自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到了一塊肉，當她在一棵大樹上歇腳時，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸一看，烏鴉嘴裡的肉可真是好肉，如果不騙來，那可真是終身遺憾。可是烏鴉已經被騙過一次了，不可能再像之前那樣用甜言蜜語來哄騙烏鴉了。狐狸眼珠滴溜溜一轉，想到了一個絕妙的好辦法。
狐狸裝出剛反應過來的樣子，對烏鴉大聲吼到：“這明明是我的肉！你偷了我的午飯，我要報告森林法庭！”烏鴉聽了狐狸的話，嚇了一大跳。要知道，偷東西是要判死刑的呀。不過，變聰明的烏鴉一下子就看出了狐狸的小把戲，迅速想出了對付狐狸的辦法。
烏鴉把肉放到樹杈上，裝作害怕的樣子，用顫抖的聲音問道：“喔，不！親愛的狐狸大哥，求您放過我吧！我把肉還給您。”狐狸聽了烏鴉的話，嘿嘿一笑，說：“要我放過你可以，不過，你要把肉扔到我嘴裡，我就不告你了。”說完，狐狸抬起頭來，可是，天上的太陽太大了，陽光刺的他不得不把眼睛閉上。
烏鴉見此情景，急忙叼住一隻樹上的小蟲子，扔了下去。狐狸卻並沒有感到異常。他剛把蟲子吃下去，便沉沉的睡了過去。
原來，這種蟲子和肉的味道很像，又具有催眠作用。烏鴉正是利用了這兩個特點戰勝了狐狸。
聰明的烏鴉用智慧打敗了狡猾的狐狸。