小木偶想到了一件事：我不是在許願城嗎？我可以許願呀！
小木偶許願讓自己變成了泥人，飛快地衝出家門。
中午，太陽曬得小泥偶動彈不得。
他又許願變成了陶人，走路很輕鬆，可是砰的一聲，小陶偶的身體四分五裂。
他又變成小鑽石人。他從平靜的湖面上看著自己已變得這么閃閃發光。但一不小心，他掉進湖裡，沉了下去。
小木偶又變回自己，浮了上來說：“還是自己好，不怕曬，不怕碎，還能游泳！”