一年一度的選美大賽到來了，森林裡的所有動物都在準備，可是小刺蝟背上都是刺，所以她並不好看，而在這一天裡，小刺蝟在找可以讓她變美的動物。
就在這一天早上，她聽見動物說孔雀每年都是選美大賽的冠軍呢，小刺蝟一聽，急急忙忙奔向孔雀的家。剛走了一小會兒，小刺蝟就聽見了哭聲，小刺蝟走過去一看是小猴子，原來是因為小猴子太貪玩兒了，跑去捉蝴蝶之後就迷路了，小猴子說小刺蝟你要幫幫我呀，小刺蝟看了看可憐的猴子，心想時間還早，可以，一會兒再去找孔雀吧，小刺蝟對小猴說走吧我知道要怎么出去。小刺蝟把小猴子送回了家。小刺蝟也就上了路。
小刺蝟走著走著看到了一頭大象垂頭喪氣的坐在那裡，小刺猜很納悶兒，大象為什麼要坐在那裡呢？小刺蝟就走過去，對著一臉疲憊的大象問他你為什麼坐在這裡，大象說我摘了很多的蘋果，沒辦法拿太多，你可以幫幫我嗎？小刺蝟爽快答應了。大象把一些蘋果放在小刺蝟的刺上，自己也拿了一些小刺蝟又幫了一個人，他心裡樂開了花。
在路上，小刺蝟又幫了一些動物，可是小刺蝟走到孔雀家的時候，孔雀已經走了，小刺蝟很傷心，他認為自己今年選美大賽肯定沒指望了。
現實和小刺蝟想像的是不一樣，美麗的獎盃在等著她。因為他樂於助人，心靈是最美的，所以他得到了選美大賽的冠軍。