在幾座山的中間，有一片陰暗森林，在森林裡面住著一個難看巫婆，她擁有一個漂亮的糖果屋。一天半晚，天快黑下來了，有幾個男孩在森林裡迷了路，正好看到了那位巫婆的糖果屋，他們走進了糖果屋拿起牆上的朱古力，吃進嘴裡，他們感覺甜絲絲的，就在這時，巫婆回來了，她看到他們手裡拿著她的朱古力時，十分生氣:“誰叫你們吃我的朱古力的，我要你們付出代價。”說完她把手中的魔棒一揮，這幾個男孩就變成了一隻又一隻的白天鵝，只有裡面最小的男孩沒變成天鵝，天鵝們流著眼淚，好像在說：“救救我吧。”巫婆把那幾隻白天鵝放到籠子裡，然後把那個男孩扔到森林裡，她就覺得：這個男孩會被狼和老虎或者其他動物給吃掉。可是這個小男孩被一個經過的老農夫帶回了家。那位農夫很疼愛他，村子裡的孩子都喜歡和他玩，隨著時間的推移五歲的他，變成了二十歲，長的非常英俊，可他還是沒有忘記他的朋友變成了白天鵝，城裡一位美麗的公主聽說了他，就跟父王說：“父王我想嫁給這個男子幫他打倒巫婆。”“好啊。”國王肯定公主的意見。後來公主就給那位青年寫了一封邀請信，可是他不同意，他已經去往糖果屋的路上了，國王看到他死也要救他的朋友，就派兩個干將去保護他，到了糖果屋，他就喊：“巫婆，你快把我的朋友放出來，不然有你好看。”巫婆一出來看到了他，目瞪口呆，就驚奇的問：“你怎么沒被那些動物吃呢？”“巫婆，少廢話，快放我朋友放出來。”青年嚴厲的說。巫婆反問：“為什麼？”“就憑我這把劍。”他把鋒利的劍快速拔出，像風一樣的刺向巫婆的胸口，可是巫婆猛地一跳，來了個三百六十度鏇轉，輕鬆地躲過了他的刺殺，巫婆和他一回頭，巫婆就把青年給定住了，保護他的那兩個干將看見情況不妙，把劍放在弦上，瞄準巫婆的心臟，射了出去。巫婆中了劍倒地化為青煙死了，被巫婆施了魔法的人，再也不受魔法控制了，都變回人了。青年和朋友們又開始快樂生活了。公主和青年也舉行了隆重的婚禮。