紅狐姑娘喜歡照鏡子，因為她有一身紅得發亮的皮毛，有一條蓬鬆光滑的大尾巴，更有一副苗條輕盈的好身材，還會跳優美的狐步舞。可是，怎么大伙兒都說黑豬姑娘好看呢？
紅狐姑娘皺著眉頭，陰陰沉著臉，生起氣來：“黑豬姑娘有什麼好看的？長得黑不溜秋的，一條尾巴又短又細，肝得像矮冬瓜，笑起來眼睛剩一條縫……”
紅狐姑娘覺得黑豬姑娘簡直沒法跟自己比。但她還是想弄明白黑豬姑娘到底好看在什麼地方？
紅狐姑娘約黑豬姑娘一塊兒去散步。她相信，她和黑豬姑娘走在一塊兒，只會把她顯得更美，把黑豬姑娘顯得更醜。
她們來到花園裡，一朵即將凋謝的玫瑰花低下頭來，黑豬姑娘來到花跟前，笑眯眯地向她問候：“你好，玫瑰花！”
“怎么？你喜歡一朵快要凋謝的玫瑰花？”紅狐姑娘輕蔑地問道。
“她也有過美麗，有過芬芳……”
黑豬姑娘話還沒說完，那朵玫瑰花已抬起頭來，舒展花瓣，重新開放。
紅狐姑娘十分驚訝：“這花怎么又開了呢？”
“我感覺到有燦爛的陽光照耀在我的身上。”
紅狐姑娘抬頭看天：“天上並沒有太陽呀，怎么會有燦爛的陽光？
她們來到小河邊，一個小孩兒摔了一跤，正坐在地上哭。
“哭什麼哭？煩死了！”紅狐姑娘厲聲罵道。
小孩兒看看紅狐姑娘，哭得更厲害了。
黑豬姑娘什麼都沒說，只是笑眯眯地看著小孩兒兒，小孩兒一下子就不哭了。
紅狐姑娘氣不過：：“你怎么不哭了？”
小孩兒從地上爬起來，，喃喃說道：“好像有媽媽的手在輕輕地拍著我，拉著我從地上站起來！”
“奇怪！”紅狐姑娘左看右看，“你媽媽在哪兒呀！”
一會兒是“燦爛的陽光”，一會兒是“媽媽的手”，難道黑豬姑娘身上有魔力？紅狐姑娘仔細地看了看黑豬姑娘，她還是那醜樣兒，而且總是一臉傻笑。
“管它有沒有魔力！”紅狐姑娘想道，“聽說孔雀是最愛比美的，見到誰長得美，就開屏比美，我們找他去。
她們找到孔雀，黑豬姑娘正要向孔雀問好，紅狐姑娘攔住她，搶先走了過去。
她十分傲慢地在孔雀面前展示著她的美麗，還跳起了狐步舞，可孔雀無動於衷，轉身就走。
“你好，孔雀！”
孔雀回頭一看，映入他眼帘的是黑豬姑娘一臉真誠的笑容。
嘩的一聲，孔雀抖開他五彩繽紛的大尾巴，一步一步地朝著黑豬姑娘走來。
孔雀抖著尾巴，圍著黑豬姑娘轉呀，轉呀……
黑豬姑娘笑呀，笑呀，臉上笑得像一朵怒放的花。
紅狐姑娘嫉妒得快要哭了，她衝到孔雀跟前：“她又長得不美，你為什麼向她開屏？”
孔雀說：“世界上還有什麼比真誠的笑容更美的呢？”
紅狐姑娘恍然大悟：黑豬姑娘的魔力就是她的笑容。