有一天，一隻狐狸口渴了，到河邊喝水，它看見了一隻鴿子在草地上休息，就悄悄地向鴿子靠近。這時，正好被正在散步的烏龜看到了，它心想：這狐狸肯定沒安好心！於是，烏龜便悄悄地跟在狐狸身後，在狐狸毫無防備時，突然朝狐狸的尾巴咬去。狐狸大叫一聲：“哎呀，好痛啊！”鴿子聽到叫聲後，連忙跑開了。
狐狸轉身一看，發現是烏龜，於是它生氣地把尾巴甩掉。這時，烏龜連忙把頭和腳都縮到了殼裡。狐狸見了，張嘴就咬向烏龜，結果把牙都咬碎了，它惡狠狠地對烏龜說：“你這隻死烏龜，我要把你扔到天上去，一下子摔死你！”“好呀好呀，我正想到天上跟白雲姐姐玩呢！”狐狸聽了，生氣地說：“可惡的烏龜，我要把你扔到火焰盆里燒死你！”烏龜笑呵呵地說：“你扔吧！這么冷的天氣，我正想去烤烤火呢！”狐狸怒氣沖沖地說：“壞烏龜，我要把你扔到河裡淹死！”烏龜聽了，裝出一副可憐巴巴的樣子，傷心地說：“好狐狸，千萬別呀！我一下水就沒命了！”
狐狸聽了，心裡樂開了花，用力把烏龜扔到了河裡。烏龜立刻伸出四條腿，劃呀劃，對狐狸說：“你不是要吃我嗎？快來呀！”狐狸氣得跳下河，烏龜已經消失得無影無蹤，狐狸卻被淹死了！