很久以前美國的一個窮人家，有一個11歲的男孩叫傑克。傑克很調皮，但是很善良。他常常被有錢人家的孩子欺負，所以他決定出去闖一闖。
一天，他寫了一封信給爸爸、媽媽，帶了一些吃的，離開家出去流浪。他走在大街上，見到一個人趕著馬車，他便跳上馬車，坐著馬車去了很遠的地方。在馬車上。傑克覺得很困便睡著了。醒來時，發現自己在一片森林中。傑克覺得餓了，吃了一點兒東西，就繼續向前走。走著走著，傑克看見一隻受傷的粉色的小免子，傑克馬上幫它包紮傷口，小兔說：“你是誰啊？怎么會在這裡呢？”
傑克說：“我的名字叫做傑克，我是坐著馬車到這兒的。”
“你應該不會傷害小動物吧？”兔子問。
“當然不會，我最喜歡小動物了。”傑克回答到。
小兔子說：“我叫麗麗，我帶你去玩玩吧！”
小兔子帶著傑克到處玩，認識了許多小動物。漸漸的，夜幕降臨了。傑克在森林中生起了一堆火，突然，“嗷——”的一聲，一隻大狗熊出現在傑克面前，傑克見了大狗熊，嚇了一大跳，起身就跑，大狗熊還在後面窮追不捨。傑克再也跑不動了，靠在大樹上喘著粗氣。在大狗熊撲來的時候，一道亮光閃過，大狗熊定在半空中不動了。傑克回頭一看，原來是一個像皮擦大的長翅膀的小仙女用魔法棒把大狗熊定住了。小仙女又揮了一下魔法棒，大狗熊就不見了。
小仙女問傑克：“你是誰？為什麼會把大狗熊引來。”
傑克說：“我的名字叫做傑克，我生火的時候大狗熊就來了。”
“你跟我走吧！我帶你到快樂的世界，那是為善良的人建造的美麗的城堡。從此，傑克就和小仙女住在一起了。他跟小仙女到處去幫助遇到困難的人，然後回到快樂城堡幸福的生活。日復一日，年復一年，傑克漸漸長大了，現在他已經16歲了。一天，小仙女對他說：“你應該獨自出去幫助別人了。”
於是他離開了小仙女，獨自一人在外遊走，幫助了許多人。一天，他不小心誤入了一個黑暗的世界。那是一個大城堡，城堡里全是深色，沒有一點兒鮮艷的顏色。牆是灰色的，地是黑色的，沒有綠色的葉子和鮮艷的花兒。到處是死沉沉的。傑克壯著膽子走進了城堡，裡面走出一個披著黑披風臉色蒼白的皇后，她冷冷地說：“你是誰？竟敢闖入我的城堡？”
“我叫傑克，是不小心走錯路到這兒來的。”
“喔，原來是客人啊！現在天色已晚，請在這住一晚上吧！”皇后說完，叫也穿著黑色衣服的待衛把傑克帶到一間又大又豪華的房間裡，讓傑克今晚睡在這裡。房子的牆也是灰色的，地板和厚厚的窗簾是黑色的。就連床單，被子也全是灰黑色的。點著一隻小小的蠟燭，屋子陰森森的，像墳墓。傑克不由得打了個冷戰。到了晚上，傑克正準備睡覺，一個穿著白色沙裙的美麗小女孩走進了傑克的房間裡，她對傑克說：“你好，你要幫助我啊！那個皇后是我的繼母，在我父親死後，她就一直把我關在這個城堡里，她很壞，專吃一些小動物的內臟，她準備把森林毀掉，所以你要把她殺死。”
傑克說：“要怎么才能殺死她？”
公主說：“用我祖父傳下來的寶劍剌穿她的喉嚨。”說著就把寶劍拿給傑克。
傑克說：“我今晚就動手。”
“好！”公主說完悄聲無息地走了。深夜，傑克悄悄地走進了皇后的房間，一緊張把杯子碰掉了，皇后被驚醒了，她和傑克發生了激烈的搏鬥。在皇后不注意的時候，傑克用寶劍剌穿了皇后的喉嚨，皇后倒在了一片血泊之中，化成了一灘黑水。
瞬間，整座城堡變得明亮起來。牆是雪白色的，地是淺藍的，綠色的窗簾也拉開了，柔和的陽光照了進來。城堡周圍的花花草草恢復了原來的顏色。小動物們也在歡蹦亂跳的玩耍。
傑克離開了戀戀不捨的小公主，離開了美麗的森林，回到了媽媽身邊，和媽媽一起過著幸福的生活……