周瑜很妒忌諸葛亮的才幹，要他三十天內造十萬支箭。諸葛亮爽快地答應了，並立下軍令狀三天就能造好箭。
周瑜吩咐軍匠們不給諸葛亮造箭的材料。諸葛亮找魯肅撥了二十多條船，每條船上有三十名軍士和一千多個草把子。並要求魯肅不要給周瑜匯報借船的事。魯肅回去果然不提借船的事，只說諸葛亮不用造箭的材料。周瑜疑惑不解。
前兩天，諸葛亮都沒什麼動靜，第三天四更時大霧漫天，諸葛亮帶魯肅去曹軍水寨受箭。他讓軍士們擂鼓吶喊，假裝進攻曹軍水寨。由於霧大，曹操不敢出兵，只叫弓弩手向江中射箭，於是箭就插滿了草把子。諸葛亮有吩咐軍士把船調了一個面，兩面受箭，最後船上插滿了箭，把船開回了南岸。
周瑜知道後，自嘆不如。