自從湯姆吃了那兩顆土豆後，就感覺到渾身發熱，身上的肌肉變得更強壯了。他對樹打了一拳，“呯”地一聲，樹應聲而斷。湯姆發現樹上有幾顆果子，就跑上去吃了幾粒，頓時腦子中充滿的智慧。 突然，一隻狗熊從樹洞裡跑了出來。好像要找湯姆的麻煩，二話不說，就掄起巨掌向湯姆打去。湯姆閃身一躲，就從它的巨掌下躲了過去。湯姆悄悄地抄到狗熊的背後，狗熊正東張西望，看不到湯姆的身影。正當狗熊垂頭喪氣想回樹洞的時候，湯姆卻早已爬上了它的背，用拳頭奮力地打它的頭。狗熊咆哮著，但它根本就趕不走湯姆。它只好翻了一個身，狗熊以為湯姆被壓死了，心裡得意極了。可他突然感覺到，自己懸在半空中，已經被湯姆舉了起來，嚇得狗熊臉色都白了。湯姆說：“我要把你扔到天邊去！”狗熊聽了，害怕極了，哆嗦著說：“小……小……老鼠大俠，不要把我扔到天邊去，我願意保護你，做你的奴隸。”湯姆考慮了一下，就說：“好吧，你和我一起去找傑瑞。”於是，狗熊馬上就變成了馬，馱著湯姆飛奔而去。 欲知傑瑞下落如何，卻聽下回分解。