很久以前，老虎是百獸之王的時候，每年總有一次集會，無論什麼動物都要參加。
在一次集會前，狐狸每年都不參加，因為它總做壞事，怕老虎吃掉它。因此，動物們覺得不公平，再加上狐狸都耍過在場的動物，所以它們惱羞成怒，決定集會的時候向老虎稟告狐狸的惡行。
集會開始了，老虎很開心，猶如朗朗晴空。但是，眾多動物連連說狐狸的壞話，沒一個說它的好話。其中一隻狼狠狠地說：“虎大王，你知道嗎？那狐狸真是可惡至極啊！它趁以前我與它是兄弟的機會，把我的一個孩子販到國外去了，另一個被狐狸把眼睛弄瞎了。大王，你一定要處罰狐狸啊！”
狼的話音剛落，狗就衝進來說：“大王，那狐狸總是向我的孩子騙吃的，光臘腸就被騙走了十來根！”接著很多動物紛紛各自講述了狐狸如何如何的可惡。最後，大家一齊喊道：“大王，你一定要為我們做主啊！”
老虎聽了大家的話仿佛是一陣狂風，這時它的臉變得烏雲密布。但是狗熊卻不以為然，站出來說：“狼兄，你暫且息怒，你記得你與狐狸偷雞、吃羊的事嗎？”狼變得默默無文了。熊接著說：“大王，狗也不是什麼好東西，那十來根臘腸都是從貓那兒偷來的，結果被狐狸發現了才處罰了狗的孩子。”接著，熊一一解答了動物的訴狀。
忽然，公雞背著兩隻血淋淋的小雞和已經面目全非的母雞跑了進來，說：“大王，救救我呀，就在剛才狐狸闖進我家，我家四口被它殺了三口。”公雞眼淚如同雨水般滴下。
老虎借這個機會，譏諷熊，說：“你看看，你又如何解釋？”熊啞口無言了。
老虎決定叫人把狐狸叫來。動物一致決定讓山貓去。山貓氣喘吁吁地跑到狐狸家，說：“狐兄，你可闖大禍了！”狐狸卻毫不驚慌，說“什麼事啊？”貓說：“大王，叫你速速回王宮。好多動物在告你的狀呢！”狐狸騙貓，說：“我有急事兒，不如明天再說吧。”“那好吧。”貓轉身就要回去。狐狸卻拉住貓。“要不要喝點蜂蜜。”這提醒了貓，它真感到有點兒餓了，說：“我不喝蜂蜜，有老鼠嗎？”狐狸說：“有，有一窩。”貓和狐狸跟朋友似的在一起。“瞧，那就是”狐狸指著一個大洞。其實這個洞是狐狸事先挖好的，裡面到處都是夾子。貓半信半疑地說：“能進去嗎？”山貓試探性的摸了一下，就把頭伸進去了，夾子正好夾住了山貓的鼻子。山貓嗚咽著哭了。狐狸說：“是不是老鼠太多了，你吃得都高興地哭了，哈哈！”狐狸說了一聲就走了。
山貓一五一十地告訴了老虎，狐狸是怎樣騙它的。老虎的心情猶如下著傾盆大雨，滿腔怒火爆發出來了。老虎說：“哪位勇士去收拾這狡猾的狐狸？”狼自告奮勇說：“大王，明天，我願去將狐狸擒住。”
當天晚上，狼把爪子磨尖了。做好了充分的準備，鹿死誰手還不一定呢？
第二天清晨天還蒙蒙亮，狼就殺進狐狸的屋子，狐狸可能聽到風聲，逃跑了。狼發現水還是溫的，證明狐狸沒跑多遠。狼看見左邊有麵包渣，就往左飛奔而去。
不知道過了多久，狼追上了狐狸。一場廝殺開始了！狼大聲吼道：“狐狸，你還不快快投降。可以饒你不死！”狼想震懾一下狐狸，但是狐狸想：就你這個有勇無謀的東西，也想抓我！狡猾的狐狸假裝求饒，說：“狼大哥，都怪我一是糊塗。求你饒我的小命吧！”接著，狐狸跪下了。狼正要走近，狐狸就發射了一根毒針，打中了狼的腿。狼奄奄一息的說：“你這卑鄙小狐！”狐狸奸笑道：“這叫兵不厭詐。哈哈哈哈！”說完就大搖大擺地回家了。
這事被老虎知道了，老虎打發雷霆。命令熊帶二十名武士，就地處決！但是最後還是以失敗告終，因為狐狸太狡猾了。虎王只好求助禿鷹王，禿鷹王爽快地答應了。禿鷹王和老虎商量好了計謀。
禿鷹王帶領著十名禿鷹，對這狐狸丟石頭。狐狸見情況不妙，就逃回家中，因為這樣禿鷹就攻擊不到了。可是，老虎親自上陣在狐狸家中等候了。老虎一爪卡住狐狸的脖子，狐狸不得動彈。老虎一口咬斷狐狸的喉嚨，狐狸咽氣了。老虎輕鬆地殺了狐狸。
自從狐狸死後，動物王國有恢復了往日的平靜！