話說孫悟空，豬八戒和沙僧保護唐僧去西天取經，可如今卻被一座有狂沙的山擋住了去路。
唐僧在山腳下的一戶老農家住著，孫悟空說：“師父，你就讓我一個筋斗送你過去吧？不然你區區凡人之身，經不住這么猛烈的狂沙吹呀！”唐僧說：“悟空，為師講了多少遍，要一步一步的走，如果飛就不靈了。”孫悟空一聽泄氣了。八戒主張在這裡多住幾天。唐僧說：“我們明天就去爬黃虎嶺，大家收拾行李”。
唐僧，孫悟空，豬八戒和沙僧慢慢的爬著黃虎嶺。孫悟空實在等不及了，他幾下子就爬上嶺了；八戒也上來了。沙僧陪著唐僧保護著他，突然，一陣狂沙吹來唐僧隨而不見了。孫悟空聞到一股妖氣，立刻看看唐僧出了事沒有。果然，唐僧被妖怪抓住了。孫悟空氣急敗壞的拿出金箍棒往地上一打，這一打不要緊卻打出土地公公來了。土地恭恭敬敬的問：“大聖爺為什麼如此生氣呢？”孫悟空說：“土地這嶺上住這什麼妖怪？”
土地說：“住著飛天虎呀！”孫悟空說：“住在哪？”土地說：“住在那邊的山洞裡。”孫悟空說：“沒你的事了，你可以走了。”
孫悟空豬八戒沙僧一起到洞口，孫悟空大叫到：“妖怪還我師父來。”飛天虎喝道：“誰在這裡吵呀？”孫悟空說：“妖怪快還我師父來。”飛天虎叫道：“休想，看槍。”孫悟空一擋，孫悟空又和他大戰了300回合。不分勝負，孫悟空說：“妖怪我要你好看。”孫悟空使出必勝絕招——五雷火，飛天虎被大火燒傷了。豬八戒說：“我給你一拳。”說著一拳打去，飛天虎現出原形，變成一隻老虎。孫悟空正要打死他，觀音大師卻來了：“悟空手下留情，我要帶著虎去見佛主。”孫悟空說：“好吧！”他們救出唐僧繼續上路。
他們四個很快就要成佛了。