一隻母鴨孵出五隻小鴨，姐姐們長的又高又漂亮，只有小五長的又小又醜：大夥都叫她＂醜小鴨＂。
因為她長的十分難看，姐姐們都瞧不起她。就連老母鴨也看不順眼，向著姐姐們打醜小鴨。
有一次，姐姐們正在院子裡玩捉迷藏的遊戲：醜小鴨說：＂姐姐們能帶我玩嗎？＂一位大姐說：＂瞧，你長的多醜，眼睛眯成一條縫，身上的毛快掉光了！不跟你玩。還有一次，大清早，太陽照著大地暖洋洋的。母鴨準備帶著幾個姐姐們到野地捉蟲子吃，可憐的醜小鴨求著媽媽帶自己去，說：＂媽媽求求您，帶我去吧。＂＂不行，你把我們昨天的碗洗一洗，我回來檢查。＂
失去母愛的醜小鴨難過極了，獨自躲在屋裡傷心地哭著，那聲音充滿了淒涼和悲傷。她多么希望姐姐們能夠關心她，照顧她：多么希望能給她慈祥的母愛！
醜小鴨在悲痛中度過了五個春秋。她已經漸漸長大了，成為勤勞善良、通情達理的好姑娘。
過度操勞的母鴨也漸漸地衰老了。她多么需要女兒們的關心和照顧呀！可是幾個孩子都出嫁了，沒有時間來照顧。母鴨感到孤獨極了。
醜小鴨看到母親一天天地衰老了，心裡十分不安。就對母鴨說：“媽媽，幾個姐姐雖然都嫁人了，但我還是你的醜小鴨。”母鴨望著孝順的女兒說：“醜小鴨，我真對不起你。”醜小鴨又說：“不，媽媽，我這樣做是應該的。”
於是，她每天早上來到母親床前問寒問暖。母親患了病，她就背著上醫院。
母親說：“孩子，你面貌雖醜，但你卻 擁有一顆美麗善良的心。”醜小鴨聽了一下就投到了媽媽的懷抱里。