自從烏龜贏了兔子，其他動物們都非常不服氣。狐狸想去和烏龜比一場，它找到了烏龜。烏龜想了又想，最後同意了。
就在這一天，烏龜找到了兔子，決定和它結伴比賽。但是兔子因為上次比賽輸了，非常難過，悶悶不樂的它把自己鎖在房子裡。烏龜敲了敲門，可兔子不開，烏龜大聲地對兔子說：“兔子，我們倆一起結伴去和狐狸比賽吧！只要我們一起，一定能把狐狸打敗的，我相信你！也請你相信我吧！”兔子想了想，終於打開門，恢復自信的它對烏龜說：“好，我們倆一定能打敗狐狸的！”
比賽的日子一天天逼近了，兔子和烏龜每天都專心致志地練習，把自己的跑步速度越提越高了。狐狸看到了，說：“終點就在那棵最高的大樹下面。憑你們也不是我的對手，哈哈哈！”可兔子和烏龜不理睬它，依然埋頭苦練。
比賽的日子到來了，選手們都站在了起跑線上，烏龜和兔子互擊了一掌，相互鼓勵，它們一起說：“加油！我們一定能贏得這場比賽！”一聲槍響後，烏龜坐在兔子的身上，兔子一蹦一跳跑得十分快。狐狸也不氣餒，一路追逐著。它們不相上下，兔子眼看狐狸就要超過它了，奮力一跳，就把狐狸甩在了後面。烏龜看到前面有一條小河，對兔子說：“兔子，前面是一條小河，你坐在我的背上吧！”“好的。”這時，狐狸也追了上來，可是它跑到小河邊，自己卻不會游泳。這時，烏龜和兔子已經過了河，快到樹下了，兔子奮力一躍，跳到了終點線，最後贏得了比賽。
狐狸非常難過，它很後悔自己太過驕傲自大。俗話說：謙虛使人進步，驕傲使人落後，合作更能獲得共贏。