一個森林裡住著一位老國王——獅子。他生病了，無法到森林裡去打獵，便把狐狸叫來了，獅子對狐狸說：“你去把森林裡最大的鹿引來，我負責捕捉，到最後我們按功勞分配吃鹿肉。”狐狸心裡想：嘻嘻嘻！這還不好我只要把鹿引到國王的洞中就可以吃到森林中最大的鹿肉，何樂而不為呢！
於是，狐狸在森林中找了半天后，他終於發現了那隻鹿，他便上去悄悄地對鹿說：“鹿，您可真幸運啊！”鹿疑惑不解地問：“幸運什麼呀！”狐狸說：“鹿，年邁的國王要把王為傳給您，請您去一趟國王的家，他有事要向您交代。”鹿又問：“為什麼一定要來當國王啊！我可當不好！您走吧！”狐狸說道：“您想想啊！老虎殘暴、狗只會當人的奴隸、大象連一隻老鼠都怕，怎么適合當國王呢！在森林的動物中只有您最合適當森林的國王啊！”鹿想了好久才對狐狸說：“你說得有些道理，走吧！我去一趟！”鹿和狐狸剛走進洞，獅子從洞中跳出把鹿的一隻耳朵打掉了。鹿飛快地跑出了洞，向森林跑去。狐狸責怪了獅子一句，獅子生氣地說：“你這次要是得手了，我也只會分功勞的一半給你，要是不得手，我就拿你當我的午餐！”
狐狸不得不去找鹿，因為他知道獅子說到做到。他在地上用鼻子嗅了嗅鹿的味道，最後找到了鹿，鹿對狐狸說：“你給我滾！”狐狸說：“您可別生氣啊！國王只是想對您傳授一些當國王的秘訣。”鹿又聽信了狐狸的讒言，到了洞裡，鹿被獅子殺死了。到最後狐狸分得了一小塊肉。吃完後，又趁獅子吃肉時，狐狸把鹿的心吃了。獅子發現沒吃到心，便問狐狸，狐狸說：“他被我騙了兩次，怎么會有心呢？”
這個故事告戒人們做人最重要的是要有心，要用心去識別世事的“真、善、美”與“假、醜、惡”，不要貪圖眼前的利益，卻望記了危險。