小木偶現在有了人類的表情,會哭、會笑，會生氣、會著急，也會向別人表示同情和關心了。小木偶的紅背包沒了，小女巫又重新給他收拾了一個黃背包。黃背包里有價值50元的森林幣（可以買很多好吃的東西了），還有營養小巫婆精心為他配製的牛奶、水和乾糧，更有人體巫師專門設計的小襯衫、小褲子和小帽子。最值得一提的是藍鼻子女巫送給小木偶兩本書------《english book》和《tom and betty》,讓小木偶欣喜若狂。 小木偶告別了女巫來到了森林鎮。他走著走著卻看見有一隻小兔子在藥鋪前號啕大哭。小木偶仔細一瞧，原來是那隻問他怎么樣過的小兔子，便關切地問：“米菲兔，你怎么了？”小兔子回答道：“我媽媽病了，但我卻沒錢沒藥。嗚----嗚”小木偶說：“米菲兔，別傷心了，我幫你買藥吧。”說完，小木偶就把他的50元森林幣給了小兔子。小兔子高興極了，一連說了好幾聲“謝謝”。小木偶又看見一個奶奶要過馬路，馬上過去扶。剛把老奶奶送上毛毛蟲公共汽車，卻一眼瞥見小紅狐正被大灰狼追趕，心想：這小紅狐上次騙了我的包，會不會又在耍什麼把戲呢？哎，算了，萬一是真的，我還是救他吧。“快救救我，小木偶。”小紅狐似乎看見了小木偶，慌張地大喊。小木偶撿起一塊石頭朝大灰狼扔去，小紅狐得救了。小紅狐慚愧地來到小木偶身前，一把抓住了小木偶的手說：“小木偶，你真好，我把紅背包還給你。”小木偶說：“不用了，你沒瞧見，我又有了一個嶄新的黃背包嗎？只要你也學會真誠對待每一個人，我想大家都會喜歡你的。”小紅狐恍然大悟，每天和小木偶一起做善事，變得非常快樂。而小木偶也變了，他因為做好事有了很多朋友，不再是那個孤零零的小木偶了。森林鎮的鎮長黑熊特地為小木偶和小紅狐頒發了“樂於助人獎”，還請來了愛美麗小巫婆把小木偶變成了真正的人，小木偶成了一個真正的男子漢了！