烏鴉被狐狸騙走肉以後，一直想找機會報仇，可卻怎么也找不著狐狸。於是他東打聽一下，西打聽一下，卻依舊沒有狐狸的訊息。
這天，他正在屋裡看書，聽到門外有人在聊天，好像還帶有“狐狸”、“使者”之類的字眼。烏鴉走出與門外，看見是兩隻兔子在聊天，便過去詢問。這時他才知道，原來他一直要找的狐狸偽裝成了上天派來的使者，在老虎的皇宮中行騙。於是他整整一晚上都沒有睡覺，終於想出了一個好計策。
第二天一大早，烏鴉便飛到皇宮外指名道姓地說要找狐狸。侍衛不讓，於是他便要硬闖進去，這么大動靜，當然引來了狐狸。烏鴉一見到狐狸，頓時火冒三丈，大喊：“臭狐狸，別偽裝成什麼使者，快把我辛辛苦苦找來的肉還我！”狐狸一聽，命令道：“侍衛，快把這些閒雜人等趕走，免得擾了我清淨，我可是天神派來的使者，到時天神怪罪下來，你們擔當得起嗎？”
這么大的動靜，自然也引來了老虎。老虎問道：“怎么回事，這么吵鬧？”烏鴉應聲答道：“大王，這狐狸根本不是什麼使者，他就是一隻愛騙人的臭狐狸！”狐狸辯解道：“老虎，你別聽烏鴉瞎說！”烏鴉心想：狐狸，你終於露出了點馬腳，看我怎么拆穿你！“大王，既然狐狸說他是天神派來的使者，那必定有點本事。您看，我們已經一個月沒有下雨了，不然，讓狐狸降降雨吧！”
“好！就這么辦！”老虎又轉頭對狐狸說，“狐狸使者，為了讓烏鴉相信，請你降一降雨吧！”狐狸見不好推脫，只好假裝咳嗽幾聲：“大王，我今天身體不大舒服，還是改天吧。”烏鴉譏笑道：“哼，天上來的使者又怎么會生病？”
狐狸只好抬起頭，舉起雙手，嘴裡還裝模做樣地念著咒語：“天靈靈，雷公雨婆快顯靈！”天沒有任何變化，狐狸不甘心，又試了一次，天依舊沒有動靜，一次又一次，老虎的耐心已經被磨光了，吼道：“狐狸，你還有何話要說？”“沒有任何話，大王。”狐狸見瞞不過去，只好認罪。“來人！把狐狸趕出森林！”老虎下令道。
烏鴉在樹上看著狼狽的狐狸，說道：“瞞得了一時，瞞不過一世啊！”