小木偶獲得了人類所有的表情後，打算去找小紅狐，要回屬於自己的紅背包，並把小紅狐告上法庭。
小木偶去了法庭，向法官告了小紅狐的狀。小紅狐知道後，就去找熊警官為他作證，熊警官答應了。
到了開庭審案的那一天，法官問小木偶：“小木偶，你有什麼證據可以證明小紅狐搶你的包？”熊警官直接說：“法官，我那天正在大街上巡邏，突然看見小木偶……”法官聽完後說：“小木偶，警官都說了，是你搶小紅狐的包，你居然惡人先告狀！”說完，直接把小木偶轟了出去。
小木偶不甘心被小紅狐一次又一次地誣陷，便回到法院，再告小紅狐，法官卻不讓進。小木偶又來了好幾次，在門口大喊，但都無濟於事。
就在小木偶最憤怒的時候，藍鼻子小女巫出現了，她要親自為小木偶作證。
開庭後，藍鼻子小女巫二話不說，用她的魔杖頂了一下地，魔杖上的紅寶石就朝她的頭上面發出一道光，那道光過了一會兒就變成了一面光鏡，在那裡面映出了小木偶為什麼一開始只會笑，還有小紅狐搶小木偶包的經過。在場所有人，包括法官和熊警官，都驚訝極了。小紅狐出了一身冷汗，顫抖地說：“不是……不是這樣的……是小女巫……小女巫捏造的，對，是她捏造的。”但大家都不相信小紅狐的話，而是向小紅狐投去了憎恨的目光，法官生氣地說：“小紅狐，你……竟然是你搶了小木偶的包！竟敢欺騙我們！”
最後，法官宣布了對小紅狐的審判結果：
一、小紅狐要歸還小木偶的紅背包；
二、根據《童話世界法律書》第二百三十八章第九條規定，判小紅狐拘留三個月；
三、罰小紅狐當一年的法院清潔工。
小紅狐因為自己的惡劣行為受到了應有的懲罰，而小木偶因為小女巫的出庭作證，找回了自己的清白，他開心地笑了。此時的他，又學會了什麼叫感激。