在狐狸騙得烏鴉的肉後，過了一段時間，烏鴉和狐狸又再次相遇了……
這一次，剛從菜市場買肉回來的烏鴉正在回家的路上飛著，忽然，那隻騙肉的小狐狸從路邊的草叢裡竄出來，眼睛直勾勾地盯著那既新鮮又肥美的肉，口水流了一地。他扯大嗓門朝天上的烏鴉打招呼。烏鴉低頭看到狐狸，心想著：這隻死狐狸，上次是他騙走我的肉，這次又想故伎重演，那就看看我怎么報仇雪恨吧！於是，他飛下來，把肉放在身邊，客客氣氣地對狐狸說：”狐狸哥哥，瞧我買了塊上等的好肉，好東西一定要和好朋友分享的嗎！走，去我家，我給你吃一塊大大的肉。”
狐狸心花怒放，一想到有好肉吃，恨不得自己也能插上翅膀快快飛到烏鴉家。到了烏鴉家門口，烏鴉突然踩了個急剎車，停下了他急匆匆的腳步，轉過頭對狐狸說：“我家太亂了，而且狐狸和烏鴉本來就不是一家的，您要是進去了，會被別人笑話的！還是在外面吃吧！”“好吧！那把肉留下來吧！”狐狸早已迫不及待了。“不行啊！吃生的東西是不健康的，再說了，吃肉沒有佐料怎么行呢？我去給您煮一煮吧！”烏鴉說完，便飛進自己的家，他趁狐狸不注意，在門前的石頭堆里撿了幾顆小石子。
過了好一會兒，飢腸轆轆的狐狸終於聽到烏鴉說：“肉好了，太香啦！狐狸哥哥，快來吃吧！”烏鴉說完，自個抹抹嘴，笑了笑。狐狸看到香噴噴的“肉”，毫不客氣地張大嘴巴咬了一口，“啊！”這時，一聲尖叫響徹雲霄。隨後狐狸的門牙就斷了，還不停地找水喝。原來，那塊肉是烏鴉在門前撿的那幾顆石頭加上芥末做成的“特製肉”。狐狸痛苦得直叫，一旁的烏鴉見他那狼狽樣，解氣極了。“還不快走，你這隻狡猾又貪吃的狐狸，這就是你的下場！”烏鴉家族的成員們紛紛趕著他。
得到教訓的狐狸終於明白了做人要講良心，講誠信，切不能貪得無厭，不然就會得到應有的懲罰與斥責。