很久以前，有一個非常愛跳舞的女孩子，她的名字叫綿柔葵。她最喜歡跳芭蕾舞了。她每天不停地跳呀跳呀，終於練就了一身最高超的技藝。她跳起舞來，輕盈得像一片葉子，優雅得像天上的仙女。誰看了都會心醉神迷的。
有一天，在她的國家裡的大雪山發生了雪崩，誕生了一個魔王。魔王的名字叫潘多拉。他出生以後乾盡了壞事。許多人去攻打他，可都被他打敗，被他用法術變成了各種各樣的東西：刀叉、野兔、山羊……
可是潘多拉很怕孤單。有一天他來到了綿柔葵住的村子，發現綿柔葵很會跳舞，便把她帶進了自己的王宮，讓她天天跳舞給自己看。
在一個烈日當空的白天，鄰國王子斯克頓來到綿柔葵住的那個村子，聽說了這件事。然後又知道魔王潘多拉最怕煙，只是誰也接近不了他。斯克頓對大家說：“別擔心，我有辦法治他。”原來他還是個魔術師呢。
斯克頓去求見魔王，他對魔王說他是一個魔術師來表演的。魔王一聽很高興，立刻讓他表演。
斯克頓馬上變出一團團煙，魔王見了煙，臉色都變了，拚命閃躲。趁著這時候斯克頓衝進後宮，找到綿柔葵的房間，把她救了出來。而魔王則被煙燻得無路可逃，最後被熏死了。
被法術禁錮的人都恢復了原樣，大家高興極了，綿柔葵更是跳起了優美的舞蹈，把斯克頓王子看呆了，他立刻愛上了她。
後來斯克頓和綿柔葵結了婚，生了孩子，過著幸福的生活。