調皮的馬小跳，愛打口水仗的飛遙，說話模模糊糊、結結巴巴的糊玉，說話口齒伶俐的青美。這四個調皮蛋，你們可別以為青美是女的就不是調皮蛋。他們還組織了一個小隊，叫“天炎龍旗小偵探”。隊長是馬小跳，破案時，大家叫他“破皮馬”。
一天，糊玉拿到了“五幻空間”的電影票，他邀請朋友去看電影。
糊玉先去找“隊長”，他喊“馬到”，馬小跳聽到別人叫錯了自己的名字，心想一定是糊玉，就故意捉弄他，說：“糊屁，什麼事？”糊玉知道馬小跳在捉弄他，便說：“本……本爺今天……心情……好，就……就不跟你計較了。”馬小跳又說：“幹嗎……心情好？”糊玉說：“我……我今天……爸爸給我……我買了……‘五幻空間’的電影票，我……我們今天一起去看電影吧！”馬小跳一聽要去看電影，馬上來了勁，早把捉弄他的事給忘到九宵雲外去了，激動地說：“幾點啊？”“下午一點到……三點。”糊玉說，“你要準時到達呀！”馬小跳高興地說：“知道了，再見！”說完一跳，跳到了白雲上面，掉了下來，剛好掉在自己房間的床上。他把看電影這件事告訴了爸爸媽媽，他們答應了。
糊玉把看電影的事告訴其他偵探隊員之後，大家便都開始吃飯了。
中午，大家都閒著沒事幹，只有糊玉這個大胖子在呼呼睡大覺。非常巧的是，幾個偵探隊員出去散散心，竟然全部相碰了，除了糊玉。於是，大家在大樹下一邊乘涼一邊想像“五幻空間”會做些什麼。
中午一點終於到了，他們跟父母告別後就走了。
電影開始了，大家都相當地激動。青美看了看上面的人物，哇！簡直帥呆了！突然有一個神神秘秘的人向小偵探們走過來，熱情地給他們每人一瓶可樂。馬小跳從來不吃陌生人的東西。馬小跳覺得這個人很熟悉，不好！破皮馬馬上把可樂搶過來，扔在地上，嚴肅地說：“亨利．詹姆斯現身吧！”神秘人摘下帽子，拿出手槍對著他們說：“快投降！”小偵探們都舉起手來，幸好，破皮馬速度快，一跳撞破屋頂，跳出了電影院，亨利獰笑著說：“哈哈，馬小跳你這下摔下來不是粉身碎故就是灰飛煙滅！”可破皮馬掉下來，剛好掉在亨利身上，這讓亨利差點泄了氣。
一堆強盜又殺了進來，破皮馬用全力抓住亨利的腳一直甩，衝過來的強盜都被打倒了。最後，破皮馬把手放掉，亨利飛了出去，把幾個強盜給打得屁滾尿流。
飛遙馬上報警，警察很快就趕到了，把亨利和強盜一起關進了監獄。
小偵探們的爸爸媽媽知道了，都為自己的孩子感到自豪。