青蛙聽了小鳥的話，用力一跳，來到了森林。突然，一個咆哮的聲音出現，震得天翻地覆，嚇得小青蛙直哆嗦！小青蛙一看，竟然是一隻老虎！小青蛙跳呀跳，可是它沒有老虎跑得快，不一會兒就被老虎追上了。老虎說：“我不是想吃你，我沒有朋友，你能跟我做朋友嗎？”青蛙說：“當然可以呀，只要你不吃我。”
老虎和青蛙走呀走，忽然，對面有一個獵人，他朝小青蛙開槍了！老虎猛撲過去，只聽一聲慘叫，獵人被老虎打敗了，獵人落荒而逃。
小青蛙和老虎走了三天三夜，來到了河邊，小青蛙一目了然就發現了河裡有它的朋友——蛤蟆，而且有很多隻。突然，一陣大風颳來，一個大嘴巴從河面露出來，小青蛙嚇了一跳！老虎看見了，趕緊跑過來，“大嘴巴”出來了，原來是一條鱷魚。老虎猛撲過去，跟鱷魚打了起來。可是鱷魚不止一條，游過來很多條，敵眾我寡。危急時刻，老虎一撲，幾條鱷魚被打敗了，其它鱷魚的士氣也低了下來，就在這時，老虎用九牛二虎之力打敗了剩下的鱷魚，小青蛙歡呼起來！
小青蛙對受傷的老虎說：“謝謝你保護了我，我不會忘記你這隻英勇善戰的朋友的！”