一天，陽光明媚，森林裡要舉行一年一度的聯歡會，小動物們都要在這天展現自己。參加聯歡會的有小猴、小鴨和小象等小動物，聯歡會的主持人是噪音清脆的小百靈，她說：“聯歡會現在開始。”
第一個上場的是小猴，只見他在樹上一會兒倒掛金鉤，一會兒在樹上甩尾巴盪鞦韆，贏得在場觀眾的一陣陣歡呼。第二個上場的是小象，他用長鼻子吸了一口水，向天空噴去，會場就像下了一場雨一樣涼快，觀眾不得不拍手叫好。有“森林歌手”之稱的畫鶥鳥為大家唱了一首悅耳動聽的歌，袋鼠為大家表演了笨豬跳。小動物們的表演個個都很精彩，掌聲、喝彩聲一浪高過一浪。
這次晚會舉辦的很成功，令小動物們很開心，個個臉上都洋溢著微笑。